芯片原厂：涨价！模组厂弃单不跟！

台湾花莲地震过后，三大存储器原厂的合约与现货市场同步停止报价，其中，现货市场较早恢复报价，而合约价则迟迟尚未全面恢复。据了解，美光、威腾电子等美系厂商已恢复正常报价，但三星电子预计本周在总部确认同意后，将可望更新报价。
图源：集邦咨询
不过早前有消息称，美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过20%，价格谈判仍在进行中。同时，NAND闪存价格也在持续上涨，一季度整体涨23-28％，第二季度预计还会再涨13%-18％。
如果美光的涨价成功了，势必将引发存储器原厂全面跟进。

相关业者分析，2024年市场需求虽然逐步复苏，但市况尚未全面回稳，客户仍在观望上半年市场需求表现，预料AI手机及AI PC刺激需求成长的实质贡献要等到2024年下半年才较为明显，更不用说零售消费市场，从第1季起销售表现平淡无亮点。
换言之，生成式AI需求大爆发，加速存储器产业需求回温，主要有赖于云端服务器重启投资及备货动能，让各家存储器原厂开口涨价更加有恃无恐。
但是，业界普遍认为涨幅过高，虽然企业级储存及云端服务器应用的需求非常强劲，但消费性及其他应用市场将难以负担。部分存储器模组厂商私下透露，内部定调对于这波涨价将不会跟进采购，甚至决定要准备弃单不采购，暂时保持观望，毕竟终端需求并不好，要是再贸然跟进涨价，客户或将流失，况且若采购成本无法向下游市场反映报价调涨，或将导致自己本身获利遭到侵蚀或营运亏损。
据存储器封测业者观察，从上游原厂喊出大幅涨价后，近期客户需求量并未下滑，可能主要来自于近半年来各家存储器模块厂的库存水位高涨，短期内仍可维持顺利出货，而部分客户也担心上游原厂将持续涨价，宁愿先接受涨价以确保出货。
尽管存储器模块业者对于上游提高报价的反应冷淡，配合调涨价格的意愿低落，不过三大存储器原厂短期内难有新增的产能支应，在HBM、DDR5造成整体产能排挤效应显现下，若缺乏企业级储存或服务器存储器应用布局的业者，恐将面临进退两难的挑战。

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