【新台股龙卷风】无量上攻！谁敢涨(追)？有人顾的就是强！台燿、金像电、博智、营邦

中秋连假即将到来，台股本周肯定没量，美国政府即将面临 10 月 1 日的关门风暴，假日 FED 又放鹰，这盘散户不敢买？但明显周五弹，今续弹！谁买的？谁赚去？美股周五相对抗跌，与台股连动性高的费半指数甚至收红，有看 YT 节目的帮徐老师做见证，上周四是不是明确指示【傻瓜才卖低】，接下来找到问题→解决问题，接下来就会很好操作！连假回来轮到台股公布 9 月营收，部分个股预期营收会很好，有人顾的会先拉，而中秋连假，很多人说会变盘，会变吗？怎么变？还有甚么利多及利空会影响台股？所有文章都可搜寻「徐照兴巨亨网」新闻，而动态影音档，可当连续每日收看 https://youtu.be/kIShRC-6r4E?si=qAEFUnF3TflQqtvb

台股今日开盘直接往上拉，AI 真的活过来了吗？AI 三雄之中的广达 (2382-TW)、技嘉(2376-TW) 今日压回下跌，前几天外资才调升目标价，今日就没力了，上周文章已经预告多档 AI 反弹可能会面临第一道压力区，果真还需要盘整，但由于 AI 概念股太多，每个人成本，张树，可承担风险，及手边资金不尽相同，有来官方 LINE@的投资人，专业的投资团队都有给大家建议 (哪里要先卖？哪里要加码？出掉的资金可先留意谁？) 还没来的人，可自行加入！

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不过 AI 依旧是强势指标，台积电 CoWoS 先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户 NVIDIA 扩大 AI 晶片下单量，台积电为此急找设备供应商增购 CoWoS 机台，我们看好的辛耘 (3583-TW) 如节目预期就是先涨再说，辛耘 (3583-TW) 今年 8 月营收 5.60 亿元写下历年第三高，法人预估 9 月营收有望维持 5 亿元以上高档水准，旗下自制设备卡位先进封装、并切入 CoWoS 供应链，在高毛利的自制设备贡献提升下，有望带动下半年毛利率回升，预期全年可站稳 30% 以上。

再来！现在全市场开始讨论我们的 CPO，AI 掀起高速传输需求，推动矽光子及共同封装光学元件（CPO）崛起，台积电正与辉达及博通，合作开发以矽光子技术的新产品，此为下个世代半导体必备的技术，但相关概念股再进行轮动，很多股票涨多了，我们在卖，你在买，就很容易被倒货，铜箔基板 (CCL) 厂台燿 (6274-TW) 已经打入 CPO 的产业链当中，虽然 CPO 相关产品预计最快 2025 年量产，不过台燿 (6274-TW) 也是双题材个股，今日的涨幅更是达到 5%，法人看好将受惠 800G 交换器的需求。

从第 4 季末起，营运可望逐季成长，而且 AI 伺服器 CCL 价格为一般伺服器的 5 至 10 倍，铜箔基板在 AI 伺服器产值，将是一般伺服器的 6 倍；另外还要关心一档 PCB 个股，就是我们 YT 提到的金像电 (2368-TW)，今日美系日系外资皆调升其目标价，目标价由 200 元调高至 225 元，看好金像电 AI 出货增温，下半年的营收将持续向上成长，毛利率也是逐季走高，另一家日系外资指出，金像电为通用基板的主要供应商，目前在市场占比大约来到 30%，因通用基板主要使用在交换器中，进一步连结 AI 伺服器的 CPU 与交换器，预计金像电在此领域的渗透率将提升，日系外资则重申金像电买进评等，目标价由 215 元调高至 245 元，并且调高 2023～2025 年 EPS 预估，调幅 1～4%。任何股票都会涨只待故事写好，等看到故事时，都很有可能是短线的高点，就像我们之前操作的健鼎 (3044-TW)

