戴尔"去中化"计划曝光！台厂：停留在嘴上说阶段

来源:semitrade发布时间:2023-03-151306浏览

据中国台湾《工商时报》最新报道，为应对地缘政治风险，戴尔计划在2026年排除中国大陆芯片设计厂商及中国大陆制造的芯片。
戴尔去中化：PC周边2025年启动、IC采购2026年启动
据报道，戴尔预计从2025年开始启动台式电脑、笔记本电脑与周边组装去中化。据了解，戴尔近期密集与中、下游供应链会面，以笔记本为例，戴尔要求2025年开始，戴尔供应的美国市场产品中，60％必须由中国大陆以外厂区生产，2027年美国市场产品在中国大陆以外地点组装比例达100%，该公司对台式电脑也有类似的要求。
在芯片采购方面，该报道指出，戴尔将分两阶段进行，第一阶段最快从2026年起优先排除中国大陆IC厂商在中国大陆晶圆厂投片产品。第二阶段则是排除中国IC厂商在海外晶圆厂投片生产产品，至于欧、美、日、韩及中国台湾等地IC厂商在中国大陆晶圆厂投片生产的产品，迟早会被“道德劝说”改变投片地点。

另据雅虎新闻报道，为了因应地缘政治带来的不确定性，一线消费电子大厂供应链正去中化如火如荼进行中，特别是美国品牌，即便中国市场对这些品牌的重要度不言而喻，但迫于各种无形压力，不得不将供应链分散至东南亚、北美及欧洲等地。
越南是NB生产新热点？台厂：客户停留在嘴上说阶段
越南被视为生产新据点，然而电子供应链集中在国内的生产据点，要想分散至东南亚、北美及欧洲等地，长达数10年累积的供应链版图，搬迁速度不如预期，NB尤其明显。
各地要重建供应链，本来就需要时间，对于将本求利的电子代工业来说，越多的生产据点，意味着越多的成本要扛，更何况其他地区不论人口、水电、政府效率，都难与国内匹敌。
此外，全球通膨居高不下，电子业从重复下单到库存满仓，供应链正在积极消化手中库存。另一方面，企业也因资金成本拉升，终端市场销售减缓，企业对IT采购缩手，商务产品市场同样疲软。

全球Top 5 NB品牌出货量与月变化
在这种情况下，让原本各界预期的越南NB生产迟未发生。供应链指出，目前要到越南生产的NB品牌厂，以戴尔最积极。戴尔2022年已经开始在越南量产NB，2大ODM厂仁宝、纬创都已经在越南设厂，仁宝除了现有的2座厂之外，也打算盖第三座厂，目前正在整地，预计2024下半年完工，生产项目包括PC与非PC。
然而，供应链透露，戴尔下单越南NB月出货约仅3万台。根据DIGITIMES Research统计，2022年戴尔全球NB出货量为3,162万台。若以北美市场来看，Statista统计，美国2022年PC市场第4季出货量为1,710万台，戴尔市占率为23.4%，单季出货量为400万台。供应链期待，戴尔能够说到做到。
受客户号召前往越南设厂的NB零组件厂表示，客户下单又少又慢，看似庞大的迁移计划，尚未见到实际订单。厂商无奈指出，客户都停留在嘴上说的阶段，要实际下单才有用，截至目前为止，客户订单未增加。
对已经押宝客户会到越南的厂商，如今每天开门就面临生产稼动率不足的压力，只能积极找客户下单，近期供应链传出，台系ODM力邀美系品牌厂前往越南工厂考察，希望能吸引客户下单，然对品牌厂来说，为何要在此时急着决定？