长江存储份额猛增，国内云厂商绕过模组厂直接采购

据报道，长江存储在国内NAND闪存市场的需求占比正快速提升。根据Counterpoint的统计，长江存储的全球市场占有率已达到13%，与闪迪、美光处于同一水平。其单季度营收实现了445%的同比增长，市场份额也从去年同期的8%增长至13%。

在这一扩张过程中，国内头部云服务提供商成为了主要采购方。目前，阿里云已与长江存储就232层NAND产品达成年度采购意向，约占其国内NAND总采购量的15%。同时，字节跳动也在推进相关试点采购，首批订单有望在第三季度完成交付。此外，长江存储的PE501、PE511和PE522等企业级SSD产品已批量导入腾讯云和阿里云的供应链。

这种采购模式的变化正在改变国内存储供应链的结构。过去，国内云服务商主要直接向SK海力士、三星等海外原厂购买企业级SSD。如今，随着长江存储提供本土化替代方案，云服务商建立了直接向原厂采购的渠道。这导致存储模组厂商在推销企业级SSD时面临困难，失去了原有的中间环节价值。

在成本方面，目前海外NAND和DRAM的现货价格分别比国产产品高出约25%和30%。在性能方面，长江存储的232层NAND产品已经通过了云服务商的严格测试，能够满足全天候的高可用性需求。

凭借本地化交付能力与较高的性价比，长江存储帮助云服务商降低了对铠侠、美光等单一供应商的依赖。随着其产能的不断扩大，云服务商直接向原厂采购的趋势将进一步增强，国内存储供应链正加速向原厂集中。