
虽然2023全年手机需求疲软的大格局恐怕难以改变,不过供应链业者都认为,2023年上半手机市场已经触底,整机和零组件库存去化进度也都不错,下半年传统旺季就算未完全回温,但应该能以温和方式缓步复苏。
这样的状况,也让手机SoC业者暂时松一口气,联发科更在法说会上指出,手机市场触底,库存也恢复到相对正常的水准之后,手机SoC削价竞争的可能性会降低许多。
据DIGITIMES Research对于国内手机品牌的出货调查,2023年第2季国内手机业者因618购物节档期增加国内市场备货,整体出货合计上升至1.43亿支,季增7.4%,年减幅则为6.1%。
展望2023年下半,虽然国内需求不见显着回升,然可望因双十一销售档期增加备货,且多数业者成机库存已维持低水位一段时间,预估国内手机品牌合计出货可望连两季皆有个位数季增。
联发科也是抱持类似看法,认为手机市场已经落底,虽然对于后续市况的变化还是持续保持警戒,但应该不会再比2023年上半更差了,有望以温和的速度慢慢回温。
第3季库存去化状况也会变得更加顺畅,现阶段客户或代理端库存都已恢复到相对健康的水位,因此不需要为了出清库存而降价兜售,后续手机SoC有望脱离削价竞争格局,这对于毛利率支撑来说,算是不错的消息。
联发科最大竞争对手高通(Qualcomm)虽然尚未对外公布最新的后市展望,但高通上半年积极的削价竞争,确实为联发科带来不小的压力,下半年是否会维持相同策略,备受外界关注。
联发科方面强调现在已经没有降价拼出货量的必要性,但即便库存水位逐步恢复正常,终端的需求还是偏软,且两家公司都锁定中低端主流机种4G升级5G的商机,推出中低价平台来冲刺出货量,要完全不出现价格竞争,就过往的经验来看,还是有一定的难度。
供应链也指出,事实上联发科、高通还是有不少库存是以Wafer Bank方式存放在封测端,主攻需求规模最大的中低端手机SoC产品线,除抢攻印度及其他开发国内家复苏商机外,继续消化Wafer Bank也是关键要素。
尤其现在市场仍是一片混沌,终端品牌只要释出有机会扩大拉货动能的态度,为了冲高出货量,价格竞争还是随时都有可能启动,手机SoC的削价竞争是否能够和缓下来,还需要持续观察。
责任编辑:朱原弘
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