触底不一定反弹？半导体产业可能到了性能“需求极限”

集微网消息，据日经亚洲报道，半导体存储器的需求正在缓慢恢复。大公司高管原本认为市场会在2023年1月至3月见底，但后来逐渐推迟。其背后潜藏着以往半导体周期中未曾见过的结构性问题：这就是性能过剩。随着存储容量的增加，智能手机和个人电脑正在变得过时。

美国苹果iPhone 14的容量从256GB增加到512GB，价格将贵1514元。预计今年秋季发布的新iPhone的存储容量也与去年相同，分为128GB到1TB四个档次。

除了一些喜欢用智能手机玩游戏、拍摄视频的用户外，很多消费者并不想购买高价产品，所以iPhone的容量很可能暂时不会扩大。

背景是流媒体传输的渗透。人们可以随时通过互联网观看YouTube和Netflix（Netflix）等内容，而无需在智能手机终端上存储大量数据。结果，智能手机的存储容量停止增长，用于存储数据的“NAND闪存”的需求持续下滑。

用于运行应用程序的DRAM也是如此。除高性能游戏等部分领域外，由于计算处理不足而导致的“卡屏”现象正在减少，不再需要像过去那样提高性能。

在过去的低迷时期，制造商会通过增加内存并降低价格来提高性能，这种需求一直在推动市场复苏。但如果消费者停止追求更高的参数，需求触底反弹将更加困难。

这一趋势也是显示行业遇到的障碍。长期以来争夺屏幕清晰度的液晶面板，已经达到了人眼无法辨别的“视觉极限”。再加上中国企业的加入，正在迅速走向普及化。

然而，在内存领域，高速处理海量数据的数据中心仍然需要尖端产品。然而，占安装对象50%以上的智能手机和个人电脑却遇到了需求障碍。影响力不可低估。

如果市场触底，它就会复苏——目前这种充满希望的预期仍然存在。尽管如此，如果人们低估了产能过剩的根本问题，就有可能误判半导体市场的方向。（校对/武守哲）