苹果新机备货在即，中国台湾光学产业迎来传统旺季

随着第二季度结束，光学产业正逐步迈入传统销售旺季。据业内消息透露，2026年下半年的行业看点不仅集中在苹果新机的采购拉动上，数码相机镜头及模组的出货量同样备受瞩目。通常第三季度是中国台湾地区光学产业的出货高峰期，这主要得益于苹果手机启动备货。不过，该采购动能往往在7月份才开始显现，并会在随后几个月的企业营收中得到实质性体现。

在厂商动态方面，尽管中国台湾地区光学大厂管理层未对特定客户进行公开评价，但近期披露的业务进展仍反映出行业趋势。大立光董事长林恩平指出，手机镜头主营业务保持稳健增长，但2026年核心客户的排期与往年存在显著差异。具体而言，虽然全系机型均会在当年发布，但出货将分批次安排在2026年第四季度与2027年第一季度，这意味着该公司的生产旺季不仅局限于第三季度。玉晶光方面则表示，每年5月和6月多为客户进行新旧机型产线切换的时期，导致营运相对平淡，但光学镜头将在7月步入量产阶段，届时市场需求将大幅攀升。

针对2026年存储器价格上涨对手机客户需求造成的波动，大立光与舜宇光学均有所提及。据透露，大立光的核心客户订单保持稳定，全年订单规模与2025年基本持平；而舜宇光学则承认业务受到了一定程度的冲击。

除智能手机外，其他领域的镜头需求也是支撑中国台湾地区光学产业增长的重要因素。佳能强调，尽管智能手机的AI后期处理功能日益强大，但传统镜头在光学结构、物理变焦以及大屏分辨率方面仍具备不可替代的优势。随着AI技术被引入镜头的内置编辑与色彩优化功能中，传统镜头正加速转型。佳能预计，新增的传统镜头订单将从第四季度起开始放量，并成为2026年底至2027年的核心增长动力。此外，在机器人、无人机以及共封装光学（CPO）等前沿领域，中国台湾地区各大光学企业已布局多年，相关业务的持续发展将为产业提供长期的增长支撑。