美光“搁浅”

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“芯”原创——NO.30

天道好轮回。

文 I 芯小潮

报道 I 芯潮 IC

ID I xinchaoIC

图片来源 I pixabay

今年3月底，中国国家互联网信息办公室下设的“网络安全审查办公室”宣布按照《网络安全审查办法》对美国存储芯片大厂美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

在进行了一个多月的审查之后，5月21日晚间，网信中国就此次调查结果发布声明：

图源：网信中国公众号截图

总结来说就是，美光公司产品经过审查发现存在网络安全问题，但是并未对美光产品实施全面的在华禁售，而是要求国内的关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司的产品。

中国对关键信息基础设施的定义广泛，包括从电信、金融到交通再到医疗保健的各个领域，但并未具体说明这将适用于何种类型的公司或业务范围。

此举为之前的调查划上了一个句号。

美光在一份声明中表示：“已收到网信办对在中国销售的美光产品进行审查的结论通知。我们正在评估这一结论并权衡公司下一步行动，期待继续与中国有关部门进行讨论。”

美国商务部声称，中国的结论“没有事实依据”，美国将继续与其盟友一起努力限制行业中断。

对此，我国外交部发言人毛宁强调，中国是法治国家，任何企业在中国都应当合法经营，对于涉嫌违法的行为，司法机关依法进行调查。

图源：美联社

01

美光的“司马昭之心”——路人皆知

美光是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一，其主要产品包括DRAM、NAND闪存、NOR闪存、SSD固态硬盘和CMOS影像传感器，总公司设于美国西北部爱达荷州的首府博伊西。

据报道，自拜登政府去年8月颁布《芯片和科学法案》以来，美光科技是几家积极申请资金补助的半导体公司之一。而根据该法案的资助条件规定，获资助的企业十年内不能在“受关注国家”扩大半导体制造能力。

实际上，早在去年年初，美光就率先挥刀斩向中国区团队。据悉，2022年1月，美光科技解散了在上海的150余人DRAM芯片设计研发团队，并向40多位核心技术员工提供技术移民资格。

去年10月，拜登政府收紧了美国先进半导体技术对中国的出口，包括芯片制造设备和设计软件。

美国对国内行业龙头企业向海外销售产品的能力实施了有针对性的控制，并且它还试图说服盟友效仿，荷兰和日本这两个领先的专业半导体技术设备制造商最近宣布了对某些产品出口的新限制，但没有点名中国。

除此之外，相信对国内存储产业关注的读者都有所了解。近年来，美光科技曾多次充当打压中国存储芯片企业的“幕后推手”。

2017年，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华。彼时，福建晋华刚刚担起国内DRAM量产重任，首座晶圆厂已开工建设，却被美光起诉事件按下暂停键。随后，美国商务部将福建晋华列入实体清单。

2018年，美光科技又开始故技重施——计划向国内DRAM龙头合肥长鑫存储发起专利诉讼。2021年6月，美国政府又将“魔爪”伸向国内存储芯片龙头长江存储。其报告中写道，长江存储的扩张和低价产品对美光科技和西部数据构成了“直接威胁”。

2022年10月，美国政府在《出口管理条例》中将矛头直指长鑫存储和长江存储，规定美国供应商在向生产18nm或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片、14nm或以下的逻辑芯片的中国企业出口设备时，必须进行逐案审查(case-by-case basis)，并将长江存储、长鑫存储等公司列入“实体清单”。

这意味着，长鑫存储18nm或以下的DRAM芯片，以及长江存储128层以上的NAND闪存芯片进程受阻。其中，美国政府去年的决定带来的最明显影响是，苹果公司不得不放弃在其iDevices中使用长江存储NAND的计划。

中国先进芯片制造产业被全面封锁，而美光科技渔翁得利。

据国内媒体集微网报道，根据美国众议院、联邦法规要求披露的所有游说数据，2018年以来，美光科技是美国半导体行业中向商务部、贸易代表办公室游说次数最多的企业，并且是唯一一家提出“关于中国及竞争”相关问题的美国半导体公司。

2018年以来，美光向政府部门提交了超过170个游说内容，其中，贸易、知识产权、中国竞争内容几乎直指中国，技术、制造、移民内容也与中国高度相关，除去税收、拨款游说内容之外，与中国相关的游说内容占比高达67%。

再往前回溯，美光科技在“背刺”同行方面，一向“臭名昭著”。

例如，上世纪80年代，美光曾率先向美国商务部投诉日本企业倾销DRAM产品，结果美国商务部在1985年发起反倾销调查，导致一年后美日签署协议，日本存储产业随之没落，美光DRAM销售额借机增长了10倍，成为最大受益者。

