苹果淡季紧抓谈价筹码 Android仅能先拼618档期

市场传出，苹果第2季零组件拉货淡季更淡，并且更强化与供应商价格谈判的筹码。符世旻摄

2023年上半，苹果（Apple）也迎来传统淡季，包括iPhone、MacBook等产品零组件拉货动能明显放缓，甚至供应链传出比以往淡季都还要更平淡。

RF IDM供应链业者坦言，苹果2022年底才陆续调整订单展望，零组件进入淡季的时刻也相对Android阵营晚上不少，目前传出包括博通（Broadcom）、Skyworks等RF/PA芯片供应商，启动苹果相关业务的调整，反而部分Android阵营有微幅国内618档期库存回补需求。

值得注意的是，业界2022年已预期，2023~2024年苹果将会更重视对供应链成本管控，这也已是现在进行式。

市场传出，苹果在半导体代工费、RF/PA与通讯模块部分都锱铢必较，在Wi-Fi PA模块领域让其他供应商供货比例提升，不再是如Skyworks等美系业者寡占市场。

熟悉PA模块业者坦言，原因包括部分「非美系」业者提出性价比较佳的零组件，或是更仰赖如专精于系统级封装（SiP）的业者如日月光集团与旗下环旭的专业代工服务，追求微型化与降低成本，回过头来，也成为苹果向既有供应商更有价格谈判空间的筹码之一。

但Skyworks也并非「省油的灯」，仍致力于推出符合苹果要求的产品，据了解，包括如Skyworks、日系村田（Murata）、博通等，也已经展开2024年机种所需的PA模块产品计划。

美系RF芯片IDM龙头如博通、Qorvo、Skyworks等，大量委外砷化镓（GaAs）功率放大器（PA）芯片代工，以及对外采购磊芯片（Epi）。

磊芯片业者坦言，近期透过客户交货给苹果的业务明显进入淡季，且IDM客户端目前针对库存策略已经「不同调」，Android阵营反而有部分针对国内618促销档期库存回补需求，苹果端的调节才刚展开，预期至少要到第2季结束以后才会有所回温。

分析三大RF美系大厂状况，供应链业者预估，与苹果高度连动的Skyworks调整将最为明显，而博通、Qorvo等因分食较多Android阵营如国内、或是三星电子（Samsung Electrnoics）等生意，近期略有小规模的库存回补。

尽管如此，市场传出，三星几乎是「逐月」在下修全年智能手机销售预估，也因此，短期急单并不能证明需求回温，只能解释为2022年初启动的PA库存去化趋缓，但终端需求部分，还是得观察618促销状况。

而事实上，台系PA供应链泰半共识仍是要到2023年第3季以后，整体需求方有机会初步回温，毕竟手机PA仍是台系三五族半导体业者主力业务，在亚系唯捷创芯（Vanchip）、村田（Murata），及美系三大RF IDM业者明显迎来零组件淡季态势下，暂时也得先行等候市况落底。

尽管第1季底、第2季初有短期急单挹注，供应链业者推估，稳懋、宏捷科等主要6寸砷化镓晶圆代工厂，平均稼动率仍在30~40%区间，或许部分业者凭藉降价抢单，有机会力拼到回温到4成以上，不过，长期来看，量能与获利难以兼顾。

市场也频传，如美系高通（Qualcomm），也希望争取PA代工链释出更平易近人的价格，以扩大争取如中低端5G手机领域的市占率，甚至在主力代工伙伴选择上，也有了与以往不太相同的考量。

展望后市，三五族供应链业者认为，苹果所需的零组件进入传统淡季已是确定事实，不过，对于第3季的拉货重启目前还是相对抱有信心，主系这几年来苹果的基本盘相对稳固，即便景气大幅波动，整体销售还是维持在一定的水准。

如国内市场2023年初也仍凭藉相对优惠的降价促销，稳住了部分iPhone 14系列机种的销售，若没有促销策略，或许iPhone 14系列的销售，还得再多打一些折扣。

至于2023年的iPhone 15（暂称）销售预估状况，以目前市场氛围观察，多数市调机构给出持平或小减的预估，这几年总体市场景气高度变动当中，还有一部分iPhone「整新机」的二手市场量能得多做考量，后续也值得关注。

台系半导体相关业者发言体系，强调不对特定客户与单一厂商做出公开评论。

责任编辑：陈奭璁