AI需求爆发，群联电子称存储缺货或至2030年

据群联电子首席执行官潘健成在2026年台北国际电脑展（COMPUTEX）上透露，当前存储市场的主要矛盾在于供给无法跟上需求。人工智能数据中心、端侧AI以及AI PC三大应用场景的需求同步爆发，显著拉动了NAND闪存和企业级固态硬盘（SSD）的采购量。据群联电子公布的最新数据显示，该企业现阶段只能满足客户约30%的订单需求，剩余70%的缺口暂无法填补。潘健成指出，预计到2026年第四季度，市场将面临严重的供货短缺，且2027年的供需紧张态势可能会进一步加剧。

三大应用场景同步拉动存储需求

随着人工智能技术从云端向边缘侧延伸，并逐渐向个人用户普及，数据存储需求正在发生结构性转变。潘健成表示，全球AI应用目前处于快速发展初期，未来两年内用户规模和使用频次均将显著增长。例如，用户的使用频率可能从目前的每两小时一次提升至每十分钟一次。

数据量激增与产能扩充的矛盾

AI应用形态正从单一的文本处理向图像、视频及多模态方向演进。据潘健成介绍，这种转变将导致Token（词元）生成量呈倍数级增长，进而大幅推高对DRAM内存和NAND闪存容量的需求。企业在投入大量资金搭建GPU算力平台后，需要通过提供推理服务来获取收益，而服务的开展必然伴随海量数据的产生，进一步扩大存储需求。

在产能方面，尽管各大存储芯片制造商正在积极扩充产能，但据潘健成透露，NAND闪存厂商通过新建工厂最多只能提升50%的产能，而AI数据生成的速度却呈百倍级增长。因此，新增产能难以匹配AI应用带来的数据增量。潘健成强调，在AI发展进程中，DRAM和NAND闪存是核心的基础设施，模型规模的扩大对存储容量的要求越来越高，短期内供需失衡的局面难以改善，预计此次缺货周期可能持续近十年。

端侧AI与AI PC成为市场新动力

除数据中心外，端侧AI和AI PC也成为推动存储市场增长的重要动力。据潘健成观察，由于云端AI服务成本较高，部分企业开始将AI算力向本地端转移，以降低运营开支并保障数据安全与隐私。这种本地化部署的趋势直接刺激了企业自建AI系统及配套存储设备的采购需求。

在AI PC领域，潘健成认为该产品具备明确的市场前景，但目前仍需克服成本、软件生态系统及供应链能力等方面的挑战。据透露，群联电子正与英特尔合作，利用Core Ultra Series 3处理器和Pascari aiDAPTIV内存扩展技术，使AI PC能够在本地运行更大规模的AI模型。潘健成表示，该技术已获得工程师的认可，市场正在等待首个成功应用案例的落地，一旦有示范效应，市场普及速度将大幅加快。同时，英伟达等厂商也在积极布局AI PC市场，进一步加速了该领域的商业化进程。

产能分配策略与行业周期重塑

在产能分配策略上，据潘健成透露，群联电子并未将产能集中于单一大客户。由于部分企业级产品订单已超出其供应能力，公司采取了分散化策略，优先保障具有长期合作价值及定制化需求的客户。潘健成表示，公司更看重长期合作与差异化服务，而非单纯追求超大型订单。

目前，群联电子在消费级市场的收入占比已降至5%至6%左右，业务重心全面转向企业级和工业级应用。据透露，这部分产能目前处于极度紧缺状态，甚至出现了美国客户临时追加订单的情况。

据行业内部估算，存储芯片的短缺状态至少将延续至2030年。潘健成指出，英伟达计划推出的Vera Rubin AI基础设施及其ICMS平台对存储性能要求极高，单一产品可能消耗全球20%的闪存产能。与过去“价格上涨、原厂扩产、供过于求、价格下跌、减产”的传统周期性波动不同，此次由AI数据爆发引发的存储需求呈现出结构性增长特征，正在重塑存储行业的周期规律。