数观未来｜全年冲量1000万颗！毫米波「角」雷达打响增量争夺战

从早期的BSD盲区预警、开门预警、后方穿行预警，到高阶智能驾驶系统变道辅助，毫米波角雷达的需求一直处于快速增长阶段。近年来，特斯拉、理想等部分车企选择「阶段性」放弃角雷达，但并没有对整体市场需求造成负面影响。

同时，相关法规和测试评价体系正在推进。比如，2021版C-NACP的可选审核项目中对BSD也进行了相关的测试场景定义，并将其中分为BSD-C2C和BSD-C2TW，对车辆和电动两轮车进行测试，分别计2分和3分。

而对于大部分主机厂和Tier1来说，要实现纯视觉感知的安全可靠，如果不依靠其他传感器来做补充，实现的「难度+成本」都过于昂贵。同时，毫米波雷达的全天候、全天时特性，再加上「点云增强」的技术升级，仍然将是主流的感知组合选择。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-9月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载角雷达（主要是2R/4R方案）交付上险为646.95万颗，同比增长43.23%，平均单车搭载量为0.45颗。

此外，自主品牌搭载角雷达交付上险为370.49万颗，领跑合资品牌；比亚迪、长城、吉利、长安、蔚来、理想、小鹏共7家自主品牌车企贡献了超7成的交付量；其中，比亚迪替代上汽通用，首次领跑市场，1-9月交付搭载83.53万颗，预计全年将超过120万颗。

同时，一汽大众、长安汽车以及数家新能源车企（上年度基数较小）均实现了同比大幅增长；而上汽通用、东风日产、吉利汽车则是出现了同比下滑。

在角雷达供应商方面，1-9月进入前十份额供应商中，森思泰克、华锐捷（大华零跑）、纵目科技三家中国本土供应商榜上有名。此外，德赛西威、华域、埃泰克、福瑞泰克、豪恩、为升科（上海）、华为、木牛科技等多家公司也在逐步放量。

与此同时，得益于4D点云技术的增强，角雷达赛道也进入全新周期。

随着今年上汽旗下飞凡品牌首款车型R7、长安深蓝SL03等多款新车正式开启交付，增强版远距离点云角雷达成为新的亮点。按照NXP的测算，以L2+为例，4-6个成像雷达，可以实现360度环绕感知，从而替代传统角雷达无法满足AVP的需求。

比如，NXP与为升科（CubTEK）联手发布最新一代4D成像雷达方案，提供图像级感知能力和小于0.1度的角度分辨率，实现增强4D感知功能，满足L3级以上自动驾驶的感知需求。后者作为乘用车前装赛道新晋供应商，角雷达和舱内雷达已经在国内车企（比如，广汽）量产供货。

此外，川速微波自主研发推出的行泊一体的角雷达，可以充分满足多重应用场景的复杂度要求，并且通过4D点云、Freespace、深度学习目标识别等方式的融合，解决了多种复杂场景的痛点难题。

这款雷达拥有行进中普通角雷达模式和泊车中4D点云AVP模式。在行车状态下可以起到传统角雷达的作用，探测距离超过120米，泊车状态下是一款近场4D点云成像雷达，探测距离精度达到2cm。

同时，角雷达的本地化供应链竞合也已经打响，背后将是对过去数年相对稳定的市场格局的彻底变革。

作为传统毫米波雷达的市场领头羊，大陆集团今年推出了SRR51A第五代本土自研短距雷达，采用国产雷达芯片，100%本土研发团队自研打造；体积仅为市场同类产品的50%，能耗仅为市场同类产品的60%。

传统角雷达市场巨头海拉，则是在今年早些时候与楚航科技签署投资合作协议，共同开拓下一代自动驾驶感知系统；公开信息显示，楚航科技已获得东风乘用车、长城汽车、北汽新能源、奇瑞汽车、哪吒等多款车型定点量产项目。

此外，受制于这两年的芯片短缺影响，去年博世在国内多个品牌出现毫米波雷达断供问题，包括理想、小鹏、蔚来、长城等多家大客户。这也给了其他竞争对手，尤其是中国本土供应商更多的市场机会。

比如，森思泰克成为理想汽车毫米波前向雷达和角雷达传感器产品供应商；安波福替代博世，成为蔚来ET系列超感系统的毫米波雷达供应商。大陆集团则是在小鹏G9替换博世的雷达。

高工智能汽车研究院预计，考虑到今年第四季度主要汽车制造商进一步刺激销量，角雷达搭载交付预计全年将首次超过1000万颗；未来几年，仍将保持年均40-50%的增速。

与此同时，4D点云增强角雷达将受益NOA、变道辅助、AVP等高阶应用，进入替代升级周期，预计未来几年呈现高速增长态势。