一文看懂！各大手机品牌印度生产现况

来源:semitrade发布时间:2023-01-3010233浏览

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消费电子产品及通信电子产品的EMS制造一直是全球市场的主要市场份额贡献者，2021年其市场占比分别达到40.23%和32.63%。
随着印度政府于2014年推出印度制造政策，手机业者除了品牌商前往印度设厂，电子产品制造服务(EMS)业者也在印度涌现一波新发展，持续扩张产能。从接单品牌与机型来看，目前中国大陆、中国台湾、美国与印度本地EMS业者在机型与制造能力方面不尽相同。

中国大陆EMS印度设厂现况：客户以小米为主

国内手机EMS代工业者印度厂主要代工小米子品牌机款，有少部分订单来自三星、OPPO子品牌等，但机型数量远不及小米。

注：*表示包含子品牌Realme。红字表示中高端机款。数据来源：印度MCAFPD，DIGITIMES Research整理
比亚迪印度厂以组装代工小米旗下红米、Poco手机为主，包含Note系列、X系列等，少数品项包含Pro或Plus等级，但多数机型为中低端手机。2021年2月比亚迪与小米签订在印度组装制造的合约，未来生产规模可望进一步扩大。此外，比亚迪亦在印度代工英国品牌Nothing手机。
闻泰科技印度厂则是以生产三星、OPPO旗下子牌Realme、Nokia功能机为主。观察闻泰代工的手机产品，无论是三星或Realme，均为低端手机，未见中高端以上机型。不过，2020年初闻泰于印度每月手机出货已超过200万支，当时更规划未来在印度厂手机出货目标达1亿支。
惠州光弘科技印度厂过去曾代工包括三星、Karbonn、Celkon、Panasonic等功能机，但近年则以红米、Poco手机为主，另有代工Realme少量机款。观察光弘科技代工的手机产品，无论红米、Poco、Realme等，均为低端机型。
不过，由于印度政府严格审查来自国内的直接投资，使得用于手机组装的国内制电子零组件输入印度变得困难，因此国内制造业者不得非印度国家地区设厂，例如比亚迪印度厂曾有意在印度生产iPad，后来决定改在越南工厂生产。

中国台湾EMS印度设厂现况：客户以苹果为主

台湾手机EMS业者在印度主要代工组装的产品为苹果iPhone，无论富士康的Bharat FIH、纬创及其ICT Service、和硕等业者，均代工iPhone各系列产品。唯一例外的是，仁宝子公司Compal Electronics印度厂规模较小，可能有小量代工其他品牌业者手机，或已无代工手机业务。

注：*表示包含子品牌Realme。**红字表示为中高端机种，以下类似各表均同。数据来源：印度消费者事物、粮食暨公共配发部(MCAFPD)，DIGITIMES Research整理
各台系业者中，以Bharat FIH代工手机产量最大，品项也最广。Bharat FIH最早于2015年在Sri city设立的组装工厂，最初以代工组装国内手机为主，主要客户为小米与其衍生品牌，如红米、Poco等。
2018年起，Bharat FIH于斯里佩鲁姆布杜尔陆续增设2座工厂后，开始在印度代工苹果iPhone产品，从iPhone XR，到后续iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13，更于2022年首度生产Plus系列，即iPhone 14 Plus，并首度新机款发表后数周即开始在印度生产，将国内与印度厂的新机款生产时程差距缩短到6个月以内，可见iPhone在印度产能与产品类型均显着提升。
纬创生产手机品牌则相对单一，虽然过去一度曾代工生产多款品牌手机，但目前仅生产iPhone。但直到2019年6月，纬创在印度皆以代工组装低端iPhone为主，产量远不如纬创国内工厂，纬创多数苹果产品仍在国内组装，至2020年纬创出售国内昆山厂给立讯后，才逐渐扩大印度产能。纬创在印度生产iPhone品项，也逐渐扩展到iPhone 8、iPhone SE II、iPhone 12、iPhone 14 Plus等品项，尤其是iPhone 14 Plus机型，显示纬创在印度手机组装量能，已进入中高端以上机型。

美系EMS印度设厂现况：客户以小米为主

美系手机EMS业者同样以代工小米与其子品牌手机为主，另有代工部分其他品牌或印度当地品牌手机的功能机。

据来源：印度MCAFPD，DIGITIMES Research整理
伟创力主要品牌客户为小米、红米与Poco，具体包含Redmi Note系列、Redmi系列、Mi系列、Poco M与X系列，其中部分机型到Pro等级，但仍以低端机为主、中端机为辅，生产地点以位于Sriperumbudur工厂为主；此外，印度在地品牌Jio LYF、Motorola等业者委托组装的功能机，亦是伟创力重要订单来源，生产据点位于Sri city。
捷普代工手机品项不多，仅有Nokia品牌的功能机及智能手机以位于Pune的工厂为生产地点。

印度本土EMS业者：客户以三星、其他品牌为主

印度本土手机EMS业者主要客户为三星、Nokia、Motorola、印度本土品牌。不过，除了三星之外，多数代工的Nokia、Motorola、印度本土品牌手机均为功能型。

据来源：印度MCAFPD，DIGITIMES Research整理
印度各式EMS大厂Dixon子公司Padget代工三星手机款式也最多，Galaxy A0X系列、A1X系列、A2X系列、M0X系列等均有代工，均为低端机款；而功能型手机方面，其代工品牌包含Nokia、Philip Xenium、Itel、Karbonn、InFocus、Motorola等。
MCM Telecom也是代工三星智能手机的另一家印度本土EMS业者，然开始代工时间不早于2017年，且代工款式较少，目前仅有Galaxy A10s、A20s、 M01s等款式，均为低端机；而在功能机上，则有Nokia、JioPhone等品牌，款式也较少。
另一家业者Bhagwati Products目前均未组装代工任何品牌智能手机，而是以代工Hashione、IN等品牌的功能机为主。

结语

观察在印度生产的手机EMS业者与品牌业者中，中国台湾EMS业者在印度是苹果品牌的首选，美国、中国大陆EMS业者则较获小米品牌的青睐，但中国大陆EMS业者在印度接单品牌较多元化，印度本土EMS业者订单多集中在三星。

注：仅表示在印度EMS情况，所列业者在非印度地区可能与不同手机品牌业者有下单合作关系。数据来源：DIGITIMES Research整理
由此可见，各手机品牌商在印度的电子专业制造服务事业布局各有不同。

注：仅表示在印度EMS情况，所列业者在非印度地区可能与不同手机品牌业者有下单合作关系。数据来源：DIGITIMES Research整理
三星在印度Noida建有组装工厂，故多数中高端机款仍以三星Noida厂生产为主，而低端手机则多委托中国大陆EMS业者生产，且款式较多。
苹果目前在印度EMS事业策略仍以与台系业者合作为主，起初以iPhone中低端机款组装为主，于2022年上市的iPhone 14首度在印度加入组装中高端款Plus系列产能，预估未来将进一步扩大至Pro系列。
小米由于本身在印度并未自建组装工厂，加之印度频频要求国内品牌业者手机产品须在印度生产，使得小米与其子品牌通过EMS业者组装多款手机，产品呈现横跨高、中、低端的情况，且小米委托EMS业者也相对较广，涵盖中国大陆、中国台湾、美国业者。
vivo于2018年便在印度Noida设厂，近年不断扩大生产规模。2022年底时，vivo于Noida工厂手机年产量已自5,000万支扩至6,000万支，并规划2029年产能扩张至1亿支，同时在印度建立工业设计中心。以vivo印度厂目前的扩张规模，尚未有将旗下手机组装业务委托EMS业者的规划。