近期，尽管市场传出苹果iPhone新机销售不如预期和国内政府要求停止采购NVIDIA H20芯片等负面消息，但台积电仍受到AI芯片客户强劲需求的推动，加速扩产计划。

供应链表示，台积电第3、4季营收表现维持高档，全年美元营收有望增长26%以上。

据供应链透露，苹果对于iPhone新机目标出货较往年谨慎，但暂未有任何减单消息。同时，国内对于NVIDIA的AI GPU采购态度虽表面禁购，但不少业者仍高价入手。台积电受惠于六大客户的扩大投片，产能利用率高达100%，客户拼命追单投片。

其中，NVIDIA已更改光罩设计，且CoWoS-L良率回到9成以上，预计10月中前进入封装流程，需求极为强劲。台积电也因此加速提前与调整扩产计划，补足原先规划的嘉义厂新产能缺口。

此外，英特尔扩大委外、联发科与高通3纳米手机芯片大战以及超微AI与服务器新平台也开始出货，为台积电提供了强劲的成长动能。

相比之下，联电、世界先进和Globalfoundries等晶圆代工厂虽然逐步回温，但与台积电差距甚大。台积电全球晶圆代工市占率已突破6成，市场预估2026年后有望站上7成大关。