
AI热潮带动高效运算(HPC)需求快速攀升,包括NVIDIA的GPU以及各家云端厂商开出的ASIC商机,都吸引半导体供应链积极争取。除运算外,数据中心、AI服务器建置,也需要更强大的数据传输能力,带动高端网通芯片需求跟着成长。
美系大厂包括博通(Broadcom)、Marvell等业者,表面上在这波AI热潮受惠运算ASIC业务,实际上其主力产品线包括交换器、宽频等网通芯片产品,成长动能更加强劲,两家公司对于2023年的财务前景,也因此转趋乐观。
不过,就如同云端服务商不愿意在AI芯片上被NVIDIA箝制,在网通领域,一样有很多终端厂商不希望被博通和Marvell等箝制,同时也期待强化自家产品的市场差异性,因此希望打造自家的专属产品,网通ASIC的相关需求应运而生。
熟悉网通IC相关业界人士指出,其实这类需求早在几年前就已经浮现,包括联发科、瑞昱等大厂,及老牌ASIC业者智原都有涉猎,在这波AI热潮带来的网通ASIC商机,有机会让这些厂商进一步受惠。
IC设计业界人士指出,联发科在技术及业务的拓展上相对领先,自2019年就陆续拿下思科(Cisco)、Google的网通ASIC订单,累积不错的合作经验及信任基础,这也是联发科先前传出和Google在运算芯片上有合作的背景因素。
智原也是网通芯片案件满手,目前已取得超过40个案子,有半数以上还未进入量产,成长潜力惊人。虽然公司方面并未针对受惠AI应用提出看法,但外界普遍认为,AI带来的大量设备建置需求,对相关业务一定有帮助。
熟悉网通IC市场人士坦言,网通ASIC的市场比重,如同AI运算芯片中的ASIC,占比都不是大宗,且博通、Marvell等领先大厂推出的标准品,市场的需求规模还是非常庞大。
对于两家业者来说,网通标准品的业务,因为具备规模效应及竞争优势,对于营运表现的重要性,势必还是大于AI运算ASIC的业务,网通ASIC的占比要再往上提升有一些难度。
这对试图大展拳脚的台系IC设计业者来说,当然不是好事,但就算需求占比没有提升,光是AI热潮带来的需求绝对值成长规模,就已经相当惊人。
尤其台系IC设计大厂投入ASIC目的,并不完全是需要增加营收,熟悉ASIC业务人士坦言,以定价和获利空间来说,ASIC并不一定会优于标准品,因为客户的定价话语权通常会更高一点,只要竞争程度变得更激烈,就会有杀价压力。
IC设计大厂切入这块市场很大一部分是服务客户、建立合作关系,同时累积IP及技术基础,两者相辅相成,未来有机会加入标准品战场和美系同业竞争,以ASIC作为切入市场的踏板,才是切入的主要考量。
责任编辑:朱原弘
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