2002年，美国司法部启动DRAM反垄断调查案件中，美光率先“反水”，承认联合三星、海力士、英飞凌于1998-2002年间操作DRAM价格，因此免于处罚。而其他三家厂商共被处罚6.45亿美元。

其心可昭。

02

美光产品遭禁

对美光和行业将带来哪些影响？

这项禁令可能对美光或行业带来产生怎样的影响？

美光是美国的存储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨头之一。据TrendForce数据显示，美光在2022 Q4 DRAM市场的份额为23.0%，NAND Flash市场的份额为10.7%。

从其2022年财报来看，美光营收为307.58亿美元，其中中国大陆销售额为33.11亿美元，占比约11%，为其第二大收入来源。

关键信息基础设施的运营者停止采购美光，意味着美光产品被排除在政策采购之外，可扩大解读到企业采购，这预示着美光中国市场份额将被极大的压低。

但有观点表示，在中国大陆销售的大部分美光产品都是外国制造商购买的，目前尚不清楚网络安全监管机构的决定是否会影响向外国买家的销售。

另一方面，美光存储产品未通过安全检查，主要冲击集中在服务器和汽车领域，初步推测对手机消费性电子影响较小。所以此举可能对美光的影响有限，因为其在中国的主要客户是智能手机和计算机制造商等消费电子公司，而不是基础设施供应商。

但也有分析师警告称，尽管对美光科技的禁令只适用于部分公司，但其影响可能不止于此，其他国内客户可能也会认为，这或许是一个需要停止购买甚至替换产品的隐形信号。即此举可能会促使一些公司因潜在风险而放弃美光产品的供应链。

据了解，3月底对美光产品开始进行安全审查之际，就曾引发市场对于供应保障担忧。即使结果还未出炉，多数国内产业链厂商已经在寻求替代产品。彼时，多家A股上市公司陆续回应，表示已经建立多元化供应商，相关存储产品有保障；另外业内人士对国产存储厂商的补位替代表示看好，并已经准备接替美光客户。

其实，作为全球最大的半导体买家，中国已在多年来的努力中正逐渐减少对外国制造存储芯片的依赖，以提高自给自足能力。

图源：Trendforce | Reuters

有观点认为，美光成为被禁止采购的首要目标，因为其产品和技术更容易被韩国竞争对手三星和SK海力士所取代。

英国《金融时报》此前报道称，美国存储芯片制造商美光科技(Micron)在大陆销售芯片受限，美国将要求韩国政府敦促其芯片制造商（三星、SK海力士）不要填补中国的任何市场空白。

如果三星、SK海力士按照美方要求，不主动增加供应的话，对于国产存储厂商将是最大利好。但三星、SK海力士会乖乖听话吗？在目前存储芯片市场持续下滑的背景和趋势下，三星、SK海力士应该不会放过此次抢占市场的机会。

另外，目前国产存储芯片厂商的产能及市场份额还偏低，再加上受美国新规影响，想要借此机会完全吃下美光空出的市场可能还有些吃力。

除了受到直接影响的美光外，此举或将给向全球最大半导体市场中国销售产品的其他美国芯片制造商带来了新的不确定性，如高通、博通和英特尔等公司。

图源：彭博社

此外，芯潮IC还罗列了一些业内声音和行业观点，以供大家了解，对此不做过多评述：

• 有业内专家表示，此举对于仍在中国设有生产设施的韩国存储芯片制造商三星电子和SK海力士来说，调查提供了一个警示信号，即让他们不要效仿美国的行动。

  
  

• 《环球时报》前总编辑胡锡进推文称：“华盛顿本身鼓励美国公司做危害中国国家安全的事情，所以它怀疑中国公司也在做同样的事情，全世界都应该警惕美国。”

图源：胡锡进Twitter截图

• 根据对彭博社数据的搜索，美光在中国的主要客户按收入贡献排名依次为联想、小米、浪潮电子信息、中兴、酷派、中国电子和 OPPO。

  
  

• 由于半导体市场对3D NAND、DRAM需求锐减，美光科技2023财年第二季度收入为36.93亿美元，相比去年同期大幅下降52.6%，净亏损高达23.12亿美元，为史上最惨的一份财报。

  
  

• 根据数据统计，美光来自中国市场收入已从此前高峰的58%降至2022年约11%。

  
  

• 资深半导体产业评论家陆行之指出，美光跟服务器CPU及AI GPU整合一起的HBM，不知道算不算，这个可能已经在中国台湾封装完成，很难拆分。

  
  

• 美光是全球第三大DRAM厂与前五大NAND Flash芯片厂，在中国市场发展受挫后，可以转往其他地区销售，毕竟存储是标准品，到处都可以贩售，预估将导致市场版图移动，可是对全球存储供需影响不大，价格也不会因此有所波动。

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