台积电法说会三大看点:三星低价失灵、英特尔再起、美厂订单
来源:ictimes 发布时间:4 天前 分享至微信
台积电法说会即将举行,除了资本支出、全年营收及未来需求展望外,还有三大看点备受瞩目。
首先,三星多年来的低价抢单策略已完全失灵,目前除了三星外,所有最新手机、AI与HPC芯片大客户订单都在台积电手中。
其次,英特尔终于拥抱台积电,其新一代处理器将采用台积电3纳米制程,能否借此机会再起成为半导体焦点。最后,台积电美厂将于2025年上半年量产,代工价格及长期营运成本备受关注。
供应链认为,台积电在先进制程技术与高良率方面的优势,使其完全受惠于各大客户,充分发挥芯片设计效能特色与准时上市。
目前,台积电5/3纳米产能利用率已达100%,其中3纳米月产能持续增量,依旧供不应求。此外,台积电还手握众多大客户订单,包括苹果、联发科、高通、超微、博通、Meta、微软、Google等。
值得注意的是,三星在先进制程与先进封装方面已完全落后于台积电,众厂在选择供应商时不再只考量价格,而是更注重良率和稳定性。
因此,三星已不在众厂首选之列。在未来3纳米以下先进时代赛道上,众厂禁不起一次失误,这也映证了台积电为何能够保持强劲增长势头。
对于英特尔而言,拥抱台积电3纳米制程后,其PC、服务器与AI竞局将有所改变。然而,这也给同样紧抱台积电的超微、高通等大厂带来了竞争压力。
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