“豁免期”延长1年，美国将允许韩国芯片厂在中国扩产

据金融时报报道，美国已经向韩国芯片巨头发出信号，将延长允许它们将美国芯片制造工具运往中国的许可。四名知情人士表示，美国现在已发出明确信息，即韩国生产商将获得至少一年的在中国工厂的另一项豁免。

知情人士继续指出，有效延长一年的豁免，以及正在讨论的其他措施，将有助于韩国公司保持相对于中国竞争对手的技术优势。这将有助于解决人们对中国业务中断将有利于中国竞争对手的担忧。

据路透社报道，美国在去年10月份出台措施，限制芯片厂商向中国出口先进生产设备，不过韩国公司获得一年豁免。目前三星电子和SK海力士都将中国视为关键市场，且设有存储芯片工厂。

资料显示，三星电子在陕西设有生产NAND 闪存芯片的工厂，三星当地NAND 闪存芯片的40% 产量为中国市场。SK 海力士先前收购英特尔在大连的NAND 闪存芯片制造业务，并在另一座中国工厂生产DRAM 芯片，SK 海力士中国DRAM 厂也有40% 产能是当地销售。

需要指出的是，即使三星和SK海力士可以继续获得豁免期延长，但是他们在中国大陆的工厂仍将无法获得最先进的存储芯片制造所需的极紫外 (EUV) 机器，再加上美国《芯片与科学法案》配套的390亿美元半导体制造补贴申请的限制条款（限制申请补贴企业未来10年在华提高芯片制造产能），这也意味着他们未来提升在中国大陆存储工厂的技术和产能上仍将受到限制。

为此，在美国芯片法案相关法则公布之后，三星和SK海力士表示，他们将重新审视公告的细节。

韩国工业部表示，美国拟议的资金接受者规则将中国先进芯片产能在10年内的增长限制在5%（以晶圆为单位），而成熟芯片产能的增长则限制在10%，且不限制对现有设施运营所需的技术和工艺升级或设备更换的投资。

该部门在一份声明中指出，对于韩国公司在中国运营的生产设施，预计维护、部分扩建以及技术升级将继续成为可能。随着技术的升级，每片晶圆的芯片数量可以增加，这可能会根据企业战略进一步扩大生产。

存储芯片，复苏在望？

全球顶级存储芯片制造商在十多年来最深的行业低潮中苦苦挣扎之际表示，随着客户回流，减产和投资有助于抵消供应过剩的影响，最糟糕的时期可能很快就会过去。

三星电子周四称，在经历了长时间的下滑后，存储芯片需求预计将在今年下半年逐步回暖。在此之前，该公司公布其半导体部门第一季度运营亏损34亿美元。

这家全球最大的存储芯片制造商表达了乐观看法，认为客户将再度开始下单购买，因为其库存现已耗尽，而制造商正准备在今年晚些时候推出新的智能手机和个人电脑。

一天前，全球第二大存储芯片生产商海力士半导体也表达了对下半年复苏的预期。存储芯片用于日常电子产品和数据服务器。该公司表示，今年前三个月客户所持库存已经下降，有空间重新开始购买，同时供应商削减产量的效果也将开始显现。

海力士半导体的首席财务官Kim Woo-hyun周三在该公司的财报电话会议上说：“仍然处境艰难的存储芯片市场似乎正在触底。”Kim表示：“我们预计上半年会有一些改善。”

在新冠疫情引发的科技采购潮提振销售之后，整个半导体行业一直在努力应对多年来最严重的低迷期。去年以来，全球经济放缓、通胀和地缘政治紧张局势已促使企业和消费者在电子产品上的支出大幅减少。存储芯片的需求有赖这些支出的推动。

在科技产品强劲需求的推动下，DRAM和NAND闪存这两种主要类型存储芯片的价格在新冠疫情期间达到顶峰。去年下半年时，由于供应过剩，价格开始急剧下降，而且降价趋势持续到了2023年。DRAM存储芯片的作用是实现设备的多任务处理能力，NAND闪存芯片则是为设备提供存储功能。

去年，海力士半导体、美光科技公司、西部数据和总部位于东京的铠侠等存储芯片生产商宣布，计划缩减生产规模或减少旨在扩大产能的投资，以控制供应量并保护盈利能力。本月早些时候，三星也采取了类似行动，该公司表示，将对存储芯片产量进行显著下调，具体幅度未予透露。

美国存储芯片制造商美光科技上个月下调了2023年的需求预测，并表示正在努力应对截至3月2日的财季高库存带来的损失。该公司表示，预计这些损失将在未来几个财季持续减少。

美光科技对各业务线的展望有所不同，该公司预计数据中心存储业务的收入已经见底。该公司认为中国的重新开放也将帮助推动存储需求增长。

“客户库存日益好转，我们预计该行业的供需平衡会逐步改善，”美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra当时说。

根据台湾市场研究机构集邦科技(TrendForce)的数据，预计DRAM和NAND闪存价格将在今年下半年继续环比下降，但降幅将小于上半年。

根据集邦科技的预测，第三季度，预计DRAM的平均合同价格将环比下降7%，NAND闪存价格下降1%，第四季度将分别下降3%和7%。根据集邦科技的预测，第一和第二季度这两种类型的内存的价格环比降幅为两位数百分比。

三星电子移动业务副总裁Daniel Araujo周四表示，他预计下半年将出现全球经济复苏和通胀放缓迹象，并预计，随着人们重新增加消费，低迷的智能手机市场将有所增长。

三星电子存储芯片业务执行副总裁Kim Jae-june说，AI和数据驱动的计算业务增长，也在继续推动对更先进形式存储芯片的需求。

减少存储芯片供应的行动预计也将为该行业带来帮助。Kim称，自从三星电子开始减产以来，其存储芯片库存已经下降。纠正供需失衡将有助于提升三星电子的盈利能力。

围绕行业状况有望缓解的讨论出现之际，这两家韩国公司公布今年前三个月出现严重亏损。三星电子周四称，1-3月季度的全公司净利润较上年同期下降约86%，至1.57万亿韩圆左右（合11.7亿美元）。

三星电子的半导体部门公布第一季度营业亏损4.58万亿韩圆。相比之下，上年同期实现营业利润8.45万亿韩圆。

海力士半导体周三公布，第一季度净亏损约2.59万亿韩圆。美光上月公布，截至3月2日的最新财季净亏损23.1亿美元。

来源：半导体行业观察

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