手机公司造芯，有人及时止损，更多人在继续前行。作者|云鹏编辑|心缘华为OPPO之后，小米vivo荣耀的造芯之路要怎么走？小米集团总裁卢伟冰在最近的财报电话会上直接回应：小米自研芯片的决心不会动摇，已经做好了打持久战的准备。另一边，根据最新信息，vivo的新旗舰机X90S下月就要发布了，其不出意外会搭载vivo自家的自研芯片V2。
今年3月，荣耀曾在Magic5系列上亮出自己的首颗自研射频增强芯片C1。近期在招聘市场中，小米、vivo、荣耀的HR们频繁发布信息，有意吸纳哲库团队离场人员。没错，虽然OPPO已经暂时告别了手机厂商自研芯片的舞台，但是小米、vivo、荣耀几家仍然坚守在手机厂商造芯的一线。2021年12月，小米15亿元成立上海玄戒技术有限公司专门聚焦芯片，同时小米内部有自己的芯片研发团队，虽然其具体规模未曾公布，但澎湃C1 ISP芯片的研发团队在100人以上；vivo这边，其执行副总裁胡柏山曾在2021年8月的采访中提到，vivo芯片团队规模将保持在300-500人左右；荣耀芯片团队规模方面未找到公开信息。做自研芯片之难，从OPPO哲库可见一斑，做自研芯片会面临的挑战，从华为的现实境遇中能够看到。距离2019年5月15日华为被列入实体清单，已经过去了四年整，华为的高端5G手机芯片仍然是一道迈不过去的坎。
华为、OPPO在前，小米、vivo和荣耀为何依旧坚持要走自研芯片这条路？智东西曾多次对话小米、vivo芯片业务相关团队，也在荣耀发布首款自研芯片C1之际与荣耀CEO赵明进行了面对面对话，了解其芯片业务的规划和思考。总体来看，这三家手机厂商的造芯之路有着各自鲜明的特点，但也在一些思考和认识方面有着一致的看法。有一点可以肯定，即使OPPO暂时放弃，华为依然受阻，小米、vivo、荣耀的造芯之路也仍在继续，且走的坚定，只是在做自研芯片的方式上，他们跟华为和OPPO的打法有明显区别。国产手机厂商的“造芯分水岭”，已然到来。
01.小米：从SoC、ISP到快充，九年五芯投资数十家半导体企业
如果把荣耀和华为独立地来看，那么小米显然是“米V荣”三家中做自研芯片走的最早的一家，也是从数量上来看目前拿出自研芯片成果最多的一家。1、造芯九年，三家公司，五颗芯片从2014年小米与联芯合力创办松果电子、28nm手机芯片“澎湃S1”立项算起，小米在自研芯片这条路上，已经走了九年。
这九年里，小米发布了澎湃S1、C1、P1、P2、G1一共五款量产落地的自研芯片，其中S1为手机SoC芯片，C1为影像ISP芯片，P1、P2为充电芯片，G1则为电源管理芯片。
当然，澎湃S1在性能、功耗等方面都有明显不足，并非是一款成熟的手机SoC芯片。一开始就直接做SoC，对于小米来说似乎不是个好选择。小米自然也意识到了这一点，2019年，松果电子团队进行重组，其中部分团队分拆组建新公司南京大鱼半导体，专注AI和IoT芯片，松果则继续聚焦手机SoC芯片研发。小米造芯的另一个标志性节点，是2021年12月，小米成立上海玄戒技术有限公司，小米集团高级副总裁、手机部总裁曾学忠和小米联合创始人、副总裁刘德两元大将任玄戒高管也足见小米对其重视。近年来，澎湃C1、P1、P2、G1这几款小米自研芯片基本都是在发布时就已经应用在小米的旗舰手机中，通常伴随新机同时发布。2、马不停蹄投资半导体企业，走联合造芯的路子在小米自研芯片的过程中，小米对于半导体领域的投资一直受到业内高度关注，其投资的数量、投资的广度以及其投资企业的核心业务、技术都值得注意。