密度跃升全球第五的新一波「红潮」，一文拆解国内机器人产业链

国内是目前全球成长最快、同时也是最大的机器人市场。根据国际机器人联盟（IFR）统计，2022年国内机器人密度已首度超越美国，位列全球第五。

业界解读，这个信息似乎暗示，尽管近年国内受到外部环境冲击与西方国家封锁，不少制造业加速撤离国内，但凭藉内需市场，国内制造动能未必凋零，尤其在国内持续扩大对智能制造的投资下，机器人更是达到「内循环」政策的关键因子。

据Mordor Intelligence数据，全球机器人市场价值2020年约277.3亿美元，预估2026年将达到741亿美元，年复合成长率（CAGR）有17.45％。

机器人产业在其中究竟扮演什么角色？工业机器人向来是评比一个国家自动化程度的重要指标。不只是国内，在全球持续发展智能制造的趋势下，机器人也是智能制造、自动化领域应用最多的技术。

尤其伴随智能制造为核心的新一轮工业革命兴起，加上全球缺工潮未解、区域化生产趋势明确，自动化可说是提高现有生产效率，并维持营运弹性最可靠的方式。

在大环境的迫切需求下，机器人产业发展方兴未艾。这样的势头近年更从传统工业机器人，一路延烧到以移动与人型两大战线为主的智能机器人；近年亦吸引许多科技巨擘「入坑」，包括最兴致勃勃的Tesla，以及早早布局的亚马逊（Amazon）、三星电子（Samsung Electronics），还有最近也嗅到机器人商机的英特尔（Intel）等，皆纷纷在机器人领域加速布局。

下时代「重要物资」？

有市场，才衍生商机，那么机器人市场近年表现如何？先回头检视几个数据，据IFR统计，2021年全球共有51万台新安装工业机器人，不仅比疫情前的2018年高出22%，更创下历史新高。这也意味，尽管全球饱受疫情冲击，包括供应链中断与重组等逆风因素让生产受阻，但据IFR观察，过去几乎每年的机器人新安装量都增加，并且所有产业的机器人安装量在2021年都有强劲成长。

目前亚洲以占比74%的新安装量，位居全球最大工业机器人市场，以个别国家来看，则以国内成长51%最为强劲，且该年全球机器人新安装量几乎一半都部署在国内，似乎也表明了国内正朝机器人化快速发展。

国内内需市场仍然强劲，似乎也成为发展机器人产业最重要的养分，好在下一波全球升华的机器人赛局中卡位。据机器人零组件业者观察，目前国内机器人产业崛起速度非常快，虽然当前在中美角力战下，不少供应链相继从国内市场撤出，但市场对于机器人自动化的需求似乎并未因此消退。

业者分析，主要因目前国内仍为全球工业机器人最大市场，其内需市场庞大，外商出走，反倒提供本土业者自给自足的机会。以工业机器人的关键零组件减速机来说，其成本往往占整机成本3成，这项技术过去不仅多为日系业者所把持并握有专利，然近年国内本土机器人一半以上都已可自行供应，实力不容小觑。业者也坦言，国内起点虽然比较低，但其实发展空间非常大。

据IFR在2022年公布的另一项针对各国机器人密度的调查显示，国内在2022年首度超越美国，名列全球第五。业界分析，在国内持续投资智能制造的趋势下，即便面临外部环境冲击与西方国家封锁，机器人会是达到国内「内循环」政策的关键因子。无怪乎，日本政府在2022年底，将工业机器人纳入十一项「特定重要物资」，凸显其为支撑制造业基础的重要性。

拆解国内机器人产业链

概括机器人产业链，主要由上游的减速机、伺服马达、控制器等零组件构成，这也是整个机器人技术核心与门槛、成本与利润最高的环节；而因应智能化时代到来，目前机器人除上述核心零组件外，还包括各种传感器；而中游则是涵盖机器人整机制造商以及系统整合商，下游则主要由不同领域的终端使用者组成。

相较日本、德国等传统制造强国，在精密机械产品的可靠性和使用寿命等方面处于全球领先地位，国内机器人产业虽然稳定性有待加强，但基本上从机器人零组件到整机，再到场域应用等，都具有完整的全产业链。

减速机

减速机是连接动力系统和执行机构之间的中间装置，透过降低动力系统的转速来传递更大的转矩。目前在减速机方面，较具规模与指标性的国内业者包括绿的谐波、双环传动、中大力德等。

