AI推理带火存储市场，Solidigm狂揽超2800亿大单

据日经亚洲报道，随着人工智能基础设施的大规模扩建，全球AI领域的竞争焦点正逐步从计算能力向存储能力转移。Solidigm首席执行官Alper Ilkbahar透露，大型语言模型、长上下文以及混合专家架构的快速普及，促使DRAM与NAND闪存的需求呈爆发式增长，这种供应紧张的局面甚至可能持续至2030年以后。

在市场需求激增的背景下，大型客户正积极提前锁定存储元器件的供应。据悉，Solidigm近期已达成五项长期供货协议，预计在未来五年内将带来超过420亿美元（约合人民币2852.56亿元）的营业收入。这表明大型AI及云服务厂商正在提前预订产能，以防范未来的缺货风险。

Ilkbahar指出，业界以往将过多精力集中于GPU和CPU等计算芯片，然而当前AI系统的核心瓶颈已逐渐演变为存储容量及数据读写效率。目前，多数大型语言模型高度依赖键值缓存技术来维持长对话上下文并提升推理效率，这直接导致了存储需求的大幅攀升。同时，混合专家架构通过在单一模型中配置多个专家模型并按需调用，虽然降低了整体算力消耗，却进一步凸显了存储容量与带宽的关键作用，使得AI竞争的核心从“增加算力”转向“扩充存储”。

为应对AI推理任务的崛起，Solidigm正重点布局新一代高带宽闪存（HBF）。与当前AI市场主流的高带宽内存（HBM）不同，HBF基于堆叠式NAND架构，在提供媲美HBM带宽性能的同时，具备更高的存储容量与密度。Solidigm认为，HBF更能满足未来大规模推理及智能体AI的需求。目前，该公司已与SK海力士联合制定HBF技术标准，计划于2026年底前提供HBF裸片样品，并预计在2027年推出搭配控制器的完整产品。

注：按1美元≈6.79人民币计算