IDM携导线架厂专案在握 锁定Tesla 3Q见真章

2022年整体大环境充斥不确定性，近期3C相关的消费电子需求下滑，也屡屡传出部分零组件库存偏高疑虑，半导体生产链则仍以扩产速度较慢的晶圆代工前段制程最为紧张，後段封测则已经有部分产能利用率略为下降。

不过，2022年仍以车用电子芯片、模块相关领域需求最为稳健，供不应求持续中，新能源车(EV)的趋势也非常明确，尽管全球车厂都还在烦恼缺料问题，但针对EV的技术布局正如火如荼进展中。

熟悉封装产业人士指出，其实，2022年包括如界霖、顺德等台系功率模块封装导线架大厂，将会陆续推出针对国际IDM龙头功率模块「特殊专案」开发的新产品，ASP优於过往产品有一定幅度，且就是锁定Tesla等EV大厂，2022年将是众厂力求挑选客户与产品组合的一年。

供应链人士透露，如界霖预计2022年第3季将量产推出至少两款特殊专案开发的功率模块导线架产品，与国际IDM大客户合作，全力看准Tesla将持续在EV市场独领鳌头。

导线架业者表示，界霖打入三电系统的车用功率模块封装材料供应链，并且持续提升车用产品比重，市场预期，2022年界霖车用业务可望上看45%，顺德也将上看4成以上。

导线架业者表示，确实目前全球车厂等都还在烦恼车用MCU的缺货问题，不过，长期来看，电动车趋势已经非常明确，IDM大厂对於功率元件、功率模块等功率半导体的订单能见度非常高，就算是台系导线架业者跟客户沟通第2季将涨价约5~10%，IDM厂也能够充分理解。

熟悉导线架业者直言，原物料成本目前仍持续上扬，不过，全球车厂也确实受到缺料等影响销售量，但尽管如此，EV的推进趋势并不受到销售的影响太多，主要是全球追求ESG、节能减碳的决心明确，各种绿色科技的发展脚步不会停歇。

导线架相关业者估计，目前从各大IDM客户与市场调查数字来看，1台「未来车」的半导体含金量有机会提升到1,100~1,200美元，其中约有500美元是功率半导体，而随着车用三电系统相关功率模块用量越来越多，包括矽基IGBT模块或是更有宽能隙(WBG)特性的碳化矽(SiC)功率模块等，讲究稳定度、散热能力的高定制化封装导线架重要性更持续提升，在1台车约500美元的车用功率半导体当中，导线架的价值约也将提升到20~30美元左右。

市场推估，尽管2022年消费电子相关半导体需求可能有所波动，然而车用半导体需求将持续稳健，估计如界霖等2022年业绩仍有机会出现双位数百分比成长，事实上，以导线架产能增加幅度还在个位数百分比来看，模块用导线架仍是供不应求。

导线架业者认为，若以新能源车的发展来看，预期将更快速靠拢纯电动车(BEV)，功率模块将成为关键组件之一，相关高定制化导线架的市场规模，更将随着Tesla、一线既有车厂、新创车厂的加速推进而扩大，业界估计2022年电动车就有机会销售1千万辆，2025年将近3千万辆，功率导线架的近10亿美元市场大饼，并非不可能的任务。

界霖、顺德等台系导线架厂发言体系，对於特定客户、单一厂商状况等不做公开评论。

责任编辑：陈奭璁