【中国IC风云榜候选企业196】IDG资本：聚焦半导体全产业链，深度赋能被投企业高质量发展

【编者按】2023年度中国IC风云榜全新升级，首次与中国汽车报强强联手、通力合作，整合汽车产业链资源，本届年会进一步扩展赛道形成30大奖项，覆盖领域更广、产业触达程度更深、行业影响力更大。本次评委会由中国半导体投资联盟超100家会员单位和数百位行业CEO担任，奖项名单将于2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼上揭晓。

本期候选机构：IDG资本

【参选奖项】年度中国最佳投资机构奖、年度最佳创业投资机构奖、年度最佳投资人奖、年度最佳创业投资人奖

IDG资本于1993年起率先在中国开展风险投资业务，是中国历史最悠久的私募股权投资机构。凭借对市场敏锐的洞察力以及资本间紧密的沟通，在风险投资、私募股权和收购兼并领域均积累了丰富的经验。

迄今为止，IDG资本累计管理资产近2000亿人民币，在全球已投资超过1400家优秀企业，并扶植超过400家企业通过在中国大陆、中国香港、美国、欧洲资本市场IPO或MA形式成功实现退出，支持了逾百家估值超过十亿美元的头部公司。

IDG资本聚焦于不同细分赛道，投资了诸多明星企业，包括翱捷科技、芯原半导体、中微半导体、恒玄科技、小鹏汽车、蔚来汽车、小马智行、华大智造、商汤科技、奇安信、金山云、腾讯、百度、小米、美团、拼多多等。

在半导体方面，IDG资本自2003年起便开始着手布局，关注半导体全产业链、全周期（风险投资、私募股权和产业发展）项目，先后在半导体设备、传感器、芯片设计、设计服务等多个领域投资10余个细分赛道的头部项目，并有超过半数企业已经或即将上市。

例如，IDG资本今年在半导体领域报会/IPO项目超3个，包括翱捷科技、屹唐半导体、慧智微电子等。其中，慧智微电子是一家可重构多频多模射频前端技术并量产的芯片公司，该技术可应用于4G移动终端的射频功率放大器和其他射频前端器件，是其跻身前端芯片、模组领域前列的“王牌”。IDG资本参与了慧智微电子pre-IPO融资，后者于今年11月在科创板首发过会。

截至目前，IDG资本投资半导体领域的项目数量超30家，具体包括中微半导体、恒玄科技、晶晨半导体、芯原微电子、翱捷科技、屹唐半导体、壁仞科技、奕斯伟、美新半导体、万高科技、硅谷数模、蓝海智能、云脉芯联、爱科微、益昂通信、北醒光子、开元通信、慧智微电子等。

李骁军于2004年加入IDG资本，现为IDG资本合伙人。作为NASDAQ两家半导体上市公司Broadcom和 Marvell的技术骨干，李骁军曾参与并领导了多个芯片的设计与开发；曾就职于美国Airvana Networks，负责该公司大中华地区的业务扩展；曾获沃顿商学院MBA学位、加州大学洛杉机分校电机工程硕士学位和中国科学技术大学工程学士学位。

作为投资界“身经百战”的老兵，李骁军在高新技术行业有着丰富的工程管理和创业经验，侧重于高科技（芯片半导体）、互联网、移动互联网及能源领域等，投资案例有芯原微电子、翱捷科技、晶晨半导体、中微半导体、爻火微电子、益昂通信、芯格诺、视梵微电子、云脉芯联/云石科技、壁仞科技、慧智微电子、开元通信等。

IDG资本曾连续两轮加注翱捷科技，分别在2018年与深创投共同领投了1亿美元B轮融资、在2019年跟投了C轮融资。对于这笔投资，李骁军表示，当初之所以被翱捷科技打动，第一，是其明确的战略定位，抓住了国产化替代的机遇；第二，是因为翱捷科技技术实力过硬，在2G-5G蜂窝技术、超大规模集成电路技术、高速接口技术等方面均拥有技术储备；第三，则是看中了这一支成熟且拥有超强战斗力的团队。

“戴保家是一个特别有创业精神的人，在创业中投入了巨大的精力和资金。同时，他又是一个时刻充满活力的企业家，毕竟创立翱捷科技时已不再年轻，但每次见面，他不管遇到任何困难，总是一副精神饱满的样子。”李骁军回忆道。

【奖项申报入口】

2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼即将于12月在合肥举办，奖项申报已启动，目前征集与候选企业/机构报道正在进行中，欢迎报名参与。

【年度中国最佳投资机构】

作为创业者背后的“点金手”，优秀的投资机构既拥有卓越的投研能力又拥有闪亮瞩目的投资业绩，以优越的专注性及专业性在行业和市场中享有极高的影响力。“年度最佳投资机构”旨在表彰本年度在半导体投资领域做出突出成绩，极大助力行业发展的的优秀投资机构。

【报名条件】

1、在半导体领域有广泛布局和优秀投资实绩；

2、基金管理规模不低于10亿人民币。

【评选标准】

1、本年度IPO数量20%；

2、管理资金规模（累计）15%；

3、投资项目个数（累计）25%；

4、投资项目总金额20%；

5、行业影响力20%。

【年度最佳创业投资机构】

任何一项高新技术产品开拓性的构思、设计、投产、商业化过程都存在诸多不确定性因素，从而产生技术风险、市场风险、管理风险和环境风险。创业投资正是为半导体企业发展提供了资金保障。“年度最佳创业投资机构”旨在表彰本年度在半导体创业投资领域表现优异的投资机构。

【报名条件】

1、专注半导体早期投资，普遍以领投形式参与企业B轮及以后轮次融资；

2、基金管理规模不低于10亿人民币。

【评选标准】

1、本年度IPO数量10%；

2、管理资金规模（累计）20%；

3、投资项目个数（累计）10%；

4、投资项目总金额15%；

5、投资阶段（B轮及以后的所投项目数量占比）30%；

6、行业影响力15%。

【年度最佳投资人奖】

“年度最佳投资人”旨在鼓励和表彰本年度凭借深刻行业洞察能力、过硬资本运作能力、出色投资能力在半导体投资领域取得优异成绩、为中国半导体行业发展做出突出贡献的优秀投资人。

【报名条件】

1、聚焦半导体领域投资，能准确把握行业发展趋势，具备优秀投资能力和优异投资业绩；

2、机构合伙人或同等级别及以上管理者。

【评选标准】

1、投资企业数量30%；

2、投资金额20%；

3、综合回报率30%；

4、行业影响力20%。

【年度最佳创业投资人奖】

科技改变世界，资本则需要通过早期投资人去服务科技，鼓励创新，为推动社会进步，实现人民美好生活、提升个人和国家面对未来的能力。“年度最佳创业投资人奖”旨在鼓励和表彰本年度将资本和产业资源重点投向发展处于快速成长期企业并取得较大收益的投资人。

【报名条件】

1、聚焦半导体领域价值投资，能准确把握行业发展趋势，具备优秀投资能力和优异投资业绩；

2、机构合伙人或同等级别及以上管理者；

3、本年度投资B轮及以后标的≥5家。

【评选标准】

1、投资企业数量25%；

2、投资金额15%；

3、综合回报率20%；

4、投资阶段（B轮及以后的所投项目数量占比）20%；

5、行业影响力20%。