根据智东西此前梳理信息，2020年3月前后，小米已经投资了近20家半导体公司，而到了2021年3月，小米长江已完成56起公开投资。这些投资中涉及MCU、AI芯片、模拟IC、射频芯片、蓝牙芯片、显示驱动芯片、CPU、半导体元件、晶圆生产设备、半导体材料等芯片半导体产业链玩家，当时乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等企业已经成功IPO。过去的2022年里，另有小米投资的多家半导体企业都已经完成IPO或在IPO的路上。比如2022年1月14日，小米参投的国内基带芯片制造商翱捷科技就成功登陆科创板，这家公司是国内极少数掌握全制式蜂窝基带芯片设计及供货能力的企业之一，也是业内颇具竞争力的国内非蜂窝物联网芯片提供商。
▲翱捷科技的主要业务
翱捷科技的招股书中就有提到，公司储备了大量的自研IP，与国内手机厂商OPPO、小米就ISP授权达成合作。2021年小米发布的自研芯片澎湃C1，正是一枚ISP芯片。2022年5月26日，小米参投的国产电源管理芯片厂商必易微正式在科创板上市，招股书中曾提到，2020年6月，为了与小米集团开展业务合作，必易微股东苑成军以2700万元的价格（公司估值为6亿元），向小米长江转让4.5%的股权。去年年底，小米参投的上海灿芯半导体科创板IPO获受理，这家公司是中国大陆排名第二、全球排名第五的芯片设计服务企业。湖北小米长江产业基金合伙企业为其第八大股东，持股4.77%。
我们可以看到，小米投资布局的半导体企业的主营业务或核心技术，与小米自研芯片的种类呈现高度相关。根据公开信息，此前的小米澎湃P1芯片为小米自研设计，由南芯半导体代工。
其实小米与产业链联合造芯不止于澎湃系列，根据小米官方信息，小米11 Ultra上采用的三星GN2传感器芯片就是小米与三星联合研发的，其研发周期为18个月，投入了数亿元人民币，其中小米负责了产品功能的定义和其中技术实现的一些细节。在自研芯片这条路上，小米这些年在投资布局方面实打实地下了大功夫，也的确拿出了一些自研芯片成果并应用在了自家的顶级旗舰手机中。可以说，在联合产业链造芯的路上，小米逐渐摸出了一套自己的路子。3、“九死一生”，也要继续做每每谈起手机厂商做自研芯片，雷军那句“做芯片九死一生”的经典语句就会常常被提及。但与之相对，雷军在造芯这件事上，态度是坚定的。
在2020年小米的十周年演讲中，雷军曾在台上斩钉截铁的说：“澎湃芯片尽管遇到了很大困难，但小米依然会执着前行。”2021年，小米就在首款折叠屏手机MIX FOLD首发了澎湃C1 ISP芯片。
在澎湃C1发布之际，智东西曾与小米相关人士进行过深入交流，小米人士告诉智东西，在C1背后，小米的澎湃芯片团队中专门组织了一批“特种部队”，就负责研究图像处理芯片，专门做一个相机用的芯片，当时研发团队的规模已经超过了100人。在整个澎湃C1芯片两年多的研发过程中，这100多人的ISP研发团队几乎都是在做“地下工作”。除了几个核心人员，连小米相机部门的其他员工都不知道这些人在做什么，整个过程是处于绝对保密状态的，连办公区域都是独立封闭的。据了解，落地小米手机时，澎湃C1这枚ISP芯片的成本已经可以做到几美元的水平，由业内头部晶圆代工厂生产。在哲库事发后，智东西也第一时间联系了小米相关人士，小米方面称，目前小米自研芯片一切正常。上周有消息称，小米旗下芯片公司玄戒召开了全体员工大会，但从结果来看，这次玄戒开会的目的主要是内部稳定军心。小米造芯，从方向上来看，走的是比较坚定的。在C1、P1、P2、G1等多款芯片亮相之时，都是雷军亲自登台介绍，雷军也曾在C1发布时说，澎湃C1芯片只是一个开始，“澎湃的涛声将会永不停息”。
