每日椽真：台积7大杂音待释疑 | 台湾适合发展物理AI？
来源:陈奭璁发布时间:2023-04-102065浏览
询问 AI
存储器市场的庞大库存压顶难以去化，迫使龙头厂三星电子（Samsung Electronics）撑不住产业寒冬严峻将跟进减产。多家业界人士指出，上游原厂向供应链四处塞货情况严重，尤其是云端数据中心面对库存去化缓慢，几乎已无力再收货，估计原厂加上「藏」在供应链的存货可能高达7~9个月。
以下是今日五则科技供应链重点新闻提要：
亚系功率放大器（PA）暨射频（RF）芯片设计大厂唯捷创芯（Vanchip）正式宣布，将终止与联电的产能保障长约（LTA），将支付联电400万美元终止费，市场也关注Vanchip的三五族PA代工供应链如稳懋等后市展望。
稳懋发言体系强调不评论特定客户，但基本上矽基半导体与三五族晶圆代工需求间应无正相关，毕竟采砷化镓（GaAs）制程的PA芯片库存调整从2022年初就开始，近期国内Android阵营释出多波手机PA代工急单，这使得稳懋业绩表现「略优」于原先预期。
随着全球供应链需求低迷与努力库存去化，最后一棒来到晶圆代工龙头台积电，在2022年业绩飙上新高后，2023年首季受到客户砍单、延后拉货影响，近月来营运转弱杂音不断，20日登场的在线法说将聚焦七大重点，总裁魏哲家将一一释疑，并定调下半年半导体走势。
市场普遍预期，由于需求未见显着回升，客户下单更为谨慎，甚至持续砍单等冲击下，台积电第2季营收将较首季下滑，季减幅约在1成以下。
监于存储器寒流强度比预期强势，三星电子（Samsung Electronics）存储器策略最终转向「人为减产存储器」。而从近期存储器价格趋势、库存消息来看，或可了解三星为何难重现第三次胆小鬼赛局（Chicken game）。
据三星2023年第1季暂定财报，营收为63万亿韩元，年减19%，营业利益为6,000亿韩元，年减95.8%。虽说三星暂定财报未揭晓各部门业绩，但韩媒Chosun Biz指出，2023年第1季三星半导体部门的亏损规模恐达4万亿韩元左右。
比亚迪董事长王传福，日前发表针对2023年国内新能源车发展三大攻略目标，第一是续逼退燃油车，第二是国内品牌攻略高端市场最佳时机，第三则是国内新能源车可望复制国内手机市场荣耀。
王传福认为，国内车厂将迎来三大机会。首先，2023年国内新能源车渗透率约40~45%，达850万~900万辆，由于一至三线城市的消费者在增购或换购车时，多数只考虑新能源车。所以燃油车销售将续降至1,100万辆，年减400万辆。
人工智能（AI）由大数据驱动，进而产生数据红利，然台湾内需市场小，于人口数据红利来说，相对较无优势，然日前产业电脑（IPC）厂新汉董事长林茂昌表示，相对基于人口数据的AI，物理AI没有地域性与人口、文化差异限制，是比较适合台湾发展的AI市场。
针对数据红利，创新工场董事长李开复曾表示，过去AI 1.0时代，谁手中有最多数据，并能跟商业场景结合，谁就能收割最多红利。第一波受惠的是网际网络公司，第二波则是金融公司，数据虽然没有前者多，但多年累积也不容小觑。
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