芯谋年度回顾 | 2022年十大新闻

|中国半导体这一年
惊心动魄的2022年终于要过去了，中国半导体在这一年里经历了市场下行、疫情反复、美国重重制裁和打压等多重考验，显然这是一个特殊的年份。如今，市场走过了最坏时光，黑暗到尽头，冬去春将来。在这岁末时刻，芯谋研究筛选2022年十大新闻，与大家回看这不平凡的一年。美国政府拟组建CHIP4芯片联盟3月29日，美国政府提议与韩国、日本和中国台湾地区组建“芯片四方联盟”（CHIP4），其背后的意图是利用这一组织将中国大陆排除在全球半导体供应链之外。目前美、日、中国台湾已同意加入，韩国也已经初步表态同意加入。芯谋点评：CHIP4是一个对外封闭，对内协作的排他技术联盟，产业联盟。在CHIP4的小圈子内开放、共享、协同一些关键环节，如产品、架构、协议等，以此吸引CHIP4企业加盟。未来，CHIP4联盟组建的动态，非常值得我们关注。紫光重组完成2022年4月1日，紫光重组案进入实质交割。智路建广联合体用于清偿紫光集团债务的投资款600亿元到位。2021年7月，负债2000多亿的紫光集团被债权人申请进入破产重整程序。北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的智路建广联合体，作为紫光集团重整战略投资者。芯谋点评：紫光集团从2013年到2018年间，收购控制展讯通信、锐迪科微电子、新华三。经过这一系列收购动作，紫光集团一跃成为行业领先。紫光从曾经的气吞万里如虎，到现在的重组。我们不得不反思，这到底是紫光的问题、产业的问题，还是赵伟国的问题？都值得我们深思，会不会出现下一个紫光？芯片法案出台美国总统拜登于当地时间8月9日签署总值2800亿美元的《2022年芯片和科技法案》，其中527亿美元将用于鼓励芯片生产和研发，其中半导体激励计划是“美国芯片基金”未来五年支持的重点，该计划将花费390亿美元用以支持芯片制造的发展，关键是要发展先进工艺的生产。芯片法案”的两大重要意图：一是通过巨额补贴和减税优惠吸引半导体企业在美国本土投资；二是限制中国，美国通过设置补贴资格，只要接受美国政府补贴，10年内就不得在中国或其他“对美国构成国家安全威胁的特定国家”扩大先进制程芯片产能。芯谋点评：美国芯片法案不仅对本土企业进行大力投资，更是吸引国际巨头来美建厂，一心提高自身在全球半导体产业地位。美国期望通过加速本土半导体制造的建设，使得产业链上更多的国际企业转投美国本土。未来美国通过芯片法案如何改变全球格局，我们必须时刻关注。上海解封6月1日，上海迎来了全面解封。经过两个月的封控，作为中国半导体核心节点的上海，因为封控使得整个供应链遭受严峻考验。幸好在多方努力之下，通过保生产、保供应，将整个产业链的负面影响降到最低。在解封前，上海已经有复工白名单，上海第一批复工白名单里有近80家半导体企业，第二批名单中会有近200家半导体企业。有力地保障了整个产业链的运转。芯谋点评：这一轮疫情的考验，对上海半导体产业链，对中国半导体产业链是一次摸底考试，经过多方努力终于克服疫情造成的干扰。比如，中芯国际3月18日就开始实施闭环管理，实现张江厂区和两个生活园区同步一体化闭环管理。华虹6000余驻厂员工到位，公司配备了生活物资，增加临时浴室，将办公室、会议室、各种通道改造成临时睡榻。疫情使产业开始思考新的应对措施，后疫情时代的产业发展值得关注。大基金反腐2022年7月18日，国家开发银行国开发展基金管理部原副主任路军被查；7月30日，国家集成电路基金公司原总经理丁文武被查。前后陆续有六位大基金前高管被查，就此掀起大基金反腐风暴。芯谋点评：无论从哪个角度，大基金发生这样的事都令人万分痛心。干部是国家的宝贵财富，国家培养干部十分不易，一个懂技术、懂管理，服务在关键岗位的干部，国家要投入大量资源来培养。国家对他们寄予厚望，在关键时刻赋予关键岗位。大基金真正可惜的是，在国际形势发生巨大变化的情况下，没有与时俱进的做出调整。可能因为大船不好掉头，也可能有其他因素干扰，大基金没有匹配好国产化的大战略，大布局，没有看到半导体国产化是历史时空层面长周期大回报的大产业，没有做好“大”与“基金”的平衡。