【新台股龙卷风】回测半年线！Thumderbolt 5如预期轮到贸联！技嘉、爱普、台燿、奇𬭎撑住

外传 NVIDIA 被微软砍单，台股开盘直接下杀，不过根据统计，今年 AI 伺服器出货量大约为 17 万台，2024 年上看 50 万台，订单供不应求，供应链业绩持续走高，美国亚利桑那州长近日来台，已与台积电讨论先进封装相关计划是否落地美国，CoWoS 量能依旧供不应求，可以推论 AI 的未来将更强势，此次消息可能有人为操纵成分存在，找到问题→解决问题，接下来就会很好操作！？各位投资人都在等在明日凌晨的 Fed 决策会议，市场预测此次将不升息，但近期油价狂涨，即将攻上百元美元的大关，油价的失控将影响通膨的成长，成为年底要不要升息的重大变数，所有文章都可搜寻「徐照兴巨亨网」新闻，而动态影音档，可当连续每日收看：https://youtu.be/tRw_KyjL1fA?si=EIX520JmIQSPI5Kp

今日大盘回测半年线，加权日 KD 死亡交叉，台币盘中又贬值，看台股要看台币强弱是我们在节目中时常提醒投资朋友的，任何行情皆由：发散→收敛→盘整→再发散，AI 概念股今日有反攻的趋势，摩根士丹利看好技嘉 (2376-TW) 第 4 季 AI 伺服器出货量攀升，9 月营收比预期好，给予「优于大盘（OW）」评等，目标价 340 元，在 AI 伺服器出货量增加推动下，9 月营收也会强劲，预测达新台币 158 亿元，Q3 总营收达季增 39%、年增 50%，大摩预计技嘉第 4 季 AI 伺服器总计有望出 2600 套，今年 AI 出货量达 4100 套，而部分出货会推迟到明年，达 1.15 万套。

另外一档 AI 三雄－纬创 (3231-TW) 近期在百元守卫战中震荡，高盛 19 日举办台湾企业日会晤纬创 (3231-TW) 的高层，纬创表示正持续扩大 GPU 模组和主机板的产量，并希望在竞争下能维持市占；在笔记型电脑方面，纬创预计，Windows 11 升级周期、AI PC 新产品创新和换机需求，将推动笔记型电脑的潜在复苏，在 AI 推论伺服器领域，纬创开始看到伺服器品牌的边缘运算项目，预计未来会推出一些新产品，车用领域也是纬创看好的未来趋势，主要集中在智慧座舱和通讯应用领域，目前已渗透到中国主要电动车客户。不论行情好坏，不离不弃持续研究，能不能早知道？有来我们 LINE@的投资人都会很兴奋，因为有办法取得不同资讯的管道 LINE@都会提早说明 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

处理器大厂英特尔 (intel) 正式公布了代号 Meteor Lake 的 Intel Core Ultra 消费端处理器，首次采用整合 NPU 人工智慧处理单元，用以开启 AI 的新时代，在 I/O 晶片部分，整合了 Thunderbolt 4 和 PCI Express Gen 5 等标准，在这当中尽管英特尔没有直接说明，但预计于 2024 年推出的 Thunderbolt 5 标准也可能会被纳入其中；此外美国车厂工罢工持续增温，电动车龙头大厂特斯拉在这次劳资战役中成为一大赢家，今日轮到贸联 (3665-TW) 上涨最强，贸联 (3665-TW) 是拥有特斯拉与高速传输 Thunderbolt 5 双题材的概念股，高速传输不仅受惠于英特尔的处理器，iPhone 15 采用 Type C 一样也使贸联受惠，天风证券分析师郭明𫓹发文分享其观察，维持今年 iPhone 15 出货量约 8000 万支的预估，先前亚系外资出具报告，认为营运底部已过，给予贸联 (3665-TW) 335 元目标价。任何股票都会涨只待写好故事，加入我们的 LINE@里面有详细的研究报告 LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

区间盘整的局面就是要高出低进，AI 成长的大趋势不变，先前已经向投资者报告高盛（Goldman Sachs）将台燿 (6274-TW) 的目标价提高至 170 元 (高盛本波可是调降台积电的资本支出喔)，今日点火成功涨幅达 3% 以上，高盛通路调查显示，Google 对 PCB、CCL 的需求较 Q3 大幅增加，亚马逊（Amazon）对 PCB、CCL 的需求也将在未来几季开始加速，采用 CSP 自行设计的 ASIC 的 AI 伺服器，铜箔基板的含量将略高于搭载一般 GPU，要价比传统伺服器高约 500 美元，受地缘政治影响 PCB 厂与铜箔基板厂启动东南亚设厂，台燿 (6274-TW) 持续推进泰国设厂，上周公告转投资泰国子公司交易总金额 4.5 亿泰铢，台燿说明相关投资为增设海外产销据点。

