普达特科技刘二壮：国产设备替代已进入中场｜第十七期“芯片大家说”沙龙精彩回顾
来源:芯谋研究发布时间:2023-07-142282浏览
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|国内半导体设备市场的发展路线
普达特科技首席执行官刘二壮在演讲中，刘二壮博士指出，经历了50余年的发展，半导体设备产业已经成为十分成熟的行业，全球供应链非常成熟并形成了寡头垄断的格局。根据相关数据统计，全球前16家半导体设备供应商占据了全球87%的市场，其中头部的前4家半导体设备企业就占据了64%的市场。为什么会形成寡头垄断？从工业经济学的角度看，半导体设备市场寡头垄断的局面与经济规模息息相关。经济规模涉及两个方面，一方面是巨大的研发投入，包括财力与人力等方面的投入；另一方面是时间维度，半导体设备企业经过长时间的投入，研发成本会逐渐降低，进而形成经济规模效应，使得后来者很难与先进入者竞争。刘博士认为，足够大的市场规模能够平摊研发投入。因此在某些细分市场就会出现1-2家寡头。市场没有阻断垄断的发生是因为用户要依赖对设备相关技术，分摊研发费用。而验证一台新设备，需要承担巨大的风险。因此用户不会轻易更换设备供应商。用户风险的规避效应，以及经济规模的先进入优势，使如今半导体设备产业形成了寡头垄断的局面。但这不意味着半导体设备领域没有发展空间，刘博士认为在细分市场上仍有机会。细分市场之间仍有协同的空间，如在生产、运营、销售等方面进行分摊，可以增强企业竞争力。按照传统路径，如果没有外界干扰因素，国内半导体设备产业很难发展。但地缘政治是半导体设备国产化最大的推动力。长久以来，地缘政治导致国内下游市场主体和技术双重被压缩。这一干扰因素还在持续作用。用户对供应链安全的忧虑，也使大家最终放弃幻想，加快推进设备国产化。国内半导体设备企业的发展经历了政府推动国产化到设备厂商推进国产化的过程。以2019年为转折点，国内半导体设备企业如雨后春笋出现。据统计，目前国内半导体设备累计注册企业数量达到85307家，2021年注册数量达到23062家，2022年为16769家。半导体设备每个细分设备领域，在国内都能找到4-5家相关企业。刘博士认为，目前半导体设备国产化率仍处于低位。如果从量产设备角度看，国产化率还不足20%，成熟工艺已经取得一定市场份额，但核心工艺国产化率仍低于10%。如果将国产替代划分为国产设备技术攻关、国产设备集中验证与国产设备爬坡放量三个阶段，现阶段国产替代现在已经进入到中场。除了典型的已经量产的设备和需要攻关的技术外，大部分国产设备已经进入到了集中验证阶段。尽管国内半导体设备已进入中场，但仍有新玩家不断涌入。技术创新是产品的核心。刘博士认为，在国产半导体设备领域还有两条机会路线。一条是用技术突破取代进口设备，如光刻机、离子注入、沉积设备CVD以及各类设备的高端应用，做这些领域一定要能取代进口设备，客户才能被说服。另外一条路径是提高成熟国产化设备性能，比如利用自动化技术、大数据、AI技术等武装现有设备。或者用最新设备技术升级现有设备。通过技术创新在指标上进行提升，为客户创造价值，在成熟设备上，占有一席之地。在刘博士看来，国产替代走到中场，仅有技术创新是不够的，有限的市场容不下众多竞争者。2021年中国半导体设备市场占据全球市场的25.8%。小众应用市场只能对单产品公司供应有限的成长空间。未来，国内半导体设备行业将会进入大面积整合期，最终会形成平台型企业，只有多产品线的企业才有可能形成经济规模。因此国内半导体设备企业门槛会变得很高。企业需要大量资金支持，需要具备多产品人才能力、多产品研发能力、复杂的生产运营能力，研发管理能力，有限时间内完成高强度任务、综合管理能力等多方面能力。目前普达特科技采取多行业并行发展思路，半导体设备、太阳能设备与能源行业是其三大支撑发展产业。在半导体设备领域，最初普达特科技从清洗设备进入，目前已经设备已经正式投产并连续取得市场订单。2022年普达特进入另一大半导体制造重大工艺、工序板块——CVD（化学气相沉积）设备。刘博士提到，普达特科技有IDG资本作为强大股东支持，在平台化的发展战略下，相信可以吸引到更多的优秀人才，为行业提供高生产力的解决方案，成为行业优秀的供应商。演讲结束后，刘二壮博士与现场观众进行了深入的交流，本场沙龙在现场热烈的互动下圆满结束。“芯片大家说I Say IC”产业沙龙是由张江高科与芯谋研究联合打造的一个常态化、创新观念交流平台。围绕产业发展热点问题，开展定期沙龙，致力于打造最有影响力的IC产业智慧、创新和交流平台。
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