据业内人士透露，随着智能代理AI快速兴起，正在重塑算力芯片的需求结构，推动CPU需求量大幅上涨，行业芯片备货争抢愈发激烈。这不仅让英特尔与超微等传统x86架构厂商感受到云端AI领域的强劲增量需求，也为特用芯片（ASIC）厂商开辟了全新市场空间。
例如，ARM此前推出首款CPU产品，打入Meta供应链，并与AWS达成协议，获得大量AWS自研Graviton CPU算力资源支撑。OpenAI与Anthropic也被曝已将微软的备用CPU库存一扫而空。
以ASIC厂商创意电子为例，该公司近年来深耕CPU的ASIC业务，与Google等云服务商联合打造的定制CPU产品已成为其核心营收订单。据传，ARM与Meta联合研发的ARM AGI CPU也是由创意电子负责定制研发。如果市场上自研CPU的需求持续增长，更多ASIC厂商有望从中受益。
在此背景下，过往未重点布局云端AI赛道的科技企业，也开始强化相关布局。例如，高通通过收购以RISC-V架构为核心的CPU初创公司Ventana Micro Systems，进一步强化其CPU技术团队。此外，高通还与沙特AI初创公司Humain签署合作意向协议，联合研发云端AI CPU。本轮CPU需求热潮，或将成为高通切入云端算力市场的重要契机。
行业普遍观点认为，在智能代理AI的发展浪潮下，CPU需求热度将持续一段时间。乐观行业预测提出，未来云端AI数据中心内，CPU与GPU比例有望达到1:1。一旦该行业趋势落地，将进一步释放庞大的芯片采购需求，为上下游更多供应商创造增量市场空间，补足整体算力供给缺口。
熟悉AI芯片行业的专家表示，AI技术迭代速度飞快，为芯片行业带来发展机遇的同时，也提出了严苛挑战。从大型语言模型带动GPU需求，存储资源出现供给瓶颈，再到如今智能代理AI全面拉动CPU需求增长，芯片厂商不断适配新的市场节奏，各类产能与资源瓶颈接连出现。目前CPU需求集中式爆发，已经开始挤压其他应用场景的芯片产能与供货配额。
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