NVIDIA即将推出的Blackwell系列GPU，如B200和GB200，预计其价格将远超当前的H100型号，伴随着的是性能的显著提升。这一趋势引发了业界的广泛关注，尤其是在GPU供应链中，关于谁将从中受益的讨论不绝于耳。
据市场研究机构Omdia预测，B200的售价可能高达3.44至4.13万美元，较H100有显著增长。尽管GPU市场的热潮看似将带动整个供应链的繁荣，但并非所有环节都能同等受益。特别是HBM（高带宽存储器）背后的DRAM材料供应商和设备制造商，其受惠程度可能有限。
一些关键供应商，如住友电木，其DRAM缓冲保护树脂在HBM领域的应用为其带来了额外的销售机会。然而，也有观点认为，GPU价格上涨的主要原因是产品附加值的提升，而非直接的材料或设备成本增加。
此外，随着HBM产量的预计翻倍，DRAM市场的生产趋势也将受到影响。在整体DRAM产量未显著增加的情况下，HBM产量的增加意味着其他DRAM产品的产量将相应减少。