所以，如何完美兼顾“大”与“基金”的双重属性，是中国半导体国产化的长期难题。新一轮设备禁令7月30日，据彭博社报道，美国两家芯片设备公司泛林半导体（Lam Research）和科磊（KLA）已证实，美国对中国芯片的打压已从10 纳米扩展到了 14 纳米。其限制范围包括了其他地区在中国投资运营的芯片制造企业，如中国台湾地区的台积电等。芯谋点评：这一轮制裁表明了美国政府对中国半导体的遏制打压，长期目标不会变，对中国发展先进工艺、先进技术打压不会放松。因此，未来在面对更复杂多变的国际形势，我们需要更专业更系统的应对策略，美国加大对中国半导体出口管制10月7日，美国政府加码对中国半导体产业的出口管制，此次制裁深入中国前沿敏感科技领域，既限制中国获得先进超算、人工智能芯片，也继续收紧了向任何中国公司出售半导体制造设备的规定。为此，美国政府开启了新一轮的调查，将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。其中，关键一环是限制美国籍或持有美国绿卡的技术人才在相关企业从事研发或生产。芯谋点评：这次制裁使存储产业遭受重创；对国内先进工艺的逻辑芯片，从设备限制到如今的特定芯片；在人才上的限制值得我们警惕。面对一轮又一轮的出口管制，中国半导体必须要有百折不回的勇气和信心，也必须要有理智和聪明的应对方法。代工双雄逆势增长2022年11月10日，中芯华虹相继公布三季报，国内两大代工厂逆势取得佳绩，稳中有增。2022年三季度，中芯营收达131.7亿元，同比上升41.9%；华虹半导体营收达6.299亿美元，同比上升39.5%。其中中芯一边研发先进工艺，一边在多地扩充产能，投入巨大的情况下取得如此成绩实属不易；华虹通过精准布局，在汽车芯片等热点领域取得大幅增长。芯谋点评：在行业下行周期与美国持续打压与制裁，以及疫情等多重因素的影响下，国内代工业的两大领头羊，中芯与华虹的营收能够持续增长实属不易，体现了管理团队的深厚功力。晶圆代工企业的重要特点就是追求产能规模效应，而且在半导体需求总体逐步上升的趋势下，行业景气周期显著加长的情况下，国内这两家具有雄厚积累的企业需要大幅扩张产能，才能在未来相当长的时期内更好的服务国内半导体设计企业的需求。奇闻！已买还要退出，闻泰被勒令削减英国半导体公司股份11月17日，英国政府以国家安全为由，勒令闻泰科技子公司安世半导体必须将其持有的英国Newport Wafer Fab（NWF，NWF是英国最大半导体晶圆公司）的股份削减86%，恢复至2021年收购后者时的14%原持股比例。芯谋点评：这些并购最终均未达成，都是被被并购企业的所在国否决的。由此，也能看出全球各国都在保护其本土半导体产业的发展。为此，全球各国政府也都前所未有地加大了对跨境高科技交易的审查力度，本质上，他们是在担心失去对关键技术的控制权。对于中国企业和产业来说，需要用新的态度和思路去看待国际并购。未来，国际并购将变得艰难，我们要放弃幻想，立足于实际。此外，国内企业还要认识到，并购失败后要面临的风险。我们要认识到，有某些情况下，捷径不捷，弯路不弯。ST CEO访华2022年11月，意法半导体（以下简称ST）总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery和全球市场营销总裁Jerome Roux重启对中国的客户的拜访。在此次中国之行，ST一行与多位来自汽车和工业领域的战略客户进行了深入交流，继续寻找投资中国的机会。这足以突显意法半导体对中国市场的重视，对疫后中国汽车和工业市场充满信心。芯谋点评：这是疫情爆发近三年来首位访华的全球半导体公司CEO，指标意义明显。一方面彰显ST对中国市场的大力支持和对本地客户的承诺；另一方面也释放了继续看好做多中国的信号。新兴技术与产业政策等已将产业推进到全产业链的协同创新阶段，更强调紧密的沟通与合作。此次ST CEO中国行，克服了重重困难，意义非凡，是全球供应链深度合作的典范。芯谋研究深度参与其中，与有荣焉。芯谋研究有志于成为建桥者，居中协调，促成更多的国际国内合作。

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