小米人士曾告诉智东西，小米还可能会在图像处理芯片中加入更多人工智能的能力。在AIGC浪潮席卷全球的大背景下，这一方向显然有其价值。截至今年1月前后，小米大约有16000名工程师，并且仍在继续加大工程师招聘力度。小米宣布五年投入1000亿元研发后，关键技术核心人才的争夺，必将是其发力重点。
02.vivo：与联发科深度绑定三年三芯，从“小芯片”做起
除了小米，vivo也是在自家旗舰手机中应用自研芯片较为成熟的一家，从2021年9月的自研芯片V1发布算起，vivo最近三年已经连续拿出了V1、V1+和V2三款自研芯片，这三款芯片需要与SoC协同工作，无法独立使用。
值得一提的是，vivo每款V系列芯片发布时，都会重点强调该芯片与手机本身的SoC进行了深度联合调教，能够让SoC释放更高性能，同时在手机整体用户体验上能够形成一些差异化优势，而其进行联调的手机SoC厂商是联发科。虽然都是V系列芯片，但vivo这三颗芯片的功能却差别不小。V1是一颗专攻影像的ISP芯片，V1+则在保留影像能力的基础上，增加了显示性能优化能力，比如通过插帧算法提升游戏帧数、视频帧数，或者分担GPU算力减小整体功耗。最新的V2芯片则是一颗针对AI大密度算法算力需求定制的“低功耗AI加速芯片”。
从芯片能力上来看，vivo聚焦的领域是影像、显示、性能、AI，相比小米的影像和快充，有所区别。同时vivo在发布自研芯片时通常都会强调芯片与SoC的“协同效应”。比如2022年4月，vivo自研芯片V1+的发布伴随着联发科天玑9000落地vivo X90系列手机。vivo相关人士曾告诉智东西，天玑9000与vivo V1+的工作方式，不是传统的依靠屏蔽SoC端的某个IP实现两颗芯片的兼容，两者是从硬件和软件层面进行打通。以拍照为例，联发科在天玑9000的录像链路中增加了AI-ISP开放架构接口，让vivo的AI算法运行可以功耗更低，运行效果有一定提升。联发科无线通信事业部技术规划总监李俊男曾提到，联发科自家的显示技术和视频增强功能与V1+芯片的能力共存，需要双方工程师解决一些技术层难题，最终效果可以实现“1+1>2”。vivo系统策略中心高级总监陈超鑫曾告诉智东西，从2021年开始，vivo和联发科投入了300多人的研发团队，进行历时约一年的软硬件协同开发，最终实现了V1+与天玑9000的协同效果。
时间来到2022年11月，在第三颗V系列自研芯片V2上，vivo更多的芯片自研技术开始被外界所感知。比如vivo对V2的片上内存单元、AI计算单元、图像处理单元进行了升级，设计了新的AI-ISP。显然，这些技术更偏向“底层”。在V2芯片发布之际，智东西也在一场vivo沟通会上得知，多芯系统、单芯架构与应用IP会是vivo自研芯片后续发力的几个关键方向，核心就是让自研芯片和SoC能够实现协同、互补。从vivo的自研芯片过程来看，聚焦“小芯片”、“协处理器”是vivo造芯的特点之一，vivo的自研芯片与小米类似，也是聚焦智能手机某些领域的改善，比如影像。同时，vivo在芯片领域的打法显然是“自研+联研”并行，对于V1、V2等非SoC芯片中的一些架构层面的技术，vivo选择自研，而对于自己不擅长并且难度极高的SoC芯片领域，vivo选择与联发科这样的芯片厂商进行合作。
