涨幅高达13%！传这一半导体产品需求转旺

来源:今日芯闻发布时间:2023-06-081880浏览

2023/6/8周四

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芯闻头条

1、三星酝酿NAND晶圆涨价，Q4行业涨幅或扩大

台湾电子时报6月8日讯，消息人士透露，三星计划提高NAND晶圆价格。此外，如果消费电子市场需求在下半年改善，NAND晶圆合约报价有望企稳。之前三星和SK海力士已在寻求将NAND闪存价格提高3%-5%，并表示NAND闪存的价格已降至可变成本以下，一些品牌SSD价格已接近HDD价格。

图源：台湾电子时报

另据TrendForce本周调查报告显示，5月起美、韩系厂商大幅减产后，已见到部分供应商开始调高NAND晶圆报价，对于中国市场报价均已略高于3-4月成交价。因此，该机构预估6月模组厂启动备货下，主流容量512Gb NAND闪存晶圆有望止跌并小幅反弹，结束自2022年5月以来的猛烈跌势，预期今年第三季起将转为上涨，涨幅约0-5%，第四季涨幅将再扩大至8%-13%。

相较其他买方，中国模组厂持续建立低价库存的意愿较强，因此目前对原厂小幅调涨晶圆报价的接受度高，分析师认为部分容量晶圆价格在中国市场将会率先止跌翻涨。若其他市场也出现接受价格合理调涨，原厂上调晶圆报价的趋势将获得有效支撑，使得买方采购策略转趋积极，进一步支撑后续晶圆价格上涨。

TrendForce另一报告指出，NAND闪存现货市场供应商供应减少，影响已经显现，目前市场已达成共识，价格无法再进一步下跌。尽管交易量尚未相应放大，但现货价格整体开始企稳。

不过，分析师也提醒称，由于原厂仍背负库存出清的压力，全产品的ASP将续跌，故预期第二季NAND闪存产业营收仍会持续下跌，环比减少约7.9%。与此同时，目前下游模组厂库存截至第二季仍偏高，后续是否会有策略性备货需要观察两点，一为旺季实际需求回温，二是原厂报价是否转趋强硬。

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Fabless/IDM

2、炬芯科技：公司在研的两颗新一代智能手表芯片预计今年推出市场

科创板日报6月8日讯，炬芯科技披露调研纪要显示，公司的智能手表芯片正在逐步的渗透国内品牌，预计今年也会有更多品牌的终端产品将推向市场。同时，公司在研的两颗新一代智能手表芯片预计在今年推出市场。

3、SK海力士宣布量产世界最高238层4D NAND闪存

新浪科技6月8日讯，SK海力士今日宣布，已开始量产238层4D NAND闪存，并正在与生产智能手机的海外客户公司进行产品验证。238层NAND闪存作为世界上最小体积的芯片，生产效率比上一代的176层提升了34%，成本竞争力得到了大幅改善。此产品的数据传输速度为每秒2.4Gb(千兆比特)，比上一代的速度快50%。

4、三安光电：子公司与意法半导体设立合资公司，从事碳化硅外延、芯片生产

财联社6月7日电，三安光电公告，全资子公司湖南三安与意法半导体（中国）投资有限公司将共同设立一家专门从事碳化硅外延、芯片生产的合资代工公司-三安意法半导体（重庆）有限公司。合资公司预计投入总金额为32亿美元，注册资本为6.12亿美元，湖南三安持股比例为51%。

同日公告，湖南三安为加快布局车规级碳化硅芯片，决定在重庆设立全资子公司重庆三安公司，主要从事生产碳化硅衬底。该项目预计投资总额70亿元，注册资本为18亿元。

5、利扬芯片1亿元设立上海光瞳芯微电子公司

证券时报e公司讯6月8日讯，据天眼查显示，近日，上海光瞳芯微电子有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售等。该公司由利扬芯片100%控股。

制造/封测

6、台积电预计今年资本支出约为 320 亿美元

IT之家6月8日讯，台积电公司高层表示今年不加大资本支出。台积电此前预测今年资本支出为320-360亿美元，本周二召开的年度股东大会上，台积电董事长刘德音表示今年的资本支出按照下限执行，为320亿美元。

作为对比，台积电 2022 年资本支出为 360 亿美元，而且去年还将基本建设预算下调了10%。台积电董事长刘德音称：“台积电正在经历库存调整期，但客户正在降低库存，我们看到一些终端市场正在复苏。今年的销售额可能会略有下降，但我们预计从明年开始将实现强劲增长”。

材料/设备

7、环球晶5月营收59.57亿新台币，环比增5.75%

MoneyDJ 6月8日讯，晶圆厂商环球晶公布今年5月营收59.57亿新台币，环比增5.75%、同比下降1.41%，为历年同期次高；累计其前5月营收302.07亿新台币，同比增9.42%。环球晶表示，现阶段公司碳化矽(SiC)产品以6英寸为主，8英寸产品仍在开发中，而公司今年也拟订产能倍增的计划，营收方面则要视碳化矽晶圆的产品价格而定。

8、芯源微：加深与国内Chiplet封装厂商合作关系，已实现各类设备的批量导入

科创板日报6月8日讯，芯源微在互动平台表示，在摩尔定律逐渐放缓的情况下，Chiplet技术已成为持续提高集成度和芯片算力的重要途径之一。近年来，公司加深与国内Chiplet封装厂商的合作关系，已成功实现各类设备的批量导入。公司新产品临时键合机、解键合机产品进展良好，截至2022年底，临时键合机正在进行客户端验证。

行业动向

9、乘联会：5 月新能源车市场零售达58万辆同比增长 60.9%，环比增长 10.5%

IT之家6月8日消息，乘联会今天公布了最新的2023年5月全国乘用车市场分析报告。数据显示，今年5月我国乘用车市场零售达到174.2万辆，同比增长28.6%，环比增长7.3%。今年以来累计零售763.2万辆，同比增长4.2%。

5月新能源乘用车批发销量达到67.3辆，同比增长59.4%，环比增长11.5%。今年以来累计批发277.8万辆，同比增长46.5%。5 月新能源车市场零售58.0万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%。今年以来累计零售242.1万辆，同比增长41.1%。

乘联会指出：比亚迪5月新能源汽车批发销量达到了239,092辆、特斯拉中国77,695辆、广汽埃安45,003辆、上汽乘用车29,126辆、理想汽车28,277辆、吉利汽车27,036辆、长安汽车26,914辆、上汽通用五菱24,373辆、长城汽车23,755辆、哪吒汽车13,029辆、零跑汽车12,058辆、东风易捷特10,569辆。

10、vivo 在波兰的授权经销商宣布停止运营

IT之家6月8日讯，此前来自波兰的一份未经证实报道称，vivo在当地的分公司将撤出该地区。随后GSMOnline.pl收到了来自vivo的声明：“与当地代表协商，持续进行市场分析并选择合适的商业策略对于 vivo 品牌至关重要。我们很遗憾地通知您，该品牌在波兰的授权经销商已决定停止运营。尽管如此，我们的客户仍然可以依赖vivo强大的产品、全面的客户支持和不间断的软件更新。”

目前，vivo波兰官网仍在运营中，零售商会继续销售其手机。目前尚不清楚这种情况会持续多久，这可能意味着新的vivo机型将不会在波兰推出。