每日椽真：NB库存清理已到尽头了吗？| 群创数码转型三部曲
来源:陈奭璁发布时间:2023-08-252339浏览
询问 AI
NB供应链业者透露，近期订单很多都是急单与短单，不仅是缩短了订单的能见度，同时，计划性生产的型态也受到影响。因此，业者能否弹性调整生产排程，也成了另一项接单时需要考量的因素。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
NVIDIA公布最新财报及财测，缴出远优于外界预期的数字，显现出生成式AI所带动的云端AI热潮还在延烧，AI GPU持续供不应求，对疲弱不振的半导体产业而言，AI成为唯一的指路明灯。
多数台系IC设计公司，近日也都被询问针对未来AI应用的相关规划，不过，由于应用面及产品技术特性，实际上能在这波云端AI大势中受惠的台系业者其实相当有限。
NVIDIA得益于ChatGPT等生成式AI（Generative AI）热潮，影像处理器（GPU）需求增加，带动数据中心业务成长，2024会计年度第2季营收达135.1亿美元，年增幅达101%。在NVIDIA超乎业界预期的表现下，韩国存储器业界也期待能改善业绩，主因是随着GPU扩大供应，将带动HBM需求成长。
近期存储器业界积极减产，虽然库存已呈现下降趋势，但除了AI以外的终端需求并不乐观，因此主要DRAM业者皆将HBM需求视为重要成长动能。如SK海力士便于2023年第2季财报发布会表示，计划让HBM等绘图DRAM营收，占整体DRAM营收比例超过20%。
服务器机壳厂勤诚CEO陈亚男评估，AI服务器2023全年高峰将落在第4季，2024~2025年将会再迎接新一波高峰，此波AI浪潮不只将带动营收，也可望带动获利表现。
AI服务器重量明显提升，首先是GPU重量与之前通用（general purpose）服务器所用的CPU差异很大，勤诚指出，传统GPU卡不需要独立的散热模块，卡片重量仅100~200克，重一点是300~500克，一般来说，都采用1U或2U的机箱足够。
面板大厂群创光电自2015年起推动数码转型，以建构转型梯队、推进产业转型以及参与社会发展三部曲齐肩并行，同时也建立ESG控制塔（Control Tower），从风险管理角度切入，展现企业韧性。
群创永续发展总处处长杨媛菁表示，群创配合转型，善用核心本业推动永续发展，将ESG议题融入日常营运，持续落实群创永续进行式（Sustainability on the Go：3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing）3Gos发展策略，打造永续竞争力。
Tesla电动车进入大众视野至今，引人关注的除了不断创新的汽车科技之外，一再变更的充电规格常让车主或是充电服务供应商措手不及，也使得充电枪供应链不敢躁进。
电动车在近几年快速发展，对于终端使用者来说，除了续航里程外，最在意的就是充电规格。将时间回推至2021年，彼时的台湾正陷入快充规格之乱中，其中，Tesla特规的TPC更是混乱源头。直到台湾Tesla在2021年宣布不再引进配备TPC接孔的新车，并以CCS2取代，这场纷乱才告一段落。
NB供应链正经历青黄不接的阶段，各厂都喊「库存清理已到尽头」，然同个时间，市场需求却未复苏，杀价竞争更激烈，不只消费市场，标案市场也类似，各品牌厂为求冲量不计成本，预估到年底都不会有改善空间。
供应链指出，手中仍有前一代或前两代的关键零组件，诸如CPU，此状况很正常，且非呆料，因为一定卖得掉，只是过去只需1季时间销售，如今要花半年以上，主要原因仍在于整体市场消费动能欠佳。
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