有成:太阳能模块有望摆脱中国大陆厂商低价竞争
来源:赵辉 发布时间:2025-05-22
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据有成高层透露,半导体材料与太阳能模块厂商有成在近期法说会上表示,其太阳能模块业务有望摆脱2024年中国大陆厂商低价倒货的阴影。预计到2025年第二季度,该业务将实现损益两平。
有成的业务结构近年来发生了显著变化。以往半导体业务占总营收的30%至40%,但自2025年起,其半导体与太阳能业务已各占半数。在半导体领域,有成逐步扩大材料供应范围,涵盖10纳米以下先进制程所需的耗材,同时还切入存储器厂商的耗材供应市场。此外,有成在化学气相沉积(CVD)和离子植入机相关耗材领域也取得突破,已进入客户认证阶段,并实现部分小批量订单交付。
在区域布局方面,有成积极跟随中国台湾半导体制造大厂的全球化步伐,在欧洲、美国、日本及新加坡等地扩大服务范围。同时,公司已开始供应12英寸成熟制程离子植入设备所需的耗材,并在半导体CVD耗材领域进入收获期。
然而,对于半导体行业的未来走势,有成高层表示,仍需等待美国半导体关税政策的进一步明确。特别是如何定义“美国制造”这一关键问题,将直接影响供应链的布局方向。
在太阳能模块方面,有成主要通过自定规格、委托中国大陆厂商代工的方式生产,目标市场集中在欧洲、澳大利亚及东南亚。尽管2025年第一季度仍受中国大陆品牌低价竞争的影响,导致库存跌损,但第二季度情况明显改善。欧洲需求的增加成为推动业绩回升的重要动力。
有成高层分析,欧洲市场需求稳定,主要得益于绿电成本优势。随着传统电价因通货膨胀和地缘冲突而上升,绿电的经济性更加凸显。此外,欧洲市场还出现了“重新供电”(repowering)的需求。自2000年起安装的太阳能系统逐步进入汰旧换新周期,即便政府补贴减少,用户更换新模块的意愿依然强劲。
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