英伟达带火实体AI，工控机产业迎来大洗牌

据业内消息，在英伟达等企业的推动下，全球人工智能技术正从生成式AI向实体AI快速演进，这促使工业计算机（IPC）行业进行产业结构调整。长期以来，IPC主要应用于工厂自动化场景。近两年，随着边缘计算和AI应用的加速落地，相关企业正在改变产品定义和市场切入策略。

据研华指出，边缘AI（Edge AI）产品的市场关注度和渗透率显著提升。其边缘AI相关产品在总营收中的占比，已从2024年的约9%上升至2025年上半年的16.8%，并预计在2026年第一季度达到20.5%，2026年底的目标更是提高至30%，进度超出预期。据相关业内人士分析，边缘AI咨询量的增加表明客户对AI场景应用具有浓厚兴趣，先行企业的成功案例将吸引更多客户投资。

据IPC企业透露，AI技术的普及也改变了应用市场格局。过去IPC应用多集中于制造业，如今在医疗、国防、机器人及智能零售等垂直领域的营收贡献不断增加。例如，融程电凭借国防和医疗业务实现了单季度营收的大幅增长；凌华科技搭载英伟达Jetson Thor平台的自主移动机器人（AMR）获得了更多采购方的关注；事欣科的无人机与航空航天产品出货量持续上升，成为其业绩增长的重要动力。

在区域布局方面，北美市场正逐渐取代中国大陆，成为众多IPC企业2026年的业务增长核心。不少企业不仅提升了北美市场的营收占比，还将其视为未来的发展主轴。例如，桦汉通过战略合作在美国田纳西州快速建立组装厂，以期与客户建立紧密绑定。据IPC企业分析，此类布局不仅是为了应对关税问题，更是看中了北美初创企业对AI技术的高接受度，旨在通过扮演整合平台供应商的角色，提升在北美供应链中的不可替代性。

随着向整合平台供应商转型，IPC企业在商业模式上也在探索新路径。桦汉推行的ESaaS模式，主打将硬件、软件与云服务进行整合打包；研华则依托多年深耕的平台生态系统战略，在边缘AI应用高度碎片化的市场环境中，凭借较强的定制化服务能力确立了竞争优势。

据IPC企业介绍，实体AI应用本质上是自动化与智能化发展的必然阶段，技术与市场的成熟自然提升了客户的接受度。然而，尽管实体AI已产生显著的市场影响，下半年仍存在需要关注的变量。据IPC企业坦言，前期因关税预期引发的提前出货效应，导致部分客户库存消化滞后，短期内可能拖累实际采购需求的恢复。此外，存储器与处理器的采购成本波动，以及新台币汇率走势，也是各厂商在成本管控方面需要持续应对的挑战。