随着下半年手机品牌旗舰机型的集中发布，PCB、光学等关键零组件行业迎来需求高峰。臻鼎董事长预计，下半年营收将占全年六成，10月达高峰。苹果供应链企业如玉晶光，因潜望式镜头订单认证通过，预计三季度营运升温，全年营收有望超越2023年。

玉晶光上半年表现强劲，毛利率、净利均大幅增长，受益于iPhone镜头供应链的高占比。然而，苹果供应链调整引发价格竞争，台郡等厂商面临订单变动，正加速转型以降低对苹果的依赖，预计2025年将在高速传输模块领域放量。

AI基础建设与生成式AI设备的兴起成为2025年供应链的重要增长点。业内预测，AI需求将从供过于求转向供不应求，并在未来几年内持续扩大市场份额。