LED封装市场 中国厂商即将逆袭？

　　近日，TrendForce LED 研究发布了最新的“2017 中国 LED 芯片与封装产业市场报告”，对比近几年的数据可以发现，中国LED封测厂商在国内市场中的份额稳步攀升，排名也稳步提升，那么中国厂商能否完成逆袭，超越国外厂商呢?下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。

　　TrendForce LED 研究(LEDinside)最新“2017 中国 LED 芯片与封装产业市场报告”显示，2016 年 LED 照明市场稳定成长，芯片、封装厂商产能持续扩张。尤其中国 LED 封装市场规模年增 6% 至 89 亿美元，在营收前十大厂商中，日亚化学蝉联冠军，木林森窜升至亚军，Lumileds 排名第三。与2015年相比，中国厂商在份额与排名方面都有了一定的提升。下面就让我们对比近几年的详细数据：

　　2015年

　　2015年中国市场LED封装营收前十大厂商中，日亚化学蝉联冠军宝座，Lumileds亚军，木林森则紧跟在后。

　　前十大厂营收规模为33亿美金，同比衰退15%，占整体中国市场LED封装38%，同比衰退8%，显示市场依然呈现比较分散的状态。

　　具体来看，国际厂商占据5个席次，中国厂商席次则跃升为3个，崛起的态势明显。中国厂商营收表现出色，主要借着产品性价比优势，加上技术差距缩小，逐步抢下国际厂商的市场份额。

　　日亚化学中国区营收虽受汇率与业务转变影响，呈现较大幅度下滑，市占明显缩减，然而排名依旧称冠。Lumileds则凭借照明和车用市场的快速增长，助其营收表现不俗，荣登亚军。中国厂商木林森营收微幅下滑，排名保持第三位置。亿光于中国市场成功发展车用、小间距显示屏与闪光灯市场，排名第四。欧司朗成功于中国市场发展车用与红外线LED市场，排名进入第五。国星光电因发展小间距显示屏应用市场有成，排名有所提升。鸿利光电因合并斯迈得公司营收，得以取代荣创(AOT)首次进入前十。

　　这种情况到了2016年又有了怎样的变化呢?

　　2016年

　　2016 年中国市场 LED 封装前十大厂商营收规模为 41 亿美元，年增达 24%，远高于整体市场平均成长幅度的 6%，显示产业集中度提升。

　　2016 年排名依旧称冠的日亚化学凭借技术、专利以及品牌优势，除了继续保持在背光市场的市占率外，更积极拓展高端车用照明市场。排名第二的木林森 2016 年产能继续扩大，在照明、显示屏幕市场的市占率也有提升。而 Lumileds 虽然下滑至第三名，但在高端商用照明、闪光灯以及车用照明领域依旧享有竞争优势，营收也较 2015 年同期成长。

　　中国台湾地区厂商如亿光与光宝，在中国大陆地区营收表现都有明显增加。以亿光为例，营收主要有来自电视背光、手机闪光灯、显示屏、车用与红外线产品的营收贡献;而光宝则受惠于手机闪光灯、红外线产品与车用照明产品。

　　前十大厂商中另外两个中国大陆地区厂商国星光电和鸿利光电，排名均较 2015 年进步。国星光电不仅巩固在 LED 小间距显示屏幕封装市场的龙头地位，同时也大力发展照明 LED 封装市场，营收年增达 36%，排名升至第六;鸿利光电则继续扩大照明 LED 封装市占率，子公司斯迈得营收成长逾六成，随着 2017 年江西基地产能进一步释放，排名有望更进一步。

　  前三大都是什么公司

　　虽然这两年来，国内市场份额的排名偶有变化，但是总体趋势还是没有改变。龙头老大的地位一直被日亚化学垄断。国内厂商份额在提升，但是与国际厂商的差距还很明显。那么就来看看前三大公司都有什么看家本领吧!

　　日亚化学

　　日亚化学主力产品为LED，不过因应用于智慧手机/平板液晶荧幕的LED市场减速，加上在照明市场部分，和中国台湾、韩国厂商价格竞争激烈，导致日亚化已连续2年交出营收、获利皆下滑的成绩，但是瘦死的骆驼比马大，虽然下滑，但是日亚化学无论在技术和市场方面都有着极大的优势。

　　根据Digitimes Research的数据，2016年日本的日亚化学的LED芯片收入为24.23亿美元，是全球LED封装服务提供商中收入最高的。

　　Lumileds

　　Lumileds作为LED的技术先驱，在细分领域的发展先声夺人，其中在手机闪光灯每年保持很好的增长。

　　Lumileds 的研发团队与强大的知识产权是重要武器，以目前该公司全球现有约九千名员工，以及一年营收可达20亿美元的地位来看，在LED产业仍是相当有份量的公司。

　　2016年12月底，荷兰皇家飞利浦公司正式表示，将以20亿美元的价格(包括负债和债类型项目)，出售80.1%的股权给美国的私募基金Apollo Global Management， LLC，飞利浦仍持有19.9 %的Lumileds股权。

　　其实，Lumileds在2015年就从飞利浦分离出来独立营运，它在创新、科技领导地位与忠实强大的客户群是该公司的主要价值。

　　木林森

　　木林森作为国内市场前三大厂商之一，也是唯一一家中国厂商，市场份额一直在稳步提升，这家公司能否在未来实现逆袭呢?

