IBM高管：AI未削弱软件需求，仅致预算短期转移

据华尔街日报、CNBC等多家媒体报道，IBM首席执行官Arvind Krishna近日对公司2026年第二季度软件与基础设施业务表现不佳的原因进行了说明。他指出，这并非由于客户取消需求，而是因为人工智能基础设施投资热潮推高了服务器、存储及内存的成本，进而导致部分大型项目延期。

Krishna透露，在第二季度未完成的大型项目中，约有三分之一已在新季度初完成签约。他预计，大约75%的延期交易有望在2026年底前回流。这表明人工智能带来的影响更多是支出时间上的调整，而非需求的结构性消失。目前，企业只是暂时将IT预算优先用于人工智能数据中心基础设施建设。从长远来看，人工智能将促进IBM在数据管理、混合云、软件调度及企业服务等领域的需求增长。

在软件业务方面，尽管约有2%的产品可能受到生成式人工智能应用的替代，但其余软件能够帮助企业释放数据价值、降低管理成本与复杂度，并支持人工智能部署。因此，人工智能对IBM整体软件业务将起到结构性推动作用。不过，受客户资本支出重新分配的影响，大型机业务短期内出现明显波动。Z系列业务在第二季度营收下滑42%，并连带影响了交易处理软件收入。管理层预计，随着硬件部署的增加，相关软件需求将在未来一年内逐步恢复。

此外，IBM正将人工智能带来的网络安全挑战转化为新商机。公司近期推出了Project Lightwell项目，利用人工智能帮助企业检测、修补并验证长期缺乏维护的开源软件漏洞。该项目采用年度订阅制，每年费用约100万美元（约人民币678.61万元），早期客户包括多家大型银行、金融机构和支付企业。Krishna指出，人工智能正在加快企业代码分析与漏洞检测的速度，这将促使现有软件供应链安全需求迅速攀升，预计该项目的潜在市场规模可达数十亿美元（约合数百亿元人民币）。

在长期战略上，IBM正将自身定位为企业人工智能落地所需的数据、调度、网络安全与混合基础设施层。同时，量子计算、亚纳米芯片研究与人工智能网络安全也被视为下一阶段的增长支柱。Krishna预计，量子计算到2030年代后期可能形成万亿美元级（约人民币6.79万亿元）的增量产业。短期来看，IBM能否成功应对人工智能对IT预算的重新分配，将是其未来发展的关键观察指标。

注：按1美元≈6.79人民币计算