国内政府加速自主研发，或改变存储器市场格局。据报道，国内政府禁止购买NVIDIA AI芯片，因三星为NVIDIA供应HBM3，此举或影响三星HBM销售。若国内加速自研HBM，或打破三星、SK海力士与美光的三强局面。

中美在AI芯片使用上加强监管，HBM作为AI芯片关键部件，全球市场将受影响。NVIDIA国内营收占比超10%，但国内监管机构已敦促避免购买其H20芯片，且NVIDIA已停止向国内供应。若H20无法在国内销售，三星HBM营收或缩水。

据传NVIDIA正开发面向国内市场的B20芯片，但国内政府或禁止购买。三星HBM有望搭载B20，国内动作或继续影响三星利益。同时，国内企业长鑫存储加快自研HBM步伐，已在合肥量产，提前2年以上。

尽管韩国与国内技术差距大，但在政府支持和大量订单下，国内有望迅速赶上韩国业者。华为已推出可取代NVIDIA H100的昇腾910C，并向国内业者提供样品。