芯闻速读 | 消费IC拉动势头或放缓；台积电向设备厂商追单；瑞萨电子与Wolfspeed签10年长单

IC市场

1. 下半年消费IC订单拉动势头或放缓

2. 瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议

3. TrendForce：第三季NAND Flash均价或将续跌3~8%

晶圆代工

4. 力积电与SBI合作在日筹设12吋晶圆代工厂

封测

5. CoWoS需求高涨，台积电向设备厂商追单

6. 传英伟达正考虑将部分AI GPU订单外包给三星

行业动态

7. ChatGPT热度减退 美银：下载量首度下滑

8. 外媒：韩国因芯片出口量暴跌

1. 下半年消费IC订单拉动势头或放缓

7月5日，据台媒电子时报消息，业内人士表示，在618购物节之前，IC设计公司的消费电子设备订单有所增加，但下半年订单拉动势头可能会放缓。上半年显示驱动IC（DDI）厂商从618购物节前的补货需求中受益最多。消息人士指出，上半年补充库存的空单表现符合预期。随着消费应用芯片库存恢复到正常水平，下半年的拉动将不得不取决于实际的市场需求。

2. 瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议

7月6日， 瑞萨电子与Wolfspeed签署了10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨已向Wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保SiC晶圆的供应，并支持Wolfspeed的美国产能扩张计划。

3. TrendForce：第三季NAND Flash均价或将续跌3~8%

据TrendForce集邦咨询研究显示，原厂减产幅度持续扩大，实际需求未明，第三季NAND Flash市场仍处于供给过剩。即便下半年有季节性旺季需求支撑，但目前买方仍持保守的备货态度，压抑NAND Flash价格止跌回稳。第三季NAND Flash Wafer均价预估将率先上涨；SSD、eMMC、UFS等模组产品，则因下游客户拉货迟缓，价格续跌，估第三季整体NAND Flash均价持续下跌约3~8%，第四季有望止跌回升。

4. 力积电与SBI合作在日筹设12吋晶圆代工厂

晶圆代工厂力积电日前宣布与日本金融集团SBI达成协议，拟合作在日本境内筹设12吋晶圆代工厂。力积电董事长透露，将以自研22/28nm以上制程及晶圆堆叠技术，抢攻AI边缘计算衍生出的多重应用市场。

5. 消息称CoWoS需求高涨，台积电向设备厂商追单

据业内消息称，由于CoWoS需求高涨，台积电于6月底向设备厂商启动第二波追单，同时要求供应商全力缩短交期支援，预期今年第四季至明年首季将进入大量出机高峰。

6. 传英伟达正考虑将部分AI GPU订单外包给三星

据台媒电子时报消息，由于台积电产能供应日益紧张，英伟达正在考虑将部分AI GPU订单外包给三星电子进行制造。行业观察人士指出，如果三星的3nm试验产品通过性能验证并且其2.5D先进封装技术满足英伟达的要求，三星可能会从英伟达获得部分订单。

7. ChatGPT热度减退 美银：下载量首度下滑

美银分析师Justin Post周三在一份报告中援引Sensor Tower的数据称，最近几周，ChatGPT和微软旗下必应的应用下载量有所放缓。该报告称，在美国市场，iOS版ChatGPT应用下载量在6月份环比下降了38%。包括ChatGPT聊天机器人的必应应用在6月份的下载量也下降了38%。此外，根据分析公司Similarweb的数据，ChatGPT网站的月度流量和独立访问量在6月份首次出现环比下降。具体而言，ChatGPT今年6月的全球桌面和移动设备流量较5月下降9.7%，其网站的独立用户访问量下降5.78%。6月的访客花在该网站上的时间也减少了8.5%。

8. 外媒：韩国因芯片出口量暴跌

据外媒报道，因芯片出口量已连续暴跌，韩国当天下调了本国2023年的经济增长前景。根据发布的年中展望，韩国企划财政部预计今年国内生产总值将增长1.4%，低于2022年12月份预测的1.6%。该部下调经济增长预测之前，受芯片出口需求大幅下降影响，上半年韩国经济持续低迷。虽然韩国6月份首次出现16个月来的贸易顺差，但数据显示，芯片出口量仍然继续下滑。

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