半导体脱钩无法避免，上游供应链厂商纷纷发力成熟制程市场

集微网报道，自2018年以来，为维持自身科技霸权，延缓中国半导体产业发展的速度，美国持续升级对中国半导体产业的制裁。

当前，美国对华制裁已经进入新阶段，不再局限于制裁特定半导体企业，而是联合日本、韩国和中国台湾组成CHIP4联盟，进行“阵营对抗”，推动技术与产业链脱钩。

可以预见的是，美国将会采取更加全面、更加严苛的制裁措施，来阻碍中国半导体产业发展。

对此，沪硅产业总裁邱慈云在近期举办的第25届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会上也表示：“在高科技尤其是半导体方面，的确脱钩的趋势大概是无法避免，无论我们自己内部或者在美国的一些朋友，都认为（半导体脱钩）还是初始阶段，可能还愈演愈烈。”

先进制程受阻，但扩产仍在持续

2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》，其以国家安全为由，对向中国出口的芯片和相关生产工具实施禁运。

此次出口管制新规中，美国宣布限制中国获取14nm以下先进半导体制造物项与设备，后续更是联合荷兰、日加入对中国半导体的封锁阵营，以期对中国先进制程芯片生产制造进行全方位封锁。

除半导体设备外，美国商务部工业与安全局（BIS）还曾宣布对GAAFET结构集成电路所必需的EDA软件进行出口管制。上述出口管制更是进一步限制了应用于先进制程的设备、零部件、元器件、软件技术出口。

也就是说，在先进制程领域，国内晶圆厂难以获得境外合作伙伴的配合，只能依靠全国产化的方式推进。

对此，某知名国内DEA厂商高管表示，国内晶圆制造厂商在发力FinFET工艺时，还能有参考，但到更先进的GAAFeT工艺已经被彻底“卡死”，只能与国内供应链厂商合作，依靠自身技术正向开发出EDA工具和半导体设备，花费五年，十年甚至更长时间实现技术突围，才能确保自己不被落下太多。

虽然短期内先进制程的发展已经受阻，但这并不能封锁中国半导体产业的成长。中国工程院院士吴汉明曾呼吁：“我们的当务之急是提高芯片产能，增加国产芯片占比，而不是专注于14nm、7nm市场。实现28nm及以上成熟制程工艺技术的自主可控，比攻坚7nm更有意义。”

晶合集成董事长蔡国智也曾在公开演讲时指出，在美国制裁下，中国大陆的晶圆厂需要在明知先进制程短期内不可为的情况下，思考如何将成熟制程做到极致，以带动整个半导体产业链的完善和发展。

因此，为维持自身的规模优势及市场份额，国内晶圆厂仍在持续加大扩产力度，并将目光转移至成熟制程。

根据集微咨询统计，中国大陆预计未来5年（2022年至2026年）还将新增25座12英寸晶圆厂，总规划月产能超过160万片。截至2026年底，中国大陆12英寸晶圆厂的总月产能将超过276.3万片。

成熟制程为主要需求，上游供应链厂商战略转移

伴随着国内成熟制程需求市场的火热，上游材料、设备、EDA等供应链厂商也纷纷调整自身的发展策略，将业务重点转移至成熟制程领域，而不再一味追求先进制程领域突破。

业内人士表示，“据公司了解到的信息，经过美国制裁后，国内晶圆厂的成熟制程影响不大，但先进制程扩产可能会延缓，产能释放也会受到影响。”

据了解，当前多数本土半导体材料、设备厂商都是面向国内市场，无法参与全球竞争，而国内晶圆厂基本处于成熟制程阶段，先进制程尚处于是未来市场。

对此，国内半导体设备龙头厂商北方华创表示，公司产品主要服务于国内主流半导体企业的成熟制程。

富乐德也曾直言，洗净技术通常是一代器件、一代设备、一代洗净工艺，目前公司已研发并量产半导体14nm制程洗净工艺、储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟，对于更高制程清洗需求，国内目前无真正需求。

某光刻胶相关厂商向集微网透露，公司将聚焦于成熟制程领域，将支撑成熟晶圆生产线实现进一步突破，但先进制程方面并不是公司目前的业务重点。

盛美上海在最新的投资者调研中指出，今年1月份时公司曾做过一个全年预测，到目前为止，市场也发生了一些变化，但公司的预测仍然不变，主要原因在于公司未来销售的产品以成熟制程为主。

事实上，不仅是国内供应链厂商做出调整，境外半导体设备厂商同样如此。ASML在Q1业绩会上表示，由于部分美国设备不被允许向中国客户销售，所以公司一部分订单也会间接地受到影响，在10月份禁令后，大部分中国客户都调整了技术路线图，回到了20nm到90nm的制程范围，以避免受到禁令管制。目前中国客户的订单集中于1980型号，这些型号并没有受到管制，且有很大的需求量。

在出口限制的影响下，境外半导体设备厂商无法将先进制程设备出口给国内晶圆厂，只能加大成熟制程设备的销售力度。业内认为成熟制程设备市场竞争或将变得激烈。

对此，元禾璞华合伙人祁耀亮在公开论坛上指出，随着海外禁运限制先进制程的启动和发展，或将导致我国成熟制程扩充加码，特色工艺研发及先进制程替代性技术发展的加强。与此同时，国产设备、材料、零部件加快发展升级，最终演变为海外设备在成熟工艺上大力推广，先进制程全国产化的局面。

（校对/占旭亮）