诺基亚与黑莓逆袭：靠底层技术成功切入AI基建赛道

2026年上半年，人工智能市场的旺盛需求显著提升了存储芯片制造商的运营状况。三星电子、SK海力士以及美光等企业的市场估值，也随着AI存储产品销量的增长而不断上扬。与此同时，曾经在手机市场占据主导地位的诺基亚与BlackBerry，同样抓住了2026年AI基础设施建设的机遇。这两家企业通过深化与英伟达的战略协同，正逐渐被业界视为AI基础设施领域的重要参与者。

在当前的技术变革期，掌握核心底层技术是获取市场红利的关键。诺基亚和BlackBerry的成功转型，正是基于其将长期积累的光纤通信与系统安全技术，应用于AI算力网络及具身智能所需的基础设施中，从而开辟了新的增长空间。

尽管诺基亚的智能手机业务已逐渐淡出公众视线，但其在通信设备和网络基础设施供应方面的实力依然强劲。该公司能够在此次AI发展浪潮中获益，主要得益于其深厚的通信及光网络业务基础。英伟达首席执行官黄仁勋曾多次指出，互联技术是AI基础设施未来发展的核心要素。通常而言，芯片与存储器构成服务器，服务器进一步组建为集群，而数据中心和AI工厂则必须依赖高速网络实现相互连接。

针对互联难题，黄仁勋主张在条件允许的情况下优先使用铜缆，仅在必要时采用光学组件。虽然铜缆具备低成本和低延迟的优势，但其在传输距离、带宽和功耗方面存在物理限制。当AI数据传输量突破特定阈值时，引入光通信技术便成为必然选择。

诺基亚恰好在光通信领域具备显著优势。2024年，该公司宣布以23亿美元（约156.06亿元人民币）的价格收购美国光纤设备制造商Infinera，该交易于2025年顺利完成。Infinera在光传输设备和光子集成芯片技术方面拥有丰富经验，能够实现从光学组件、芯片设计到系统级产品的垂直整合。通过Infinera研发的光子集成芯片，激光器、光放大器、调制器及探测器等光学部件可以被集成到体积更小的设备内。诺基亚收购Infinera的主要目的，是提升光通信的长距离传输性能，这恰好满足了AI基础设施分布式部署的实际需求。

随着AI基础设施建设的加速，跨城市和跨数据中心的数据传输迫切需要高速、稳定的光通信网络支持。完成收购后，光网络业务成为诺基亚拓展AI和云计算客户群的关键抓手。2026年第一季度，诺基亚从AI及云计算客户处获得了总额达10亿欧元（约78.29亿元人民币）的新订单，其中包含CoreWeave等知名AI云服务商。此外，英伟达于2025年10月宣布向诺基亚注资10亿美元（约67.85亿元人民币）。双方计划携手推进AI-RAN、5G-Advanced以及6G网络的研发与部署，这进一步巩固了诺基亚在AI时代网络基础设施领域的市场地位。通过与英伟达建立合作关系，诺基亚成功深度融入AI产业链，其所掌握的技术与资源正是当前及未来AI基础设施扩张所必需的关键要素。

与诺基亚依托通信基础及前瞻性战略布局抓住AI基础设施机遇类似，BlackBerry在AI时代的复兴，则主要归功于其长期积累的安全软件与嵌入式系统技术。和诺基亚一样，BlackBerry也是在智能手机普及过程中逐渐淡出大众消费市场的传统手机厂商。然而，在功能机时期，BlackBerry凭借对安全通信和企业级系统的高度关注，成功在高端商务领域占据了重要位置。

随着手机业务的衰退，BlackBerry将战略重心转移至基础软件、网络安全及嵌入式系统。其自主研发的微内核实时操作系统QNX，在汽车电子、工业控制和安全关键系统等领域拥有深厚的技术积淀，成为公司转型的核心支撑。在具身智能领域，QNX同样发挥着日益重要的作用。在机器人、机械臂、医疗仪器及工业自动化系统的实际运行中，虽然AI芯片承担着推理与决策任务，但设备仍需配备安全、稳定且具备可预测性的实时操作系统，以防止因软件故障引发安全隐患。

基于此，英伟达决定深化与QNX的合作。2026年4月，BlackBerry与英伟达正式签署合作协议，将QNX系统集成至英伟达的IGX Thor芯片中，广泛应用于机器人、医疗设备及工业自动化等场景。目前，具身智能的部署尚处于早期发展阶段。不过，随着未来具身智能与工业AI的大规模商业化落地，QNX及BlackBerry的安全系统业务仍具备广阔的拓展空间。

注：按1美元≈6.79人民币、1欧元≈7.83人民币计算。