锂电池企业的海外掘金之路：有风景亦有风浪
来源:拓墣产业研究发布时间:2023-07-201771浏览
询问 AI随着全球电动化及储能双双进入快车道，锂电池需求呈现爆发式增长，2023年锂电池企业持续扩产，并且新建产能将加速释放。然而，与之相对应的是锂电池关键材料阶段性、结构性产能过剩问题逐渐显现，加之各路跨界玩家涌入锂电池赛道，行业内卷严重。
面对当下产业出现的结构性产能过剩难题，锂电企业纷纷将目光投向海外市场，寄望通过拓展国际业务来缓解国内竞争压力。因此，“出海”成为了锂电企业发展的重要战略选择。
Source：集邦锂电
在中国动力电池厂商“出海”大军中，还有不少企业瞄准了亚洲，尤其是印尼、马来西亚、越南、泰国等东南亚国家。例如，宁德时代前往印尼，亿纬锂能选址马来西亚，国轩高科和欣旺达走进越南，比亚迪和国轩高科赶赴泰国。在动力电池企业加速“出海”的带动下，2023年来，中游材料企业海外布局也在提速。正极材料方面，厂商在全球范围内寻求机会，以扩大其业务和市场份额，主要集中在亚洲（印尼、韩国）；欧洲（匈牙利、法国、摩洛哥）；南美洲（智利、巴西）等地设厂、开展业务。其中，华友钴业布局脚步相对较多，在韩国，华友钴业分别与LG化学和POSCO FUTURE M达成合作，分别建设正极材料工厂；在匈牙利，华友钴业子公司匈牙利巴莫计划在匈牙利投资建设高镍型动力电池用三元正极项目，计划总投资为12.78亿欧元。负极材料方面，企业在海外布局相对较少。负极材料龙头璞泰来将目光投向瑞典，拟在投资设立紫宸科技（瑞典）有限责任公司，并开展瑞典10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作，投资金额不超过157亿瑞典克朗。
Source：集邦锂电铜箔方面，2023年，海亮股份和诺德股份积极进行海外扩张，分别将投资项目设置在亚洲的印尼和欧洲的比利时瓦隆州。其中，印尼项目是海亮股份在全球布局战略中的重要组成部分，旨在迅速占领新能源材料制高点，开拓海外市场，以实现盈利水平的显著提升。电解液方面，新宙邦海外扩产脚步相对较快。早在2018年，新宙邦便在波兰成立子公司，2021年3月宣布在荷兰设立子公司，并在当年8月发布在荷兰穆尔戴克的扩产计划，随着今年6月美国生产基地的启动，新宙邦将实现在美国新能源市场的本地化供应。
上游锂资源方面，今年来，碳酸锂价格的不稳定导致了上游锂矿资源备受市场关注，厂商之间的竞争依旧十分激烈。从各大企业的建设布局来看，项目大多分布在锂矿资源丰富的南美洲、非洲、澳洲等地区。其中，宁德时代前往南美洲，开发玻利维亚锂矿，比亚迪同样锁定南美洲，在智利和巴西两地进行项目建设；中矿资源、四川路桥、海南矿业的布局集中在非洲；天齐锂业、赣锋锂业的项目不约而同落地澳大利亚；中矿资源则前往蒙古国买矿。
Source：集邦锂电锂电产业链上、中、下游企业正积极拓展国际市场，加速实现“出海”的目标。不仅如此，越来越多的中国新能源车企也跃跃欲试，将目光投向国际市场。目前，泰国正成为中国新能源车企“出海”争相竞争的首选之地。今年以来，中国新能源车企在泰国的“出海”战略布局消息不断传出，吸引了包括比亚迪、哪吒汽车、长安汽车、上汽集团、广汽埃安等多家车企的关注。这些车企借助泰国的政策红利、人力成本等一系列优势，纷纷选择在当地建厂，以加速进军泰国市场。值得一提的是，比亚迪、极星、名爵、吉利、红旗、蔚来、理想、小鹏等诸多新能源车企此前早已登陆欧洲市场。对于这些新能源车企来说，登陆欧洲市场将意味着更广阔的市场机遇，同时也将面临着来自全球各地的竞争对手，需要不断提升自身实力和创新能力。
Source：集邦锂电
在锂电需求持续旺盛背景下，为推进国际化战略，锂电企业积极推进海外融资事项，涉及锂电池、上游原材料、正负极材料、锂电装备等多个领域。集邦锂电发现，锂电产业链企业对瑞交所青睐有加，华友钴业、国轩高科、科达制造、格林美、杉杉股份、欣旺达等多家企业已经正式登陆瑞交所并成功发行GDR。此外，天赐材料、星源材质、盛新锂能等也在积极推进瑞交所GDR上市事宜。通过发行GDR在瑞交所/伦交所上市，锂电企业将能够扩大融资渠道、提高国际知名度，并吸引更广泛的全球投资者，有助于企业在国际市场上取得竞争优势，推动业务发展和全球扩张。然而，企业需要做好相应的准备工作，并仔细评估上市所带来的风险与机遇。
