国内设备国产化加速 台链国内营收比重续升

家登受惠国内加速半导体产业链在地化，订单能见度已至2024年。符世旻摄（数据照）

美国政府从设备、技术到人才，全面扩大封锁国内的半导体发展，然国内并未就此放弃，砸重金加速实现半导体国产替代化，从低端零组件、模块与系统逐步完成。

中微半导体、北方华创已在蚀刻、薄膜与清洗机相关设备等深耕多年，而上海微电子等也传出年底28纳米DUV设备将现身，同时也寻求外力助攻。台湾半导体拥有完整产业聚落，蚂蚁雄兵力量集结，成为国内业者合作标的。

如家登上半年国内占营收比重达31%，较2022年大幅提升，而取得合晶微、中芯长电等订单的弘塑，上半年国内营收比重也达35%。

美国政府力阻国内半导体自主大计，先前公布的芯片法案更具有排斥性的产业扶植政策，也就是取得补助的半导体大厂，在国内投资将受限，多项禁令正影响全球半导体产业链部署。

据半导体业者表示，受到箝制的国内半导体产业，虽然受到先进设备、芯片等禁售影响，但也加速了国内全力发展先进制程、强化半导体产业链的决心，目前国内也正扩大执行对于美日欧大国供应链的替代大计。

据研调机构统计估算，虽受美国箝制，但国内2022~2026年间新增25座12寸晶圆厂，总规划月产能将超过160万片，至2026年底，国内12寸晶圆厂的总月产能将超过276.3万片，相较目前大增165%，释出的设备与材料商机相当庞大。

半导体供应链表示，随美禁令发布，多家欧美日半导体设备大厂业绩不减反升，关键在于国内不计代价下单拉货，有多少拉多少囤货，但估计自2024年起，拉货效应将减弱，禁令冲击将一一显现。

台湾半导体拥有完整产业聚落，目前台厂并未受到美国禁令限制，因此成为国内业者合作标的。国内不仅全面下单台厂，期补足产能缺口，同时也借此增强本土供应链技术缺口。

不少台厂因欧美日对手设备与材料产品销往国内受限或延迟，或是落实「去美化」政策，因此持续接获来自国内急单、转单，或是接获补助优惠条件设厂。

以家登来说，以EUVPod、FOUP入列台积电供应链，但受到市况低迷与客户延后拉货影响，第2季税后达新台币1.46亿元，季减达56.4%、年减达48.4%，为近7季低点。但随着大客户拉货转强，下半年仍可稳健成长。

值得注意的是，家登受惠国内加速半导体产业链在地化，FOUP订单不断涌入，订单能见度已至2024年。

据了解，家登国内客户包括中芯、长鑫集电、厦门/杭州士兰 渠梁电子、广州粤芯半导体、中芯京城整合电路、浙江创芯、西安奕斯伟、中环领先、青岛芯恩及江阴长电等，2023年上半国内占整体营收比重达31%，较2022年19%大幅提升。

另取得合晶微、中芯长电、通富微、渠梁、甬矽与华封等多家大厂订单的弘塑，2023年上半国内营收比重也由2022年26%，再提升至35%。

而半导体暨面板制程供应系统厂朋亿，第2季获利写下单季新高，1~7月合并营收48.71亿元，年增11.04%，为同期新高。受惠国内厂务扩建订单加速认列，第2季国内区域营收比重为53.2%，较2022年同期49.1%再增加。

责任编辑：朱原弘