此外 AI 矽智财的爱普 *(6531-TW) 也是今日下跌盘势中的一盏明灯，先前提及爱普 * 的晶圆堆叠技术（WoW）有望自 2025 年开始大举被采用，预计 2027 年 WoW 技术的市场规模约 20 亿美元，至于爱普 * 的核心业务 DRAM 今日又传出好消息，市场消息传出，近日 NAND Flash 价格翻涨，部分原因来自华为出面大幅扫货，华为近期以 Mate 60 系列新机热销炒热市场话题，导致各家手机品牌业者担心供给出现缺口，加速采购 NAND 库存备料。不论行情好坏，对于 AI 不离不弃持续研究，锁定盘中即时解盘不马后炮 TG：https://t.me/imoney168

苹果 iPhone15 看似了无新意，实际上今年新品满满 AI 味，全新 Apple Watch 配备的晶片，特别添加 4 核心「神经网路引擎」，让处理机器学习任务的速度最高可达两倍，这款 Apple Watch 的 AI 组件让语音助理 Siri 准确度提升 25%。追踪 AI 概念股，一定先看矽智财，股后世芯 (3661-TW) 开盘接下杀跌幅达 6% 左右，连带影响创意 (3443-TW) 与 M31(6643-TW) 同步下压，其中我们多次操作的智原 (3035-TW) 今日也受到连累同步下跌，现在高有压、下有撑，都有跳空缺口，持续看好 IC 设计反弹。

另 AI 伺服器组装的 广达 (2382-TW)、纬颖 (6669-TW) 同样开盘后上涨但盘中下压收在平盘附近，国际半导体展突显了先进封装市场的蓬勃发展，【cowos】族群的日月光 (3711-TW) 今日强势上扬、联电 (2303-TW) 则是跟随大盘同步下跌，我们多次操作的辛耘 (3583-TW) 似乎又来到关键支撑，【ccl】族群的台光电 (2383-TW) 台燿 (6274-TW) 如同我们节目预告强势上涨，【电源】看光宝科 (2301-TW) 今日在平盘震荡，【散热】看双鸿 (3324-TW) 奇𬭎 (3017-TW)，近期因行情震荡，大盘量能出不来，所以 AI 概念股会先震荡整理，一旦 AI 再次出现族群性，行情就会很好赚，先前没赚到 AI 的人，赶紧来，手中有套到 AI 的人也要来，月底是中秋节及教师节，特推特优专案，老朋友可参考一下，填写以下表单：https://bit.ly/3Rm94jV

大行情，勿小做

NVIDIA 财报公布后外加 250 亿库藏股，宣示意味非常浓厚，创历史新高后的库藏，背后还有利多，拭目以待。亚系外资指出，智慧手机 OEM 厂商的记忆体库存已耗尽，南韩媒体报导，三星提高记忆体售价 10%~20%，记忆体商有机会提前使记忆体市场提前复苏，宜鼎 (5289-TW) 推出全新产品，特别强调 nanoSSD 全系列产品由宜鼎自行封装设计，不易受到现阶段封测厂产能满载的影响，投信持续积极买进，券商巴克莱 (Barclays) 也看好记忆体复苏，上修记忆体大厂美光的目标价，从 75 美元至 80 美元，也带动我们手中持有的威刚 (3260-TW) 压回，投信筹码并未松动，法人认为，DDR5 及 NAND 价格回升，同时现货价在 9 月进一步走升，威刚 9 月营收有望高于 8 月，第三季营运具上修空间，股价震荡仍可留意。

生成式 AI 爆炸性成长，先进封装及测试厂受惠，测试厂京元电 (2449-TW) 自 2023 年 4 月开始接获 AI 相关应用晶片大举追加封测订单，受到 AI 市场需求强烈，更使得京元电将部分手机晶片与 FPGA 的闲置产能也用来支援 AI 处理器，市场法人看好，2023 年底前，京元电在 AI 相关需求持续释出下，单月营收有机会重新挑战 30 亿元，今股价被台星科 (3265-TW) 拖累，反而提供大家再次进场机会！

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文章来源：永诚投顾徐照兴分析师

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