台半导体链低调迎转单 「去中化」、「去美化」带动新商机

台半导体供应链近期已有部分业者开始受惠来自国内客户追单及欧美等国际客户转单效应。法新社

地缘政治风险加剧，「去中化」、「去台化」与「去美化」情势愈来愈复杂，意外带来供应链重组与洗牌危与机。

据半导体业者透露，随着中美冲突升温，而台海危机则降温下，尽管总体市况疲弱，但台半导体供应链近期已有部分业者开始受惠来自国内客户追单及欧美等国际客户转单效应。

由于台厂设备材料、技术符合美国禁令，预估接下来随着国内半导体补贴逾人民币1万亿元银弹喷发，以及传闻多时的长江存储等企业将遭封锁，对台厂将是大利多，除急单、转单涌现，或是在国内扩产、建厂都将获得比过去更为优渥条件补助与助力，同时，大国本土化制造大旗虽破坏供应链长年局势，但也带来新契机。

半导体业者表示，美中冲突加剧下，国内也加快打造「去美化」半导体自主产业链，因此过去半年来，对于设备、材料需求大增，台厂就接获不少不问价格、有多少拉多少的急单，至今订单依旧未减。

由于台厂设备、零组件与材料多未在禁令限制中，因此，目前不少业者加快生产以供货国内客户，若国内首季万亿元补助属实，对台供应链将带来显着营收贡献。

「去x化」论战也有台厂受惠

另外，因台积电赴「海外设厂」及「台海危机」而掀起的「去台化」疑虑，半导体业者认为，前者也可解读为海外设厂分散风险，后者则是台供应链遭其他竞争对手所取代的情况并未显着发生。

而「去中化」已确立，如电子业加速外移，或是日前盛传戴尔、惠普等厂大规模要求IC设计制造「去中化」，以及若长江存储遭箝制，苹果势将停止下单。

半导体业者指出，中美双方正快速降低长年以来在半导体、电子科技产业依赖度，而不论是「去中化」、「去美化」与「去台化」，虽拉升成本、降低效率，但未必全是坏事，产业链分流也让不少业者扩大接单与新客户。

其中，专攻化学气体设备的朋亿，已是国内半导体补助银弹喷发的受惠厂商之 一，主要是目前国内在成熟制程与第三类半导体尚未受限，在此2大领域正展开扩产大计，推升朋亿来自中芯等大客户的接单动能不断升温，除了气体化学供应系统外，湿制程设备也获国内封测业者订单。

而半导体检测龙头闳康，国内市占约占整体营收约42%，闳康先前表示，中美贸易战火未止，美国政府管制力道加大，此也推升国内客户的故障分析订单大幅成长，由于国内检测分析实验室技术水平与规模远不及台厂，闳康深耕国内多年，上海、厦门与深圳新实验室已明显看到订单涌入。

另一无尘室系统工程与设备大厂帆宣，为ASML的EUV机台系统模块代工厂，主要产品业务结构可区分为高科技设备材料（代理）、自动化系统+厂务工程及定制化设备，受惠大客户台积电启动台湾与海外扩产大计，半导体设备大厂帆宣11月营收续写单月新高，2022全年营收可望年增逾4成，同时也不断涌入国内客户订单，2023年业绩有撑。

旗下产品包括雷射切割、电浆清洗、SiP雷射切割、雷射钻孔等设备的钛升，雷射切割机客户包括英特尔与台积电，另也间接入列苹果供应链，近年也在国内客户长单与当地政府支持下，前往江苏省南通设立新厂。

在晶圆代工方面，世界先进也受惠去中化的转单效应，预估2023年会逐步收效，如高通（Qualcomm）、芯源（MPS）及全球最大模拟IC大厂亚德诺（ADI）等欧美业者，已与世界先进洽谈PMIC订单，加速投片量产时程。

责任编辑：陈奭璁