国产AI芯片抢产能：中芯国际工艺分给谁？

据IDC数据显示，2025年中国大陆市场人工智能加速器出货量预计约为400万颗。随着英伟达在中国大陆市场的业务调整，本土企业迎来了更大的市场空间。据业界人士估计，2026年中国大陆本土人工智能芯片需求量将达到约420万颗。然而，中芯国际的预计供给量仅为260万颗左右，这意味着市场将面临显著的产能缺口。

在海外代工厂受限且其他本土代工厂仍处于产能爬坡期的背景下，位于上海的中芯国际产线成为中国大陆目前唯一能够规模化量产先进工艺人工智能芯片的生产线。据规划，该产线至2026年底的目标月产能为7万片，折合全年芯片产量约260万颗。面对庞大的市场需求，包括华为、寒武纪、海光信息以及多家初创企业在内的众多客户，均在等待流片排期。

据业界人士披露，高达160万颗的产能缺口短期内难以弥补，因为建设同等水平的新产线涉及设备采购、工艺调试及良率提升，通常需要3至5年时间。此外，由于缺乏极紫外（EUV）光刻机，中芯国际需采用深紫外（DUV）多重曝光技术，这不仅延长了单片晶圆的生产周期，也对良率和成本控制提出了更高要求。

在供不应求的现状下，产能分配机制并非完全遵循市场化原则，而是综合考量国家战略优先级、国有资本背景以及地方政府配额等多重因素。企业的业务重要性、股东结构以及地方政府的投资支持，均在产能分配中发挥着关键作用。

具体而言，涉及核心技术攻关和信息技术应用创新基础的企业往往被置于优先位置。同时，拥有国有资本背景的股东在董事会中的话语权，也使得产能分配超越了单纯的商业决策范畴。此外，地方政府的隐性配额制同样影响着分配结果，部分企业通过地方合资股东的投资获得了相应的产能保障。

从实际分配情况来看，华为作为先进工艺研发的重要合作伙伴及核心企业，获得了近50%的产能份额。寒武纪凭借国家级重点项目背景及地方政府支持，获得了约10%的产能。海光信息的中央处理器产品也获得了相应份额。其余如阿里平头哥、壁仞科技、摩尔线程等企业，则共同分配剩余的产能。