(Daily Issue)低轨卫星现「去中化」破口 台供应链机会浮现

地面设备和台湾资通讯产业高度重叠，台厂更具控制成本优势。李建梁摄

俄乌大战初期，乌克兰面临对外通讯遭截断困境，所幸SpaceXCEOElon Musk神救援，提供星链(Starlink)低轨卫星服务，不仅助其解危，同时全面炒热低轨卫星话题，各国政府、企业纷扩大加速部署，卫星商机全面喷发。然星空争霸战由欧美国家称霸，台供应链力拼出线难度不低。

据了解，近期中美冲突加剧所引发的「去中化」意外成为破口，对此，助力台供应链参与星际大战的工研院产业服务中心副组长廖荣皇表示，台湾在资通讯产业实力原本就相当强劲，目前地面设备和部分卫星元件已打入国际供应链，去中化确实让欧美业者排除国内供应商，台供应链亦取得可贵的切入机会，在政府力挺、深化国际合作关系带动下，至少可在地面设备利基市场大展身手。

2020年起疫情爆发，企业加速数码转型，对网络的依赖性大幅拉升，而2022年开打俄乌大战更为低轨卫星做了最佳宣传，卫星的力量瞬间成为全球关注焦点。而首度纳入非地面网络(Non-Terrestrial Networks；NTN)通讯的5G演进版本R17，串接起原本各自独立的移动通讯产业与卫星通讯产业，也预示着未来陆海空一体的无缝连接。

根据美国卫星产业协会(Satellite Industry Association；SIA)统计，2021年全球太空产业产值高达3,860亿美元，其中，卫星产值达2,790亿美元，低轨卫星为卫星产值推升的主要动力，2022年全球卫星产值有望增至2,950亿美元，2040年总体太空产值更可达1万亿美元。

目前全球共有5,000多颗人造卫星，低轨卫星就占了4,000颗，2021~2030年估计每年将以1,700颗卫星的速度发射升空，近年低轨卫星发射的数量，已远超过20年来中、高轨道卫星的数量了

四大低轨卫星营运商 SpaceX遥遥领先

廖荣皇指出，有别于过去几十年来由政府主导太空产业发展，这一波太空发展浪潮主要由民间企业推动，政府则占据辅助与培植的角色。当前全球最大的卫星营运商为SpaceX，SpaceX透过回收火箭大幅降低发射成本，自2019年正式发射第一批卫星至今，SpaceX已在低轨道部署3,558颗卫星，并于2022年陆续推出海事、机上连结、行驶车辆等各类型卫星网络方案。

紧追在后的是以B2B为主的英国OneWeb，目前在北纬50度以北提供网络服务，受俄乌战争影响，原订2月发射的第十四批卫星，直至10月才由NSIL代为发射成功。值得一提的是，OneWeb截至2022年3月底的会计年度亏损达3.9亿美元，但现已在各大洲与当地运营商签订经销合约，累计获得超过3亿美元订单。

加拿大老牌卫星营运商Telesat和美国亚马逊(Amazon)进度则相对落后：Telesat目前仍在等待资金到位，受供应链堵塞及通膨影响，已计划缩减星系规模；为赶在2026年中前将1,618颗卫星送上太空，亚马逊在2022年4月为Project Kuiper签署多达83次发射协议，但受签约火箭开发进度影响，其原型卫星将延迟至2023第1季发射。

除熟悉的四大低轨卫星营运商外，美国航太大厂波音(Boeing)也已取得FCC许可，将建立一个由132颗低轨道卫星和15颗同步轨道卫星组成的混合V波段星系。同属NTN类别的中轨道部分，则有卢森堡的SES，其O3b MEO网络为全球首个成功商业化的非同步卫星(NGSO)系统，为北纬5度至南纬50度之间的地区提供高速而低延迟的网络。

企业加快部署满天星 政府全力奥援

新太空时代以民营企业投入占比较多，却背后也都有来自政府大力支持。以邻近的亚洲国家来说，韩国、日本和印度皆大力投入太空产业的推动，韩国在2022年6月就成功发射自制火箭「世界号」，在火箭自制的过程中，带领自家供应链走向产业升级，制造出能够上太空的零组件，此外，韩国2023年也计划投入2万亿韩元(约新台币473亿元)培植太空人才与技术发展。

日本则以成为「亚洲的太空商业中心」为愿景，计划打造多座发射中心，并鼓励公部门与私部门合作，共同开发小型卫星群，日本宇宙航空研究开发机构(Japan Aerospace Exploration Agency；JAXA)在2022年的初始预算高达1,550亿日圆(约新台币347亿元)。

印度政府推动力道也相当强劲，2021年成立印度太空协会(Indian Space Association；ISpA)，希望将关键技术和私人投资引入印度。同时创办印度国家太空促进和授权中心(IN-SPACE)，促进私人投资、培育新创企业、协助外国公司技术创新等，印度太空部(Department of Space)在2022年的预算更高达1,370亿卢比(约新台币530亿元)。