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面对当下产业出现的结构性产能过剩难题，锂电企业纷纷将目光投向海外市场，寄望通过拓展国际业务来缓解国内竞争压力。因此，“出海”成为了锂电企业发展的重要战略选择。
锂电企业“出海”为哪般？
锂电企业“出海”的动机，主要来源于以下五个方面：一是，国内市场内卷严重。国内锂电池行业存在着严重的过度竞争现象，企业除了应对行业内部竞争的压力外，还需要面对来自拥有较强的资金实力和技术优势的跨界企业的竞争挑战。这使得锂电企业寻求拓展海外市场的机会，以减少国内市场的竞争压力。
二是，海外市场前景广阔。相对于严重内卷的国内市场，欧洲、北美等海外市场在电动汽车高补贴和海外储能市场需求增长的推动下，成为了动力电池的新兴增量市场。锂电企业通过进入这些市场，可以扩大销售规模，增加市场份额，并获得更多的增长机会。
三是，接近海外客户和降低成本。通过进入海外市场，锂电企业可以更加接近当地客户，了解当地市场需求和趋势。通过与这些国家的企业进行技术合作、设立合资企业或在当地建立生产基地，锂电企业可以获得成本上的优势。
四是，技术和品牌输出。通过向海外市场输出技术和品牌，锂电企业可以塑造企业形象，增强品牌的竞争力，进而提升企业的市场地位和盈利能力，有助于企业在全球市场中获得竞争优势，并为企业带来更多的合作机会和市场份额。
五是，海外法案对锂电本地化供应比例的要求，如IRA、欧洲电池法等。为了遵守这些法规要求并获取市场准入，锂电企业需要考虑在相关市场建立本地化的供应链、生产设施和合作伙伴关系。这不仅有助于避免贸易壁垒，还可提高企业在当地市场的竞争力和认可度。
当下，锂电企业“出海”已经不仅是单一企业的选择，而是时代发展的必然趋势。在此情况之下，锂电企业当然是“识时务者”，纷纷开启大航海时代，穿越层层壁垒，扬帆出海。锂电企业的海外扩张版图
锂电产业链企业的“出海”之路，正在以极快的速度在推进。尤其是进入2023年以来，宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、远景动力、蜂巢能源等中国头部电池厂商陆续更新旗下海外基地筹建动态，触角延伸至欧洲、北美、东南亚等地。整体来看，欧洲成为许多动力电池企业海外建厂首选，尤其是德国以及匈牙利。德国是世界著名的汽车制造国家，拥有大众、奔驰、宝马等头部汽车品牌。通过在德国建立生产工厂，动力电池厂商便于就近服务并降低生产成本，与车企形成紧密联系。宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、中创新航等先后落户德国。匈牙利是中欧地区的一个重要经济体，汽车制造业一直是其重要的支柱产业之一，奔驰、宝马和奥迪都匈牙利有电动汽车业务，吸引了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等来此布局。当然，欧洲其他国家如英国、法国和西班牙等也在积极吸引投资，远景动力在上述国家设有布局，其中英国工厂配套日产、法国工厂配套雷诺、西班牙工厂则得到该国政府的扶持。北美是继欧洲之后又一大潜力巨大的电动车市场。宁德时代赴美建厂主要与福特公司达成深度合作；远景动力已在美国建立了三座工厂，主要为拿下宝马、奔驰在美的电池大单；国轩高科同样在美国布局工厂，目前已获审批。在中国动力电池厂商“出海”大军中，还有不少企业瞄准了亚洲，尤其是印尼、马来西亚、越南、泰国等东南亚国家。例如，宁德时代前往印尼，亿纬锂能选址马来西亚，国轩高科和欣旺达走进越南，比亚迪和国轩高科赶赴泰国。Source：集邦锂电在中国动力电池厂商“出海”大军中，还有不少企业瞄准了亚洲，尤其是印尼、马来西亚、越南、泰国等东南亚国家。例如，宁德时代前往印尼，亿纬锂能选址马来西亚，国轩高科和欣旺达走进越南，比亚迪和国轩高科赶赴泰国。在动力电池企业加速“出海”的带动下，2023年来，中游材料企业海外布局也在提速。