　　据了解，今年迎来20周岁生日的木林森，可以说是中国LED产业发展过程中的“优等生”。

　　尽管一提到木林森，通常给人的第一印象是奉行低成本战略(low-cost Strategies)的封装厂。然而仅仅用成本领先战略来思考木林森，必然会陷入对这家快速成长的LED公司发展战略的误读，也难以解释高速成长(2008～2016 CAGR 39.45%)的同时如何还保持了不错的增长质量(毛利率持续维持在20～30%)。

　　与木林森同一时期发展的封装厂有很多，其中木林森以成本控制的能力著称，走上了低成本战略，而另一些则采用了差异化的道路。木林森的战略也成就了如今的发展。

　　2017展望

　　LEDinside总结了2017年LED封测市场的六大市场趋势：

　　趋势一：中国LED制造商加速发展，国内使用率持续上升

　　据LEDinside分析，2016年中国LED封装市场上，国内产品使用率达到67%。日亚化学仍是中国LED封装市场的主要供应商，在排名前10的制造商中居于首位。除了日亚化学，另外还有5家国际企业。当然，中国制造商也毫不逊色，木林森(MLS)发展快速，超过了Lumileds(荷兰LED制造商)排名第二。国星光电(NationStar)和鸿利光电(Honglitronic)的排名也有所提高。

　　趋势二：中国LED照明市场稳步增长

　　中国LED照明市场规模达259亿人民币，比预期低。主要原因是全球市场对LED照明的需求没有明显增长，导致中国LED灯整体出口下滑。

　　不过，由于国内市场需求稳定，2016年中国LED照明市场同比增长9%。据LEDinside预测，2017年中国LED照明市场规模将增长至280亿人民币，到 2020年将达到364亿人民币，2015年至2020年的年均复合增长率约9%。

　　趋势三：国际制造商把很多OEM(代加工)订单交给中国制造商

　　由于低功率LED灯在LED照明市场占主导，且中国一级制造商的产能利用率较高，许多国际品牌厂商(Lumileds、欧司朗、CREE、三星、LG Innotek等)的OEM(代加工)订单逐渐集中到中国。

　　趋势四：小间距LED显示屏市场需求增长刺激制造商进行扩张

　　由于小间距LED显示屏市场需求仍在上升。LEDinside预计，到2020年中国LED显示屏市场规模将达到158亿人民币。早期，亿光电子(Everlight)在小间距LED显示屏市场中处于领先地位。如今，越来越多中国制造商也进入该领域，包括国星光电、木林森和Kinglight，这也刺激了制造商往该领域扩张。

　　趋势五：中国企业采用MOCVD技术使LED制造成本进一步降低

　　MOCVD设备制造技术曾经一度掌握在欧美公司手中。Veeco(美国仪器公司)主要生产具有较大长晶炉的EPIK700 MOCVD设备，以该公司2010年推出的K465i MOCVD为参照计算，EPIK700 MOCVD拥有最多反应腔室。

　　中微半导体(AMEC)和中晟光电(Topecsh)等中国MOCVD设备供应商的市场份额也在逐步上升，尽管2016年仅占11%的市场份额。

　　趋势六：LED灯丝市场需求逐年递增

　　近两年，由于LED灯丝在欧洲、北美、澳大利亚备受欢迎，越来越多的厂商进入这一领域，市场规模将呈现较快的增长。2016年全球LED灯丝市场需求量为1.5亿个，LEDinside 估计，到2018年全球LED灯丝市场需求达到6亿个。

　　在封装产品方面，主要的LED灯丝供应商是Runlite(深圳市源磊科技有限公司)、 MLS(木林森)、 Refond(瑞丰光电)和Hangke Optoelectronics(杭科光电)。

　　总结

　　LED发展到现阶段，资本、技术、规模成为行业发展的重要因素。

　　目前，LED 照明技术发展迅速，产业整合速度明显加快，产业集中度将正逐步提高，企业发展两极分化明显，一方面大企业或具有核心竞争力的企业实现快速发展，进一步向行业巨头集聚;另一方面小企业在技术和规模的双重压力下利润微薄，生存艰难，关机停产、兼并转让偶有发生，全球 LED 竞争格局正在逐步变化。

　　在即将到来的洗牌中，国内企业该如何立足呢?

　　像木林森这样的国内企业凭借着早期的成本优势，通过战略调整不断的积累技术优势，在成本、技术、规模方面摸索出了一套全新的可持续发展道路，对于国内其他厂商的发展来说可以说是一个非常好的借鉴!按照这样的道路走下去，国内厂商未尝没有逆袭国际大厂的一天!

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