还记得徐老师之前在节目上送资料吗？要各位投资朋友们来索取－9999 纯金产业研报，里面就帮大家整理好 AI 概念股各项设备的供应商，周五拉营邦 (3693-TW)，今换拉富骅(5465-TW)，接下来这档又可留意了！本土法人帮我们背书，中信投顾指出，伺服器【机壳厂】 勤诚(8210-TW) 受惠 AI 需求、通用新平台推出等利多，客户对于搭载辉达 L40S 之伺服器倾向采用通用、而非 AI 伺服器机壳，整体而言，预期第四季营收季增有望来到 15％以，凯基投顾则给予「买进」投资评等，推测未来 12 个月合理股价 280 元。此外也要关注同为机壳厂的营邦(3693-TW)，当机壳指标股，营邦受益于高阶伺服器与 AI 模拟器大单出货下，业绩获利狂飙，除了 8 月营收首度突破 10 亿元，刷新纪录之外，营邦在 22 日公告 8 月自结损益，单月 EPS 高达 4.1 元，获利逾倍成长，同写新高纪录。不论行情好坏，对于 AI 不离不弃持续研究，锁定盘中即时解盘不马后炮 TG：https://t.me/imoney168

由于国际大厂对于客制化 AI 晶片的需求提升，ASIC 市场持续放大，且先进制程与技术的推进，有望增加 ASIC 的单价提升，追踪 AI 概念股，一定先看矽智财，世芯 - KY(3661-TW)法人圈看好明年营运更上一层楼，25 日从信骅 (5274-TW) 手中再夺下台股股王宝座，连带带动创意 (3443-TW) 同步上涨，不过 M31(6643-TW)却在盘中震荡后下跌，其中我们多次操作的智原 (3035-TW) 今日上涨 1.6%，受惠于库存消化近尾声，IC 设计营运渐增温，智原重获市场目光青睐，外资 9 月连 3 周买超，智原也前进越南，提早布局 IC 半导体产业聚落商机，持续看好 IC 设计反弹上涨。

【cowos】族群的日月光 (3711-TW)、联电 (2303-TW) 今日则是收在平盘附近，【ccl】族群的台光电 (2383-TW) 如同我们节目预告强势上涨，【电源】看光宝科 (2301-TW) 今日在平盘震荡，【散热】看双鸿 (3324-TW) 领头族群上扬，一旦 AI 再次出现族群性，行情就会很好赚，先前没赚到 AI 的人，赶紧来，手中有套到 AI 的人也要来，月底是中秋节及教师节，特推特优专案，老朋友可参考一下，填写以下表单 https://bit.ly/3Rm94jV

大行情，勿小做

NVIDIA 财报公布后外加 250 亿库藏股，宣示意味非常浓厚，创历史新高后的库藏，背后还有利多，拭目以待。亚系外资指出，智慧手机 OEM 厂商的记忆体库存已耗尽，南韩媒体报导，三星提高记忆体售价 10%~20%，记忆体商有机会提前使记忆体市场提前复苏，宜鼎 (5289-TW) 推出全新产品，特别强调 nanoSSD 全系列产品由宜鼎自行封装设计，不易受到现阶段封测厂产能满载的影响，投信持续积极买进，券商巴克莱 (Barclays) 也看好记忆体复苏，上修记忆体大厂美光的目标价，从 75 美元至 80 美元，也带动我们手中持有的威刚 (3260-TW) 今日收在最高点，投信筹码并未松动，法人认为，DDR5 及 NAND 价格回升，同时现货价在 9 月进一步走升，威刚 9 月营收有望高于 8 月，第三季营运具上修空间，股价震荡仍可留意。生成式 AI 爆炸性成长，先进封装及测试厂受惠，测试厂京元电 (2449-TW) 目前来自 AI 相关营收占比约 5％至 6％，受惠于 AI 测试需求强劲，法人预估京元电今年第 4 季到明年的营运占比将会持续提升，法人观察京元电下半年营运，除 AI 测试业绩外，加上车用、网通测试需求持稳，法人预估其下半年营收可望呈现逐季增长的态势。

今 AI 转强，反而车用的东阳 (1319-TW) 堤维西 (1522-TW) 正新 (2105-TW) 震荡，PA 的宏捷科 (8086-TW) 全新 (2455-TW) 稳懋 (3105-TW)，面板驱动 IC 的瑞鼎(3592-TW) 天钰 (4961-TW) 矽创 (8016-TW) 敦泰(3545-TW)，较无表现，但只要筹码没有松动，震荡后又会再攻

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文章来源：永诚投顾徐照兴分析师

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