GPU短缺或持续到明年；英伟达H100由台积电独家代工；NAND销售下滑16%；PC通路库存已回归合理状况

来源:猎芯头条发布时间:2023-06-021428浏览

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猎芯头条
2023.6.2 星期五

IC市场

1. 服务器厂商：GPU短缺情况至少会持续到明年

2. 机构：一季度全球NAND闪存销售下滑16%

3. 业内预计存储芯片中下游库存已降至健康水位

4. 铠侠日本两个新研发中心正式启用

5. 存储IC封测厂华泰电子Q2、Q3营收有望温和回升

晶圆代工

6. 英伟达CEO：H100由台积电独家代工

7. 机构：2023年全球晶圆代工收入将下降9.2%

应用领域

8. 消息称PC通路库存已回归合理状况

IC市场

1. 服务器厂商：GPU短缺情况至少会持续到明年

据上证报消息，从行业人士获悉，受大模型热潮提振，算力市场需求旺盛，算力服务器呈现持续紧缺状态，配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情况至少会持续到明年。数据显示，以GPU为主的人工智能算力近年来呈快速增长态势。2016年，整个算力结构中，国内人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年该比重已超50%。

2. 机构：一季度全球NAND闪存销售下滑16%

据TrendForce集邦咨询研究显示，一季度全球NAND闪存产业营收约为86.3亿美元，环比下降16.1%，继去年第四季度下滑25%后再度出现两位数下滑。集邦咨询预计二季度NAND闪存的整体出货量会环比增长5.2%，但由于厂商们仍背负库存出清的压力，全产品ASP仍然持续下滑，故预计二季度NAND闪存产业营收仍会持续下跌，环比减少约7.9%。

3. 业内预计存储芯片中下游库存已降至健康水位

据MoneyDJ消息，存储芯片业内预估，DRAM行业在三大厂均进行减产或缩减资本支出下，今年全年DRAM位元产出可能持平或负增长，但减产到实际产出减少要4个月，所以实际效果显现还要再等约一季左右。但也因为减产速度跟不上需求下跌速度，目前整个存储芯片上下游中（尤其是DRAM），原厂的库存水位相对较高，而中下游在经过长达逾四季的跌价下，库存都已降至健康水位。市场期待，一旦下游如渠道商、贸易商或模组商出现较有量的回补采购需求，推动报价反弹，有望推动市场快速明显复苏。

4. 铠侠日本两个新研发中心正式启用

6月2日，日本存储大厂铠侠宣布，在日本建设的两个新的研发设计中心建设完工，正式启用，分别是铠侠横滨科技园以及Shin-Koyas前沿技术中心。这两处研发中心历时数年建设，未来将用于先进存储技术方面的研究和开发制造。

5. 存储IC封测厂华泰电子Q2、Q3营收有望温和回升

随着存储市况逐渐趋于明朗，产业链厂商多期盼下半年营运动能有望改善，其中AI服务器更是最被看好的潜力动能。未来随着存储产业复苏，后段封测订单预计将随之增加，存储IC封测厂华泰电子今年第二季、三季营收有机会逐季温和回升。

晶圆代工

6. 英伟达CEO：H100由台积电独家代工

据台媒电子时报消息，英伟达CEO表示，H100是由台积电独家代工生产，不会考虑新增第二家晶圆代工，主要原因是整个设计代工流程上，“做1次都很困难了，分开2家代工做2次更困难”。英伟达与台积电已开始3/2nm合作规划，黄仁勋也首次证实下一代AI芯片下单台积电，至少在AI GPU系列，数年内将继续由台积电“独吞大单”。英伟达A100/A800及H100皆下单台积电外，RTX 40系列也已全面回归台积电4nm，RTX 30系列则是采用三星8nm制程，目前英伟达与三星的合作以存储器为主。

7. 机构：2023年全球晶圆代工收入将下降9.2%

6月1日，鉴于芯片需求减弱，DIGITIMES Research预计2023年全球晶圆代工行业收入将下降9.2%。该机构表示，2023年上半年的库存调整时间比预期的要长,芯片需求疲软对全球晶圆厂收入前景构成挑战。该机构分析师Eric Chen强调，尽管AI热潮正在提振高性能计算 (HPC) 市场，但由于全球经济放缓，对代工厂的整体需求仍然低迷。