正极材料方面，厂商在全球范围内寻求机会，以扩大其业务和市场份额，主要集中在亚洲（印尼、韩国）；欧洲（匈牙利、法国、摩洛哥）；南美洲（智利、巴西）等地设厂、开展业务。其中，华友钴业布局脚步相对较多，在韩国，华友钴业分别与LG化学和POSCO FUTURE M达成合作，分别建设正极材料工厂；在匈牙利，华友钴业子公司匈牙利巴莫计划在匈牙利投资建设高镍型动力电池用三元正极项目，计划总投资为12.78亿欧元。负极材料方面，企业在海外布局相对较少。负极材料龙头璞泰来将目光投向瑞典，拟在投资设立紫宸科技（瑞典）有限责任公司，并开展瑞典10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作，投资金额不超过157亿瑞典克朗。
Source：集邦锂电铜箔方面，2023年，海亮股份和诺德股份积极进行海外扩张，分别将投资项目设置在亚洲的印尼和欧洲的比利时瓦隆州。其中，印尼项目是海亮股份在全球布局战略中的重要组成部分，旨在迅速占领新能源材料制高点，开拓海外市场，以实现盈利水平的显著提升。电解液方面，新宙邦海外扩产脚步相对较快。早在2018年，新宙邦便在波兰成立子公司，2021年3月宣布在荷兰设立子公司，并在当年8月发布在荷兰穆尔戴克的扩产计划，随着今年6月美国生产基地的启动，新宙邦将实现在美国新能源市场的本地化供应。上游锂资源方面，今年来，碳酸锂价格的不稳定导致了上游锂矿资源备受市场关注，厂商之间的竞争依旧十分激烈。从各大企业的建设布局来看，项目大多分布在锂矿资源丰富的南美洲、非洲、澳洲等地区。其中，宁德时代前往南美洲，开发玻利维亚锂矿，比亚迪同样锁定南美洲，在智利和巴西两地进行项目建设；中矿资源、四川路桥、海南矿业的布局集中在非洲；天齐锂业、赣锋锂业的项目不约而同落地澳大利亚；中矿资源则前往蒙古国买矿。
Source：集邦锂电锂电产业链上、中、下游企业正积极拓展国际市场，加速实现“出海”的目标。不仅如此，越来越多的中国新能源车企也跃跃欲试，将目光投向国际市场。目前，泰国正成为中国新能源车企“出海”争相竞争的首选之地。今年以来，中国新能源车企在泰国的“出海”战略布局消息不断传出，吸引了包括比亚迪、哪吒汽车、长安汽车、上汽集团、广汽埃安等多家车企的关注。这些车企借助泰国的政策红利、人力成本等一系列优势，纷纷选择在当地建厂，以加速进军泰国市场。值得一提的是，比亚迪、极星、名爵、吉利、红旗、蔚来、理想、小鹏等诸多新能源车企此前早已登陆欧洲市场。对于这些新能源车企来说，登陆欧洲市场将意味着更广阔的市场机遇，同时也将面临着来自全球各地的竞争对手，需要不断提升自身实力和创新能力。Source：集邦锂电在锂电需求持续旺盛背景下，为推进国际化战略，锂电企业积极推进海外融资事项，涉及锂电池、上游原材料、正负极材料、锂电装备等多个领域。集邦锂电发现，锂电产业链企业对瑞交所青睐有加，华友钴业、国轩高科、科达制造、格林美、杉杉股份、欣旺达等多家企业已经正式登陆瑞交所并成功发行GDR。此外，天赐材料、星源材质、盛新锂能等也在积极推进瑞交所GDR上市事宜。通过发行GDR在瑞交所/伦交所上市，锂电企业将能够扩大融资渠道、提高国际知名度，并吸引更广泛的全球投资者，有助于企业在国际市场上取得竞争优势，推动业务发展和全球扩张。然而，企业需要做好相应的准备工作，并仔细评估上市所带来的风险与机遇。
Source：集邦锂电需坚定启航，更需防范“风高浪急”
另一方面，新能源汽车市场的“出海”大势已成，各大车企对锂电池的需求越来越大。因此，锂电池材料企业需要迅速扩产，加强产能布局，确保稳定的供应，以满足不断增长的市场需求，同时也有助于提高产品竞争力和市场份额。然而，走出国门只是拓展国际市场的第一步。在国际市场上，中国企业将面临激烈的竞争，不仅来自当地企业，还有来自其他国家的国际企业，要想在国际市场取得成功并非易事，中国企业需要克服多重障碍，如法律和政策风险、文化和语言障碍等。虽然面临诸多挑战，但中国锂电企业在国内打造的新能源电池产业链优势，为其在全球市场的拓展奠定了基础。接下来的全球市场扩张中，中国企业有望发挥自身优势，与日本和韩国等电池制造厂展开角逐。（文：集邦锂电）期待你的
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