美国政府宣布扩大对华为的出口管制措施。日经亚洲评论指出,新禁令让芯片代工业格局发生改变,三星电子与台积电之间的竞争正在升温。

作为全球最大的内存芯片制造商,三星电子一直怀揣着挑战台积电芯片代工业务的雄心。

上周四,三星宣布,其位于平泽市的5纳米生产线已经破土动工,计划于明年下半年投产。 与此同时,三星承诺到2030年将在SoC和代工业务上投资133万亿韩元。尽管三星拒绝透露将在平泽项目上投资多少,但一位业内知情人士表示,该公司计划在该项目上投资10万亿韩元。

据日经报道,分析人士认为,美国围剿华为的最新做法,让三星、台积电在代工业务上的对峙升温,而三星还得解决客户兼竞争对手对于过度依赖一家代工厂的担忧。

报道指出,华为曾在 4 月份透露,若美国继续收紧管制措施,将考虑把芯片订单转给三星。话虽如此,需要注意的是华为同时也是三星的智能手机、电信设备的竞争对手。

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聚芯资本资深半导体分析师 Eric Chen表示,“三星绝对是台积电的一个强大竞争对手。然而,三星也是一个制造电子设备的庞大帝国。世界上没有一家科技公司或芯片开发商会希望从对手那里购买关键芯片元器件,而这是三星必须面对的课题。”

相比之下,台积电专门代工生产芯片,没有任何与客户竞争的消费业务,这也是为什么它拥有多元广泛的全球芯片商客户。

举例来说,台积电过去都是与三星共享 iPhone 的手机处理器代工订单,但如今台积电是这些高端手机芯片的独家供货商。苹果依旧会向三星购买先进面板和内存,不过在关键的处理器方面却会避免过度依赖三星。

Eugene Investment & Securities 分析师 Lee Seung-woo 认为,三星如今最重要的问题是如何保持稳定的客户层。三星最好能谨慎制定中长期战略,以便在扩张高通、Nvidia 等现有客户订单的同时,也能重新夺回苹果、Xilinx等过去的关键客户。