目前全球能够提供规模化且可靠精密减速机的企业十分有限，约75%市场被日本企业占据，其中轻量小型、多被广泛运用在小臂、腕部或手部的谐波减速机，主要被哈默纳科（Harmonic Drive）寡占，而具有较高刚性的RV减速机，一般使用在底座、大臂或肩部等重负载位置，则由纳博特斯克（Nabtesco）寡占。

从类型来看，国内在谐波减速器可替代的选择较多，目前已涌现绿的、来福、新宝、同川等厂商。

其中，在谐波减速机市场是由绿的谐波打破日本寡占局面，成为部分国际机器人品牌，以及埃夫特、新松、埃斯顿、新时达等国内机器人品牌的供应链。目前绿的谐波在国内谐波减速机市占仅次于哈默纳科，尤其在国内自主品牌机器人市占率更突破6成。

然RV减速机具有较高技术和投资门槛，龙头纳博特斯克占据一半以上市场，剩余竞争格局较为分散，如双环传动、中大力德、南通振康等厂商。

伺服马达

伺服马达则是机器人的动力来源。在伺服系统方面，外商过去凭借先发优势占据国内市场60~70%，国内则因起步较晚技术相对落后，产品主要在中低端领域，以性价比满足中小型和经济型用户的需求。

而处于第一梯队的国内业者，包括在业内被称为「小华为」的汇川技术与埃斯顿则纷纷针对机器人研发专用伺服系统，市占率也有所提升；汇川技术在2021年，更首次在国内伺服马达市场占比夺得第一，目前已是国内自制伺服马达的龙头企业。而据统计，汇川技术、埃斯顿、禾川科技等国内本土业者的市场占比，已从2017年的13.63%，成长到2021年的35.79%。

控制系统

机器人控制系统则是机器人的核心部分，包括硬件和软件系统，主要功能是根据指令与传感信息控制机器人完成动作或任务，直接决定机器人的效能。

一般而言，大部分的工业机器人制造商都会研发自己的控制系统，包括新松、埃斯顿、汇川技术、新时达、华中数控、广州数控等公司，都自行研发了自家的控制系统；此外，还涌现出一批专业的控制系统服务商，如固高科技、英威腾、卡诺普等。

至于整机部分，目前在传统工业领域中，则以埃斯顿、新松、汇川技术等较具指标性。值得注意的是，埃斯顿以数控系统起家，延伸到伺服系统再到工业机器人，涉猎涵盖机器人核心零组件和运动控制系统到整机，以及系统整合应用等环节，由于拥有完整产业链，埃斯顿也被认为是目前国内最大的机器人公司。

视觉感知 形塑智能机器人

因应智能化时代到来，目前机器人除了传统核心零组件外，拥有对环境的感知能力并与之互动，也被视为传统机器人朝智能化迈进的核心技术之一。

目前智能机器人结合多种不同传感技术，像是利用机器视觉感知周围环境，使机器人进行目标识别、避障和导航等任务；或者利用声音识别语音指令，与人进行语音互动等；此外也可整合触觉传感，感知物体的接触力、压力和形状等信息，抑或是精确抓取物体，避免碰撞和损坏。

而在众多机器人感知技术中，一般以视觉较为成熟，市场竞争格局也较白热化。据国内机器视觉产业联盟（CMVU）统计，目前国内自有机器视觉品牌已逾百家。

而国内较早投入机器视觉领域的凌云光目前是该领域龙头，同时也是苹果（Apple）、华为、小米等品牌供应链，与富士康、京东方、宁德时代等企业亦有长期合作，例如富士康旗下工业富联，就曾在2020年以战略投资方式投资凌云光，更与其合资成立富联凌云光。

奥比中光则是以3D视觉为技术核心，其也被视为目前国内3D视觉传感的龙头。而矩子科技则主要为苹果、华为、OPPO等企业或其代工厂，提供机器视觉设备。

在劳动缺口持续扩大、产业迫切需要转型升级的背景下，刺激机器人成长动能仍旧强劲。事实上包括国内在内的许多国家，早已将机器人视为国家战略新兴产业之一。国内在2021年最新发布的新版「十四五机器人产业发展规划」也提出诸多政策支持，而在庞大内需市场贡献下，将为国内机器人产业带来更广阔的市场空间。


责任编辑：陈至娴