联合研发的理由很明显，供应商可以很好地帮vivo分担芯片技术方面的压力，比如在IC线路设计、流片、生产等环节，vivo则可以将人力投入算法、IP转化和芯片架构设计上。实际上，早在V1、V1+和V2之前，vivo已经在手机SoC领域开始了这种“联合研发”的模式。2019年9月，vivo与三星联合研发了Exynos 980，次年11月，vivo和三星联合研发的5nm移动芯片Exynos 1080亮相，值得一提的是，当时Exynos 1080也是首批杀入5nm工艺节点的手机芯片，紧随华为海思的麒麟9000之后。
2021年9月，vivo X70系列上搭载了vivo与联发科联合研发的“天玑1200-vivo”芯片。有手机行业资深人士认为，vivo这种“轻定制”的模式，不失为手机厂商做SoC的一种可行方式。在SoC和V系列芯片之外，vivo还曾与高通合作研发过一颗基于骁龙8+的定制SPU安全芯片。
从vivo造芯的整体过程来看，vivo初期通过与三星、联发科等厂商合作尝试了一些“轻定制”的SoC芯片，但2021年后开始逐渐将自研芯片重点放在了与SoC进行协同的芯片上。其核心目的也很明确，就是在SoC方案趋同的大背景下，用自研芯片去实现差异化的体验。目前在一些招聘平台上，vivo芯片设计中心有芯片设计专家等岗位发布，其岗位涉及的芯片设计方向提到了ISP、SoC以及前端流程实现。vivo未来是否会推出纯自研SoC尚未可知，但采用联合研发的方式推进芯片技术积累，无疑已成为vivo行之有效的方式。
03.荣耀：独立840天掏出首颗自研芯片，C1只是一个开始
荣耀相比小米、vivo和OPPO来说，入局手机自研芯片是最晚的，但如果从入局时的“公司年龄”来看，荣耀却是最年轻的。2020年11月16日荣耀正式独立，840天后的2023年3月6日，荣耀Magic5系列手机发布并搭载了其第一颗自研芯片C1，这颗C1是一枚射频增强芯片C1，简单来说就是负责增强手机通信能力的一枚辅助芯片。
比如在地库、地铁、电梯等弱网场景下，这颗芯片可以一定程度上提升手机的信号强度和稳定度。此前华为5G芯片受限时，就曾有业内人士指出，旗舰手机SoC中所使用的高端射频芯片，基本都被日本和美国企业垄断，当时国内自研射频芯片方案在高端市场难以实现替代。射频芯片的种类有很多，滤波器是其中技术门槛较高的一类，也是目前国产化率较低的，其次是功率放大器，目前国内唯捷创芯在5G功率放大器领域有不错的技术积累，可以实现5G高集成射频模组量产。回到荣耀做的这颗自研芯片C1，荣耀终端产品线总裁方飞曾在接受采访时说到，C1芯片背后包含了荣耀在蜂窝多天线联合调谐算法、多制式天线融合调谐算法等方面的优化，其中双卡和多天线组合方面存在较大技术挑战，相关团队甚至在春节期间都没有休息。她还提到，在C1芯片验证的过程中，荣耀相关团队曾爬山、涉海，在各种极限场景中测试，条件艰苦，完成这些工作需要很强的使命感和追求精神。智东西也曾在荣耀C1芯片首次亮相时直接对话了荣耀CEO赵明，赵明提到，荣耀在自研芯片领域有三到五年的长期规划，会按照不同的技术领域进行思考和布局，比如通信领域和影像拍照领域。
