英伟达或调整光互连路线，暂弃台积电转投高塔

为了突破摩尔定律的限制并提升算力密度，光互连技术成为行业焦点。据市场传出消息，英伟达在共封装光学（CPO）的技术发展路径上或许正面临重大战略转变。据市场分析指出，该公司可能暂停使用台积电的紧凑型通用光子引擎（COUPE）方案，改为利用高塔半导体的硅光子平台来研发近封装光学（NPO）技术。

据分析，这种转变主要源于工艺节点与产品良率之间的权衡。由于台积电在氮化硅工艺开发套件以及二维光栅耦合器的研发进度上或许未能满足要求，从而推动英伟达寻找其他替代途径。尽管NPO方案在通道密度与功耗表现上稍弱于CPO，不过其更高的技术成熟度更契合英伟达现阶段的产品更新步伐。如果原先的策略遇到阻碍，采用具备更高调制率的NPO方案便成为一种务实的备用选择。

需要留意的是，上述信息多来自独立市场机构的分析，目前还未得到相关原厂的官方确认。同时，台积电针对光子集成电路的产能扩张计划依旧积极，预期在未来数年内会实现大规模增产。整体来看，光互连技术作为破解人工智能数据中心传输与能耗难题的核心手段，其关键地位不会因短期的路线变动而改变。在供应链端，率先攻克功耗与良率平衡难题的企业，将在未来的基础设施建设中获得优势。