高资本等三大阻力 台供应链出头难

台湾半导体产业实力强劲，晶圆代工与封测产业稳坐全球市占龙头，IC设计产业也位居全球第二，仅次于美国，台湾所生产的芯片销售全世界，但面对商机爆发的全新太空战场，台湾如何稳取参战资格？对此，廖荣皇则认为，台厂抢进太空产业，立即就面临三大难题。

首先，卫星产业供应链较为稳定而不易变动，目前能见度较高的国际卫星营运商为了卫星商转布局已久，供应链组建相对完整，且卫星产业资金投入高，若无特殊情况发生，卫星营运商往往不愿冒着影响营运期程的风险更换零组件供应商。

台湾以中小企业为主，人均隐形冠军数是亚洲第一，但面对高资本的太空产业，以及来自全球的竞争者，原先的优势便成为弱势，被阻挡于全球太空产业之外。

其次，低轨卫星通讯协定尚未走向标准化，是由已商转的卫星营运商自主掌握关键技术开发，台厂多半仅能被动接单，应国际客户需求开发产品。然而，以定制化解决方案为主的出货难以形成规模经济，对于公司总体营收贡献有限，加上太空卫星产业的资金需求高，两者高压作用下，厂商投入低轨卫星市场的拉力因而降低。

最后，太空卫星是资本密集的产业，早期发展需要金融工具或是创投资金投入，但其高风险性质使得私人创投的投资意愿不高，台湾也未如美国市场发展出特殊目的购并公司(Special Purpose Acquisition Company；SPAC)机制，厂商不能透过SPAC快速上市，从中筹取大量资金。对于有意愿投入太空卫星产业的业者来说，其资金来源亦是一大挑战。

网安考量去中化 成台厂最佳切入点

据了解，台供应链先天条件不足，政府近年也拟定三大对策助攻。其中，2021年5月31日立法院三读通过《太空发展法》，积极规划非同步卫星应用，台湾运营商可望携手国际卫星业者，于光纤难以布建之处，提供低延迟的卫星网络。

为了让台厂不再单打独斗，国家太空中心和工研院产业服务中心2022年也与9家台厂组成「Taiwan Space台湾形象馆」，至全球规模最大的卫星通讯展会Satellite 2022参展，建立了新的采购代理。在此之前，工研院亦于2020年成立台湾低轨卫星产业联谊会，现已有126家公司和研究机构加入。

台厂面临的挑战就是关键技术掌握在国外客户手上，厂商多以完成客户所需的定制零组件产品为主，属于较低利润的代工，无法掌握生产制造的全貌。

为此，政府透过设立主题式研发计划，鼓励国内相关业者，聚焦国际低轨卫星商通讯终端设备布建需求，投入低轨卫星通讯终端设备关键技术，以及系统整合开发，提升供应链技术能量。

另一方面，工研院也探询国外厂商需求，并盘点台厂能量，链结双方，协助台厂主动接单，近期就促成台天线业者打入欧系低轨卫星供应链。至于卫星技术研发的资金缺口，政府也设立「A+全球研发创新伙伴计划」以及「政府优惠融资奖补助措施」。

值得注意的是，卫星产业链稳固，一旦厂商能打进供应链，便可能成为卫星营运商的长期合作伙伴，但并不是完全没有缺口。近期美中冲突加剧，「去中化」效应也已扩及太空产业，不少台厂传出接单动能转强。

廖荣皇表示，确实欧美卫星商因网安考量，倾向采购非国内产品，成为台厂切入卫星产业的助力，加上COVID-19造成的供应链混乱，亦使国际大厂在后疫情时代抱持开放的心态，寻求新供应商的加入，而卫星产业的高资金需求，在近年掀起购并浪潮，重组后的公司亦打开供应链重组机会。

地面设备、应用服务 打造护国群星

太空产业由卫星制造、卫星发射、地面设备和应用服务四大次产业构成，前三者对于厂商来说几乎支出都大于营收，而下游的卫星应用服务产业，可透过与AI、物联网等新兴科技的结合，发展多元的智能应用服务，创造更高价值。

其中，地面设备和台湾资通讯产业高度重叠，包括芯片、PCB、天线、电源供应器和网通设备等，供应链相当完整，台厂更具控制成本优势，加上排除红色供应链效应，现是台厂最佳抢进机会。

廖荣皇说明，目前台湾在卫星应用服务的产值与投入比重较低，但在台湾创造出来的卫星应用服务不仅能应用在台湾场域，更可以销售到国外市场，为此，工研院除持续创建媒合平台，也将推动卫星应用服务发展，协助厂商建置多轨卫星应用解决方案，取得国际卫星应用服务商机。

责任编辑：朱原弘