不过在通信领域，荣耀会继续发力，在赵明看来，手机通讯这部分仍然有很多优化空间，并且荣耀自身有比较强的通信背景，从硬件基础，接收灵敏度、信号发射强度、天线的效率、整个通道的处理能力，以及如何在整个网络实现智能化调度方面都可以找到一些优化的方向。早在荣耀刚刚独立之时，就曾有报道提到，荣耀早期研发团队中有不少来自华为，结合华为的通信背景，荣耀首颗自研芯片选择落地通信相关领域，显得较为合理。截至2022年12月26日，根据官方数据，荣耀的研发人员数量约为8000人，2022年年初荣耀在中国以外的国家和地区有6家研发中心。企查查公开信息显示，专注于电源及电池管理领域的国内头部模拟和嵌入式芯片设计企业之一上海南芯半导体就是荣耀的主要供应商之一，而主营电源管理芯片的芯片设计公司无锡力芯微电子也是荣耀供应商之一。不论如何，既然赵明说荣耀在自研芯片领域有三到五年的长期规划，那么3月份发布的C1必然只是一个起点，荣耀的自研芯片之路，才刚刚开始。未来荣耀自研芯片是否会从射频增强芯片拓展至影像ISP芯片、电源管理芯片，都存在可能。不过目前荣耀没有做自研SoC的相关信息释放。
04.结语：手机厂商自研芯片“分水岭”已至
今天距离OPPO哲库解散过去了14天，许多芯片行业的资深人士和大佬都已经先后对此事发声。从大部分观点来看，他们对于这件事情更多还是以谨慎乐观的态度去看待。比如在OPPO哲库首席SoC架构师Nhon Quach博士看来，哲库团队完成了“疯狂而伟大”的工作，10个月内团队就完成了第二代SoC的架构设计。
▲OPPO哲库首席SoC架构师Nhon Quach博士发文的部分节选
他在总结经验时说到，哲库作为一个有足够资源和人才的团队，有能力在短时间内构建一个高端移动SoC，并且中国的架构设计师的创造力和能力也非常出色，令其印象深刻。Nhon Quach说，他不后悔加入哲库，和这样一个伟大的团队一起做一个如此有意义的项目，他随时都会再做一次。从2019年华为被列入实体清单开始，手机芯片产业链开始受到行业高度关注，国内芯片圈也不断涌现新秀、掀起自研芯片热潮，但OPPO哲库的散场，或许会让更多芯片企业有新的思考和规划。华为海思曾经凭借麒麟系列芯片一度占据中国移动芯片市场出货量第一，巅峰时期国内市场份额领先高通达10个百分点以上，OPPO虽然没能落地SoC，但根据Nhon Quach博士的发文来看，哲库已经基本完成了第二代SoC的架构设计。随着OPPO造芯的暂时终止，智能手机厂商造芯也开始进入下一阶段。从是否继续的角度来看，OPPO退出，华为、小米、vivo、荣耀选择继续坚持。从具体自研芯片的目标和方向来看，就最近几年各家实际行动来说，小米、vivo和荣耀选择了更加“低风险”的“小芯片”，而非直接做手机SoC芯片。在做自研芯片的总体思路上，小米、vivo和荣耀基本上都采用了跟供应链合作造芯的方式。小米在半导体领域投资布局更深入，自研芯片涉及种类更丰富；vivo则与芯片厂商绑定更紧密，做“轻定制”；荣耀作为新玩家，则围绕自身核心优势项做自研芯片。各家造芯核心目的有着相似之处，第一，解决现有用户痛点，寻找产品差异化；第二，为自身积累芯片这类底层技术，寻求更多核心技术掌控力。今天，“大道理”大家已经听得很多了，比如“核心技术靠买永远是不安全的，唯有自研才是硬道理”、“自研芯片是长周期、高投入、高风险、高壁垒的，要给予充足的尊重和耐心”、“手机厂商们在自研芯片领域的坚持投入是难能可贵的”……即便抛开这些“大道理”，从智能手机目前激烈内卷的市场来说，做自研芯片，也是厂商们寻找差异化竞争点这一大方向下所不得不做出的战略性调整。手机厂商造芯，虽是“九死一生”，但既然选择继续前行，就必须义无反顾，勇往直前。
资料推荐
