AI投资带动设备需求，ASML再次上调全年营收预期

据彭博社报道，由于人工智能领域的投资持续升温，市场对半导体制造设备的需求日益迫切。受此利好因素驱动，阿斯麦（ASML）首席执行官克里斯托夫·富凯（Christophe Fouquet）宣布，公司今年第二次上调了2026年的全年净销售额预期。

根据阿斯麦7月15日发布的声明，该公司预计2026年的净销售额将达到430亿至450亿欧元（约合人民币3328.41亿至3483.21亿元），折合约492亿至515亿美元（约合人民币3336.75亿至3492.73亿元）。而在今年4月份，阿斯麦给出的全年营收预测区间仅为360亿至400亿欧元（约合人民币2786.57亿至3096.19亿元）。

声明数据还显示，阿斯麦第二季度的净销售额录得93.3亿欧元（约合人民币722.19亿元），这一成绩超出了彭博社汇总的分析师平均预期值88.5亿欧元（约合人民币685.03亿元）。此外，公司预计2026年的毛利率将攀升至56%左右，较此前53%的预测值有所提升。

富凯透露，旺盛的市场需求促使阿斯麦的客户不仅增加了资本开支，还加速了各项扩产计划的落地，这使得2026年及以后对光刻系统的需求显著增加。他强调，公司2026年上半年的订单情况非常强劲。据彭博社报道，为了满足不断增长的设备需求，阿斯麦将2026年低数值孔径（Low NA）极紫外（EUV）光刻机的产能目标上调至约65台。同时，富凯还透露公司正计划在未来进一步提升产能，探讨在后续年份将产量再增加30%的可能性。

在客户合作方面，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克正在推进其Terafab项目，以支持其在人工智能、机器人及太空数据中心等领域的布局。阿斯麦此前已于6月份确认，将参与马斯克的这一超级工厂项目合作。

据路透社报道，阿斯麦宣布英特尔已经开始使用其最先进的高数值孔径（High NA）EUV光刻机进行芯片生产测试。英特尔正利用该设备对芯片的特定层级进行实验，以生产部分旗舰级Panther Lake处理器。富凯认为，这标志着该先进设备正逐步走向成熟。通过此类测试，双方能够收集关键数据并进一步优化设备性能。

从区域市场来看，韩国和中国台湾地区是阿斯麦第二季度的最大市场。与此同时，中国大陆市场对其净系统销售额的贡献率从第一季度的19%下降至14%。受美国出口管制政策影响，阿斯麦向中国内地交付的设备在技术节点上落后于其最先进型号。据彭博社透露，美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）近期在与阿斯麦高管会晤时，曾对一台EUV光刻机可能违规流入中国内地表达担忧。对此，阿斯麦明确回应称，公司从未向中国内地出口过EUV光刻机及其专属零部件。此外，随着美国国会酝酿进一步限制对华半导体设备出口的法案，阿斯麦在华业务仍面临一定的政策风险。

注：按1欧元≈7.74人民币，1美元≈6.78人民币计算。