每日椽真：半导体扩产潮雷大雨小| 台系类比IC转移12吋脚步加快

2022年几大重量级科技新款消费电子产品纷纷上市，SEMICON Taiwan 2022也已然落幕，供应链业者坦言，IC晶片大厂有意开发更多新案，不过，2023年市况目前来看相对诡谲，主系订单「量能」缩水目前是现在进行式，半导体龙头包括台积电、联发科等持续强化委外供应链的成本管控，在晶圆制造段的先进制程有不可取代性的现实下，后段业者势必面临更严重的价格压力。

半导体扩产潮雷大雨小欧美大厂扩产阻碍重重

COVID-19疫情快速扩散全球，意外驱动宅经济应用需求，全球晶片荒就此爆发，多年来对于增加产能或新建厂房等重大投资相当保守的晶圆代工与IDM产业，罕见力掀扩产潮，但伴随而来的就是产能闲置危机将临。由于供需反转来得太急太快，砍单与跌价冲击持续扩大，并突破晶圆代工防线，致使不少业者扩产计画不得不缩小规模或喊卡。

但事实上，众厂扩产进度一开始就不如预期，尤其是欧美或是预计在新加坡、马来西亚等地新建厂房与扩产的业者，完全难以找到完整厂务工程产业链与充足人力，目前除了台积电外，扩产执行力最强的就是内部直接设有工程部门的三星电子(Samsung Electronics)，以及政府扶植成立相关厂务设计的中国业者。

IDM大厂领头羊效应效应台系类比IC转移12吋脚步加快

对于中小型类比IC业者来说，12吋晶圆的高成本一直是难以跨越的门槛，随着国际IDM大厂新开出产能皆以12吋为主，近期有愈来愈多台系类比IC设计指出，考量到要继续往更高技术的产品发展，采用8吋晶圆的成本效益已不再有优势，12吋相关新品正在积极开发中。

目前台湾IC设计包括电源管理、声学、感测器、触控等类比IC相关业者，皆强调短期内8吋仍然会是主力产能，尤其电源管理IC(PMIC)领域，多数还是投片8吋晶圆，但往12吋移动的计画都已开始设定，陆续取得技术及业务成果，2023年有机会看到更多类比IC业者启动新品量产。

美系手机大厂助攻软板供应链营运渐升温

2022年来受通膨、战争影响，消费性电子产品需求疲软已非新闻，PCB部分业者也表示受其影响，然车用零组件、资料中心、伺服器等需求稳健，加上美系大厂9月初发表新新机，相关供应链表示看好这一波动能。

市场估计2022年iPhone 14系列备货量可达1亿支，软板业者也指出，目前无听到该大厂下修数量，也无砍单要求，软板厂及相关供应商业绩明显增温，换言之，对于切入中高阶手机的PCB业者来说，下半年营收可望逐创高。

《矽岛的危与机：半导体与地缘政治》书摘：两极对抗供应链错一步满盘皆输

地缘政治、供应链紧俏、通膨、疫情等影响国际经贸环境的四大变数中，地缘政治最为关键，而供应链的紧俏与台湾电子业的关系最密切。从1991年苏联解体至今大约30年，全球都受惠于稳定的国际环境，地缘政治，甚至战争离台湾很遥远，也不会被道德绑架，在供应链的管理上尊崇事业的经营法则便可。乌俄大战的影响，不仅仅是放弃俄罗斯市场的问题，将来在两极对抗的背景下，如何做出最恰当的选择，都是经营者极为容易遭遇的难题。

乌俄大战初起，乌克兰副总理跟华硕喊话「科技不是用来支援战争的」，如果所有的问题都无限上纲到道德问题，那商业风险会有多高。华硕、宏碁在俄罗斯都有9%的市占率，或者占华硕全球营收的5%，那么我们可以理解，2021年营收193亿美元的华硕，要面对的是每年将近10亿美元的营收损失，而台湾的笔电大厂从无到有经营俄罗斯市场，前前后后花费了多少心血，到最后却可能是「竹篮子打水」，一场空！

台泥能源全球布局虚拟电厂获欧盟基金挹注

台泥近年积极全球布局新能源产业，不仅在台设置电动车(EV)充电站，欧洲方面也有相当进展。台泥表示，子公司NHOA旗下、专责发展电动车快充基础设施的Atlante 19日宣布，取得欧洲设施连接基金(CEF Fund)2,270万欧元(约新台币7.1亿元)资助计画，以协助提升欧洲交通基础设施。Atlante将在南欧地区义大利、法国、西班牙和葡萄牙建置215个EV快速充电站。

台泥人员表示，目前已完成义大利米兰机场、云朗集团罗马大饭店等据点的快速充电桩建置。米兰是欧洲最重要的工业城市之一，具指标意义，Atlante充电及储能设备也位于机场的显著位置。