代工卷价格，终端抢产能，芯片市场终于要回春了？

来源:芯世相发布时间:2023-05-191163浏览

随着晶圆代工厂为增加对尖端芯片的需求做准备，原始设备制造商正在努力争取产能承诺和优惠准入。

苹果将通过提前下大订单并预留产能来制造新的A17仿生芯片，从而获得台积电最新的3nm节点。最有价值的公司拥有庞大的现金储备，使竞争对手无法与之匹敌。此外，台积电为苹果提供了大幅折扣。

苹果、三星和联想通常受到青睐，因为它们订购的芯片数量庞大。此外，提前下大订单可以进一步推动对获得大型OEM认可的组件的需求。

在过去两年中，半导体行业每周投资约20亿美元来增加产能，缓解芯片短缺。台积电在2022年投资了11910亿新台币（390亿美元），预计2023年将在新设施和运营上花费320亿至360亿美元。

尽管 2022 年下半年经济低迷，但半导体行业协会（SIA）宣布，2022 年芯片销售额达到 5741 亿美元的历史新高，比 2021 年的 5559 亿美元增长了 3.3%。

SIA 总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“全球半导体市场在2022年经历了显著的起伏，年初的销售额创下历史新高，随后在2022年晚些时候出现了周期性低迷。“尽管由于市场周期性和宏观经济条件，销售额出现短期波动，但由于芯片在使世界更智能，更高效，更好地连接方面的作用越来越大，半导体市场的长期前景仍然非常强劲。”

与此同时，多年来，消费电子产品的销售额首次大幅下降，尤其是智能手机、平板电脑和笔记本电脑。因此，随着这些器件的库存在供应商的分销渠道中堆积如山，对尖端半导体的需求受到了影响。

SIA近期发布的报告称，2023年第一季度全球半导体销售额总计1195亿美元，与2022年第四季度相比下降了8.7%，比2022年第一季度下降了 21.3%。

除苹果和谷歌等公司外，大型供应商正在推迟推出新型号，或者只宣布几款新产品，而不是几十款。

台积电正在洽谈价格

最近，有传言说台积电开始为其在美国的新工厂报出芯片价格，收费比中国台湾的相应价格高出20%至30%。台积电不想降低其53%的毛利率，因此，它将增加的制造成本转嫁给客户。

这些信息最初由Digitimes Asia报道，现在被众多新闻媒体报道。

“业内人士认为，台积电N4和N5工艺技术在美国生产的芯片价格将比台湾高出20%-30%，而日本熊本工厂 N28/N22以及N16/N12节点生产的旧工艺芯片的成本可能比台湾的类似芯片高出10%-15%。”Anton Shilov报道。

此外，中国台湾政府为台积电提供特别税收减免和廉价融资，以确保最新技术留在岛上。

终端厂商们

正在获得特殊待遇

近日，在Q1财报发布会上，台积电承认苹果获得了优惠待遇。苹果往往是第一个采用台积电先进节点的公司，并且愿意支付额外的费用，承担额外的风险。

此外，自从苹果从英特尔CPU转向其MAC电脑和笔记本电脑以来，其所有内部设计的处理器现在都由台积电制造，占台积电总收入的25%。

三星失去了苹果作为其4纳米代工厂的客户，现在给了AMD和高通优惠的机会。所有芯片制造商目前都受到计算机和移动设备需求减少的影响。

英特尔一直在努力拿下英伟达这个客户，因为它无法从台积电获得足够的产能，而英伟达正在市场上寻找一个新的制造商。然而，英伟达的首席执行官黄仁勋最近驳回了该公司今年将使用英特尔在亚利桑那州的工厂的说法。黄仁勋认为，相反，他们将使用台积电在大峡谷州的新工厂。

能力将至关重要

大多数高端电子设备制造商预计到今年下半年他们的产品需求将回升，假日季节将有显著增长。

许多在新冠疫情大流行期间购买新智能手机、平板电脑和笔记本电脑的消费者正在等待技术飞跃来更新他们最近购买的设备。

今年夏天，苹果预计将推出A17仿生芯片，这是第一款使用台积电3nm技术的芯片。该芯片可能拥有超过200亿个使用Arm的v9架构的晶体管，将为即将推出的iPhone 15 Pro提供动力。

高通目前正在开发Snapdragon 8 Gen 2系列，最初将使用台积电4nm工艺（苹果没有使用），可能还有三星的额外产能。

如果预测准确，到今年年底对高端计算设备的需求上升，OEM将不得不争夺产能，并为更高的定价和潜在的延误做好准备。

不过，市场观察人士对全球经济信号仍持谨慎态度。“经济状况正处于一个转折点，关于2023年全球经济衰退的时间、严重程度和确定性的争论不断”，Supplyframe首席执行官兼创始人Steve Flagg表示。“如果条件和情绪改善，需求将会反弹。需求反弹后，OEM们会争相扩产，反而可能会导致某些电子产品因为芯片产能不足而再次受限。”

来源：内容由芯世相（ID：xinpianlaosiji）编译自「epsnews」，作者：Pablo Valerio

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