AI与电动汽车需求激增，欧盟原材料自主供应落后

随着地缘政治风险加剧以及中美关系紧张，自新冠疫情以来形成的全球供应链本地化趋势仍在持续。据供应链业者指出，人工智能（AI）、软件定义汽车（SDV）以及电动汽车（EV）等新兴产业虽然属于不同赛道，但均高度依赖稀有矿产、核心材料、电力和基础设施。因此，当前各国面临的挑战已从单纯的半导体产能竞争，转变为对上游原材料及本土生产能力的战略争夺。

在锂电池领域，无论是电动汽车还是储能系统（ESS），都离不开锂、钴、镍及稀土等关键矿产。据报道，由于中国企业在矿产开采与加工领域建立了显著优势，欧美国家正努力提升资源自给率，以减少对亚洲供应链的依赖。然而，据外媒援引德国ifo经济研究所的最新报告透露，欧盟在关键原材料自主供应方面的进展相对滞后。

尽管欧盟已出台《关键原材料法案》等政策，设定了到2030年实现本土开采10%、加工40%和回收25%的目标，以保障半导体、蓄电池、可再生能源及国防工业的材料安全。但实际情况是，在欧盟列出的27种关键原材料中，有9种完全依赖进口；其余18种虽有本土产能，但仅有4种的全球市场份额超过5%。以锂矿为例，虽然澳大利亚和中国分别占据全球42%和16%的开采量，但中国却控制了约65%的锂加工与精炼产能。相比之下，欧洲本土矿产开发因审批流程冗长和资金短缺而进展缓慢。

此外，随着美国新一届政府上台并调整盟友关系，加拿大、墨西哥及欧盟等经济体也需要重新评估自身策略。面对AI、SDV和电动汽车市场的持续扩张及材料需求的增长，ifo研究所建议欧盟采取双管齐下的措施：一方面与资源丰富的国家建立具有实质约束力的合作机制；另一方面通过政策刺激需求，鼓励民间资本投资本土生产与多元化供应链，从而提升整体竞争力。